主題：大尺寸面板或?qū)⑻醿r

受日本石川縣能登半島1日發(fā)生強震后續(xù)影響，日本補償膜供應(yīng)商ZEON（瑞翁）位于冰見二上工廠的6條COP膜產(chǎn)線已停工超半個月，而COP膜是偏光片的重要上游材料之一。

　　財聯(lián)社記者從杉杉股份（600884.SH）、三利譜（002876.SZ）等國產(chǎn)偏光片廠商處獲悉，公司目前備貨充足，短期來看影響不大。群智咨詢（Sigmaintell）大尺寸事業(yè)部研究總監(jiān)張虹告訴財聯(lián)社記者，若COP膜供應(yīng)長期未能恢復(fù)，則中高端大尺寸VA面板的后續(xù)生產(chǎn)恐受影響。

　　據(jù)臺媒報道，ZEON通知客戶，如果余震狀況平穩(wěn)下來，期望在1月底復(fù)線，并安排員工入廠檢修機器。不過生產(chǎn)線檢修可能要大約三個月時間，要恢復(fù)正常生產(chǎn)、供貨，可能要等到4、5月之后。這意味著，COP膜的供應(yīng)存在約一個季度的缺口。

　　據(jù)了解，偏光片用的補償膜分為TAC、PMMA、COP系，其中TAC系主要生產(chǎn)廠家為柯尼卡美能達、富士膠片（Fujifilm）；而COP系則主要由ZEON的供應(yīng)，目前正快速占領(lǐng)補償膜市場。張虹表示，此次受影響的COP膜主要用于大尺寸VA面板用偏光片的生產(chǎn)。

　　對于造成的供應(yīng)缺口會否影響偏光片出貨，財聯(lián)社記者詢問的多家偏光片廠商均表示短期影響較小。杉杉股份證券部方面稱，目前公司有部分備貨，生產(chǎn)方面暫時不會受影響；三利譜證券部人士表示：“目前影響不會很大，他們一些工廠暫停供應(yīng)，但是我們短期生產(chǎn)也有一些庫存”；深紡織A（000045.SZ）公司人士則表示，“目前還沒具體消息，正在溝通協(xié)商之中；我們第一時間采取了應(yīng)急措施，影響應(yīng)該不會太大?！?br />
　　問及會否因此帶來偏光片價格變化，三利譜方面則表示，“會否漲價需要看市場接下來的供求關(guān)系”。

　　對于下游面板廠商來說，短期亦未見到明顯影響。京東方A（000725.SZ）證券部告訴財聯(lián)社記者，“公司經(jīng)營生產(chǎn)一切正常”；彩虹股份（600707.SH）證券部方面也表示，“暫未聽說這（偏光片無法供應(yīng)）方面消息。”

　　杉杉股份證券部人士稱，一季度屬于面板淡季，對于偏光片的需求也會較小。由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價格，Omdia預(yù)測顯示面板廠商的整體稼動率將在2024年第一季度將降至68%以下。

　　某面板廠商人士表示，若斷供時間拉長，必定會對公司生產(chǎn)帶來影響。張虹告訴記者，對夏普、TCL華星等以VA技術(shù)為主的面板廠商3月開始出貨或?qū)a(chǎn)生一定影響。

　　不過，三利譜方面表示可用其他材料代替COP，“PAC、PET等材料都可以替代 ，用IPS的材料來做VA的，也是可以做到的?！钡切虏牧系臐B透需要時間，張虹告訴記者，目前，面板廠正在跟終端客戶協(xié)商加快導(dǎo)入替代品，但產(chǎn)品驗證需要時間。

　　此外，由于各大TV面板廠均于今年春節(jié)期間停工停產(chǎn)，市場曾預(yù)測春節(jié)后大尺寸面板價格或迎來增長。隨著此次黑天鵝事件發(fā)生，張虹預(yù)計，有可能會推動部分廠商將漲價提前。

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