主題：1月全球電池裝車(chē)同比增長(zhǎng)六成

2024年1月全球動(dòng)力電池裝車(chē)數(shù)據(jù)出爐。

　　全球資訊機(jī)構(gòu)SNE research數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為51.5GWh，同比增長(zhǎng)60.6%。

　中國(guó)的寧德時(shí)代電池裝車(chē)量為20.5GWh，與去年同期相比增長(zhǎng)88.1%，鞏固了全球第一的位置。

　　1月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額達(dá)到了39.7%，接近40%，與去年同期相比大幅提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)第二名比亞迪在市場(chǎng)份額方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從去年的16.7個(gè)百分點(diǎn)，擴(kuò)大到了25.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　SNE research稱，在世界最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)——中國(guó)市場(chǎng)中，寧德時(shí)代不僅向極氪汽車(chē)和理想汽車(chē)等主要品牌供應(yīng)電池，還向特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、梅賽德斯奔馳EQ系列、大眾ID系列等全球主要車(chē)企品牌供應(yīng)電池。

　　根據(jù)此前中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年1月，在中國(guó)市場(chǎng)中，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)占比達(dá)到了49.41%，回沖歷史高點(diǎn)50%，環(huán)比上一個(gè)月提升4.93個(gè)百分點(diǎn)。在三元電池上，寧德時(shí)代的裝機(jī)占比達(dá)64.44%，在磷酸鐵鋰電池上，寧德時(shí)代的裝機(jī)占比達(dá)39.81%。

　　在磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)上，寧德時(shí)代也再次超越比亞迪。

　　2023年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)的市占率出現(xiàn)了短暫的下滑，2023年全年，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池的裝車(chē)占比為43.11%。

　　但從去年下半年開(kāi)始，寧德時(shí)代在守住高端三元電池的優(yōu)勢(shì)同時(shí)，開(kāi)始對(duì)相對(duì)中端價(jià)位的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)集中火力猛攻。

　　在產(chǎn)品端，寧德時(shí)代加強(qiáng)PHEV車(chē)型方面的合作，在工信部披露的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第379批）和《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第380批）中，寧德時(shí)代分別打入了理想、哪吒、賽力斯等多款磷酸鐵鋰車(chē)型。

　　作為2023年8月寧德時(shí)代發(fā)布的重磅產(chǎn)品，神行電池也是帶動(dòng)寧德時(shí)代磷酸鐵鋰裝車(chē)放量的重要突破口。作為全球首款4C磷酸鐵鋰快充電池，是寧德時(shí)代繼麒麟電池后的第二款超充電池產(chǎn)品，也彌補(bǔ)了寧德時(shí)代從三元到鐵鋰的超充產(chǎn)品規(guī)劃。

　　截至目前，該款電池已與廣汽、奇瑞、極氪、阿維塔、哪吒、極狐、嵐圖等多家車(chē)企達(dá)成合作，并已在2023年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年一季度陸續(xù)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。

　　此外，值得注意的是，不僅在量上鋪開(kāi)，在技術(shù)創(chuàng)新上，寧德時(shí)代也繼續(xù)展現(xiàn)了王者風(fēng)范。近日，理想汽車(chē)的新車(chē)型理想MEGA搭載了寧德時(shí)代的5C麒麟超充電池（三元電芯），該電池能在12分鐘內(nèi)充電續(xù)航500公里，也助力理想MEGA實(shí)現(xiàn)已量產(chǎn)車(chē)型的兩項(xiàng)全球第一：充電功率第一、充電速度第一。麒麟5C電池也已經(jīng)于2023年完成大規(guī)模量產(chǎn)。

　　再來(lái)看比亞迪，今年1月，比亞迪的電池裝車(chē)7.4GWh，同比增長(zhǎng)34.4%，市場(chǎng)占有率卻同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，從17.2%下降到14.4%，對(duì)第三名韓國(guó)LG新能源的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，也由去年的3.5個(gè)百分點(diǎn)，縮小到3個(gè)百分點(diǎn)。

　　SNE research分析，比亞迪通過(guò)自行供應(yīng)電池及汽車(chē)制造等垂直一體化策略，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)上獲得了很高的人氣。最近在中國(guó)以外地區(qū)主要銷(xiāo)售的Atto 3(元plus)和Atto 4(“海豹”)加上“海豚”的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)，全球占有率正在迅速擴(kuò)大。

　　除了寧德時(shí)代和比亞迪，居于前十名榜單的中國(guó)電池企業(yè)還有中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源和億緯鋰能。六家中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額為64.7%。

　　繼去年全年后，中國(guó)電池企業(yè)的全球市場(chǎng)份額繼續(xù)超過(guò)六成。其中，蜂巢能源在新年頭一次上榜，排名第九，電池裝車(chē)量同比增加了381%，增速為前十名企業(yè)中最高。

