主題：山西：推動(dòng)氫能制儲(chǔ)運(yùn)加用全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力

據(jù)山西省發(fā)改委網(wǎng)站消息，為推動(dòng)《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2022－2035年）》實(shí)施，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2月18日，山西省發(fā)展改革委、省工信廳聯(lián)合出臺(tái)《山西省氫能產(chǎn)業(yè)鏈2024年行動(dòng)方案》?！缎袆?dòng)方案》提出了開展氫能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推進(jìn)氫能創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、建立多元?dú)淠芄?yīng)體系、有序推進(jìn)加氫站建設(shè)、有序開展氫能在交通領(lǐng)域示范應(yīng)用、探索開展氫能在工業(yè)領(lǐng)域示范應(yīng)用、打造氫能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目、開展氫能產(chǎn)業(yè)鏈招商、強(qiáng)化氫能行業(yè)交流合作、加強(qiáng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈安全管理等11項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，明確3項(xiàng)保障措施，推動(dòng)氫能制儲(chǔ)運(yùn)加用全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

【攜程：2023年?duì)I收增長(zhǎng)122%至445億元 凈利潤(rùn)100億元】

攜程發(fā)布2023年四季度及全年業(yè)績(jī)。第四季度，公司凈營(yíng)業(yè)收入103億元，同比增長(zhǎng)105%；凈利潤(rùn)為13億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA為29億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率為28%。2023年全年實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)業(yè)收入445億元，同比增長(zhǎng)122%，凈利潤(rùn)為100億元。

【公司】

【夢(mèng)網(wǎng)科技：5G閱信在平臺(tái)合作側(cè)今年有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極】

夢(mèng)網(wǎng)科技2月21日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，夢(mèng)網(wǎng)為三大運(yùn)營(yíng)商提供技術(shù)支撐的平臺(tái)已經(jīng)全部完成，5G閱信支持?jǐn)?shù)接近9億非iOS終端。5G閱信在平臺(tái)合作側(cè)今年有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極，目前各項(xiàng)工作推廣順利。此外，公司表示，去年三、四季度因?yàn)椴豢煽乖蚍?wù)類的消息受限導(dǎo)致供需失衡。過往慣例是四季度至少能占到總體營(yíng)收和利潤(rùn)的40%到50%，而去年整個(gè)“旺季沒旺”。隨著這個(gè)不可抗因素解決，今年有望恢復(fù)正常。

【聯(lián)想集團(tuán)第三財(cái)季收入1136億元 PC以外業(yè)務(wù)占比42%】

2月22日，聯(lián)想集團(tuán)公布截至2023年12月31日的2023/2024財(cái)年第三財(cái)季業(yè)績(jī)，營(yíng)收1136億元，同比增長(zhǎng)3%；凈利潤(rùn)近26億元，盈利能力連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比改善。個(gè)人電腦以外的業(yè)務(wù)在整體營(yíng)收占比達(dá)42%?！拔覀円呀?jīng)充分領(lǐng)略到人工智能技術(shù)及其應(yīng)用的革命性影響力?！甭?lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶表示,“聯(lián)想為此做好了充分的準(zhǔn)備，正在通過持續(xù)投入人工智能技術(shù)創(chuàng)新，深化與其他人工智能領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)廠商的合作?！?br />
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

【國(guó)海證券：三代制冷劑行業(yè)景氣度有望上升】

國(guó)海證券研報(bào)指出，配額落地背景下，預(yù)計(jì)二代制冷劑會(huì)逐步退出市場(chǎng)，三代制冷劑的供給開始受限，價(jià)格不斷上漲，三代制冷劑行業(yè)景氣度有望上升。建議關(guān)注：巨化股份、三美股份、永和股份等。

【國(guó)盛證券：關(guān)注算力調(diào)優(yōu)、液冷散熱、國(guó)產(chǎn)交換機(jī)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)】

國(guó)盛證券研報(bào)指出，國(guó)產(chǎn)算力加速發(fā)展，配套“賣水者”首先受益。伴隨國(guó)內(nèi)人工智能發(fā)展不斷獲得政策支持，國(guó)產(chǎn)算力逐步加速，配套“賣水者”需求景氣度隨之提升，在目前較為明晰的受益環(huán)節(jié)包含算力調(diào)優(yōu)、液冷散熱、國(guó)產(chǎn)交換機(jī)等領(lǐng)域，均有望伴隨國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)加速，而進(jìn)一步拓展未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。建議關(guān)注：恒為科技、中科曙光、高新發(fā)展等。

【國(guó)信證券：看好AIGC所帶來的長(zhǎng)周期投資機(jī)會(huì)】

國(guó)信證券研報(bào)指出，關(guān)注底層技術(shù)演進(jìn)及海內(nèi)外應(yīng)用落地映射，看好AIGC所帶來的長(zhǎng)周期投資機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期來看，AIGC有望在降本增效的基礎(chǔ)上重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品乃至商業(yè)形態(tài)，重點(diǎn)把握產(chǎn)品化、商業(yè)化落地關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心標(biāo)的：a）大模型、IP及數(shù)據(jù)；b）多模態(tài)持續(xù)推進(jìn)，場(chǎng)景落地關(guān)注AI+視頻營(yíng)銷游戲等領(lǐng)域；c）結(jié)合當(dāng)前AIGC底層技術(shù)進(jìn)展，從落地角度推薦出海業(yè)務(wù)占比較高、具備良好的落地可能的網(wǎng)文、短劇、游戲、營(yíng)銷服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)上市公司。

【國(guó)泰君安：預(yù)計(jì)啤酒行業(yè)估值或觸底反彈】

國(guó)泰君安研報(bào)指出，預(yù)計(jì)啤酒行業(yè)估值或觸底反彈，目前股價(jià)充分反映對(duì)景氣高基數(shù)及盈利調(diào)整的預(yù)期。預(yù)計(jì)2024年龍頭利潤(rùn)增速將有所分化。啤酒行業(yè)是穿越經(jīng)濟(jì)周期的重要品類，來自于其良好的競(jìng)爭(zhēng)格局及地緣差異、產(chǎn)品創(chuàng)新的基因及品類延展性，疊加強(qiáng)大的現(xiàn)金流及運(yùn)營(yíng)改善空間。建議關(guān)注：青島啤酒、燕京啤酒等。

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