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主題:中信建投:蘋果Vision Pro需求火爆 關(guān)注相關(guān)設(shè)備標的
2024年01月24日 08:13 來源: 財聯(lián)社
中信建投研報表示,蘋果Vision Pro開放預定后,市場需求火爆。后續(xù)隨著首批產(chǎn)品到貨后,消費者體驗產(chǎn)品后的反饋評價值得重點關(guān)注。若首批消費者體驗良好,或者出現(xiàn)原生MR內(nèi)容爆款,后續(xù)批次及地區(qū)的Vision Pro銷售有望迎來進一步搶購潮,進而產(chǎn)能擴張有望催生增量設(shè)備需求。
全文如下 中信建投 | 蘋果Vision Pro需求火爆,關(guān)注相關(guān)設(shè)備標的——3C設(shè)備系列研究
太平洋時間2024年1月19日(北京時間19日21點),蘋果Vision Pro開放預定后,市場需求火爆。后續(xù)隨著首批產(chǎn)品2月2日起陸續(xù)到貨后,消費者體驗產(chǎn)品后的反饋評價值得重點關(guān)注。若首批消費者體驗良好,或者出現(xiàn)原生MR內(nèi)容爆款,后續(xù)批次及地區(qū)的蘋果Vision Pro銷售有望迎來進一步搶購潮,進而蘋果有望擴大產(chǎn)能,有望催生相關(guān)設(shè)備增量需求。
蘋果Vison Pro正式開放預定,市場需求火爆
太平洋時間1月19日凌晨5點(北京時間19日21點),蘋果Vison Pro正式開放預定,并將于2月2日正式發(fā)售。據(jù)VR陀螺,在預定開售18分鐘左右,線下Pick Up模式的貨源即售罄,線上預定貨源的發(fā)貨預期在開訂2小時后已排到3~4月。此外,蘋果Vison Pro在國內(nèi)部分二手交易平臺的出貨價已大幅溢價。
首批產(chǎn)品到貨后,消費者反饋評價值得關(guān)注
首批預定到貨源的消費者將于2月2日開始發(fā)貨/提貨,此后陸續(xù)將有產(chǎn)品及應用的日活數(shù)據(jù)、以及廣泛的消費者體驗反饋。從內(nèi)容端看,Vision Pro將有大量第三方應用上線,且Vision Pro將向下兼容iPhone和iPad的應用,因此初始生態(tài)將優(yōu)于其他頭顯。同時,據(jù)彭博社記者Mark Gurman消息,已有約230個Vision OS原生應用做好發(fā)布準備。若首批消費者體驗良好,或者出現(xiàn)原生MR內(nèi)容爆款,后續(xù)批次及地區(qū)的Vision Pro銷售有望迎來進一步搶購潮。
需求若進一步火爆,蘋果或進一步追加Vision Pro產(chǎn)線
據(jù)博眾精工投資者問答,目前蘋果公司尚未明確要求針對Vision Pro追加產(chǎn)線,但有通知公司要做好增加訂單的準備。若Vision Pro后續(xù)發(fā)布批次中持續(xù)上演搶購潮,蘋果有望進一步擴大產(chǎn)能,催生相關(guān)設(shè)備需求。
蘋果Vision Pro開放預定后,市場需求火爆。后續(xù)隨著首批產(chǎn)品到貨后,消費者體驗產(chǎn)品后的反饋評價值得重點關(guān)注。若首批消費者體驗良好,或者出現(xiàn)原生MR內(nèi)容爆款,后續(xù)批次及地區(qū)的Vision Pro銷售有望迎來進一步搶購潮,進而產(chǎn)能擴張有望催生增量設(shè)備需求。
圖片 1)宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)景氣度下滑風險:消費電子設(shè)備行業(yè)屬于專用設(shè)備行業(yè),需求與下游消費電子行業(yè)的資本開支直接相關(guān),本質(zhì)上受消費電子產(chǎn)品的創(chuàng)新幅度相關(guān),也與宏觀經(jīng)濟水平相關(guān)度較高。若未來國內(nèi)外消費電子行業(yè)創(chuàng)新仍較小、終端產(chǎn)品銷量仍維持疲軟,下游行業(yè)資本開支或?qū)⒕S持低位,將可能影響消費電子設(shè)備行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場需求。
2)下游產(chǎn)業(yè)政策變化風險:若消費電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,將對相關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
3)市場競爭風險:若消費電子設(shè)備行業(yè)各國內(nèi)參與者加大市場競爭力度,主動采取降低價格獲取市場的競爭策略,相關(guān)企業(yè)將面臨市場競爭加劇、利潤率降低甚至虧損的風險。
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