　　今年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)不確定性仍然較高

　　韓國(guó)三家公司的市場(chǎng)占有率為20.2%今年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)不確定性仍然較高，比去年同期下降了4.2%，但三家公司的電池裝車(chē)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。LG新能源的電池裝車(chē)量為5.9GWh，比去年同期增長(zhǎng)34.3%，排在全球第三；三星SDI2.5GWh，同比增長(zhǎng)44.3%；SK On2.1GWh，同比增長(zhǎng)19.1%，分別排在第五位和第六位。

　　韓國(guó)三家公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要是由于搭載各公司電池的汽車(chē)銷(xiāo)售利好和新車(chē)上市擴(kuò)大。在韓國(guó)三家公司中，三星SDI創(chuàng)下最高增長(zhǎng)率，其電池裝車(chē)的寶馬iX/i4、奧迪Q8 e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷(xiāo)量較好，而在北美的libian r1噸/R1S/EDV的銷(xiāo)量也較高，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　攻占高端動(dòng)力電池市場(chǎng)的三星SDI，隨著高附加電池P5的銷(xiāo)售持續(xù)擴(kuò)大，獲得穩(wěn)定的需求和較高的收益。即便在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)率放緩的情況下，三星SDI刷新了歷史最高銷(xiāo)售額記錄。

　　另外，三星SDI表示，正在通過(guò)子公司STM推進(jìn)實(shí)施自身生產(chǎn)電池正負(fù)極材料的內(nèi)生增長(zhǎng)戰(zhàn)略。

　　SK On憑借現(xiàn)代汽車(chē)的“ionic 5”和起亞EV6在全世界持續(xù)受到歡迎。起亞EV9的全球銷(xiāo)售擴(kuò)大，福特F-150 lightning在北美市場(chǎng)的強(qiáng)勁銷(xiāo)量，帶動(dòng)SK On的電池裝車(chē)創(chuàng)下了增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)悉，SK On最近在開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰電池的同時(shí)承攬了現(xiàn)代汽車(chē)第二代電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用平臺(tái)的訂單，今后有望在歐洲和北美呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　LG新能源憑借特斯拉 MODLE 3/Y、福特Mustang Mach-E、通用Lyriq等在歐洲和北美地區(qū)人氣較高的汽車(chē)的銷(xiāo)售利好，帶動(dòng)了增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然特斯拉、福特、通用等車(chē)企正在擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池搭載比重，且電動(dòng)車(chē)需求放緩，不確定性高，LG新能源通過(guò)高壓中鎳、磷酸鐵鋰電池技術(shù)開(kāi)發(fā)和46系列大圓柱電池的正式批量生產(chǎn)，仍然在努力搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入前十名的企業(yè)，1月電池裝車(chē)為3.0GWh，與去年同期相比下降了9.8%，但名次上升到第四位。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特別是在北美市場(chǎng)上，特斯拉MODEL Y搭載的電池占了松下電池總裝車(chē)量的很大一部分。據(jù)悉，松下將推出改進(jìn)后的2170和4680大圓柱電池，今后將以特斯拉為中心擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

　　最后，SNE research分析，雖然與去年同期相比，1月全球動(dòng)力電池裝車(chē)創(chuàng)下了60.6%的高增長(zhǎng)率，但這是受到了1月的季節(jié)性因素和中國(guó)春節(jié)時(shí)期的差異的影響。中國(guó)的春節(jié)對(duì)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量減少產(chǎn)生了巨大影響，去年春節(jié)是1月，而今年是2月。

　　據(jù)分析，雖然今年1月中國(guó)電動(dòng)車(chē)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)率達(dá)到了近80%，但歐洲和美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率低迷，因此，除中國(guó)企業(yè)外，其他電池企業(yè)的電池裝車(chē)量都較低。中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)也因此預(yù)測(cè)說(shuō)，雖然今年1月中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售顯示出強(qiáng)勢(shì)，但到2月可能會(huì)達(dá)到最低水平。預(yù)計(jì)在對(duì)第一季度的數(shù)據(jù)全部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)之后，就可以確認(rèn)準(zhǔn)確的各企業(yè)市場(chǎng)占有率。

　　此外，隨著2023年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭全面趨緩，“電動(dòng)汽車(chē)增速回調(diào)”的言論獲得支持，汽車(chē)/電池企業(yè)正密切關(guān)注美國(guó)和歐洲的局勢(shì)變化。

　　實(shí)際上，福特、通用、雷諾、大眾等正在縮小或推遲電動(dòng)車(chē)相關(guān)投資計(jì)劃，因此電池/原材料企業(yè)也只能加入到調(diào)整速度的行列中。相反，整車(chē)企業(yè)則公布了增加HEV、PHEV產(chǎn)量的計(jì)劃。從中長(zhǎng)期來(lái)看，轉(zhuǎn)換為電動(dòng)車(chē)道毫無(wú)疑問(wèn)，而HEV或PHEV等混合動(dòng)力車(chē)在短期內(nèi)將會(huì)顯示出強(qiáng)勢(shì)。

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