主題：蘋果MR帶火硅基OLED材料 A股產(chǎn)業(yè)鏈含金量幾何？公司回應(yīng)來了


2024年01月10日 16:13 來源： 財(cái)聯(lián)社
蘋果將于今年2月2日正式發(fā)售Vision Pro的消息一出，市場(chǎng)對(duì)于MR產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度也陡升，尤其是顯示屏所涉及的硅基OLED材料。近日，不少投資者在“上證e互動(dòng)”平臺(tái)詢問奧來德與萊特光電有關(guān)該材料的情況。對(duì)此，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電上述兩家公司董秘辦，其相關(guān)工作人員均表示，硅基OLED材料屬于公司生產(chǎn)材料中的一種，公司有對(duì)客戶供貨，但規(guī)模不算大，目前下游客戶對(duì)硅基OLED材料處于關(guān)注狀態(tài)。


　　蘋果將于今年2月2日正式發(fā)售Vision Pro的消息一出，市場(chǎng)對(duì)于MR產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度也陡升，尤其是顯示屏所涉及的硅基OLED材料。近日，不少投資者在“上證e互動(dòng)”平臺(tái)詢問奧來德與萊特光電有關(guān)該材料的情況。

　　對(duì)此，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電上述兩家公司董秘辦，其相關(guān)工作人員均表示，硅基OLED材料屬于公司生產(chǎn)材料中的一種，公司有對(duì)客戶供貨，但規(guī)模不算大，目前下游客戶對(duì)硅基OLED材料處于關(guān)注狀態(tài)。

　　業(yè)內(nèi)：硅基OLED是下一代顯示技術(shù)的開始

　　隨著Apple Vision Pro發(fā)售在即，市場(chǎng)對(duì)MR的關(guān)注度再次提高。有分析表示，蘋果此次的改變主要聚焦在顯示屏：通過硅基顯示，視覺效果上有了質(zhì)的飛躍，滿足了大眾對(duì)類眼視覺效果的要求。

　　“硅基OLED，具有高像素密度、高分辨率、快響應(yīng)速度、輕薄等優(yōu)勢(shì)，這意味著硅基OLED是XR（包括AR、VR、MR）設(shè)備的最佳選擇，Apple Vision Pro選擇該材料也是對(duì)硅基OLED先進(jìn)性的驗(yàn)證?！睒I(yè)內(nèi)先進(jìn)制造領(lǐng)域券商分析師向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者解讀稱。

　　“硅基OLED還在高速更新迭代中?！鄙鲜龇治鰩煴硎荆杌鵒LED及相應(yīng)材料的成本都較高，生態(tài)鏈也沒有承接巨大終端市場(chǎng)的能力。但是硅基OLED是下一代顯示技術(shù)的開始，就像玻璃基LCD、玻璃基OLED一樣持續(xù)發(fā)展了十多年。

　　需要一提的是，容億投資于去年底發(fā)文探討硅基Micro-OLED（硅基微型OLED），認(rèn)為該材料非常適用于XR、軍工、工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域。

　　“伴隨著軍隊(duì)數(shù)字化裝備升級(jí)改造、新能源汽車智能座艙HUD標(biāo)配、工業(yè)及醫(yī)療場(chǎng)景對(duì)近眼顯示新的需求，將進(jìn)一步打開硅基OLED顯示領(lǐng)域的增量市場(chǎng)?！比輧|投資總監(jiān)何遠(yuǎn)迪如是表示。

　　中航證券科技電子分析師劉牧野也向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“Apple Vision Pro所使用的硅基OLED與用于手機(jī)的傳統(tǒng)OLED材料不完全相同。從顯示效果看，其更多用于近眼設(shè)備領(lǐng)域，因此對(duì)材料和技術(shù)都有著更高的要求?！?br />
　　“蘋果采用的硅基OLED代表著微型顯示技術(shù)的發(fā)展方向?！眲⒛烈胺Q，“但我們要看到蘋果MR頭顯設(shè)備才剛面世。相較于傳統(tǒng)的OLED，硅基OLED的成本更高，因此使用領(lǐng)域也更集中在高端領(lǐng)域和小尺寸面板上?！?br />
　　廠商：有儲(chǔ)備硅基材料 但下游客戶占比不算高

　　受益于Apple Vision Pro發(fā)售在即，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)高度關(guān)注硅基OLED及其相關(guān)材料。近日，更有外媒報(bào)道稱，京東方與視涯科技或已進(jìn)入Apple Vision Pro的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者了解到，OLED材料廠商奧來德與萊特光電均表示，其有硅基OLED材料的儲(chǔ)備，且一直在向下游客戶供貨，但規(guī)模都不算大。

　　其中，奧來德董秘辦工作人員向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，該公司已向7-8家客戶小規(guī)模供貨硅基OLED材料，包括安徽熙泰、南京國(guó)兆、湖畔光電、觀宇科技等。

　　“大規(guī)模量產(chǎn)硅基OLED，需要12英寸生產(chǎn)線，但下游客戶目前仍多為8英寸生產(chǎn)線，也有客戶規(guī)劃了12英寸生產(chǎn)線，但建設(shè)需要一定時(shí)間?！鄙鲜龉ぷ魅藛T表示。

　　此前，奧來德表示，該公司正推進(jìn)硅基OLED材料的市場(chǎng)推廣與送樣測(cè)試，也有材料正在視涯科技測(cè)試驗(yàn)證。

　　對(duì)于上述情況，奧來德董秘辦工作人員回復(fù)稱：“奧來德2022年底正式實(shí)現(xiàn)多個(gè)Prime材料導(dǎo)入國(guó)內(nèi)面板廠商，全面實(shí)現(xiàn)這一類型材料在面板廠商的本土化。公司的其他OLED材料也正處于客戶測(cè)試和驗(yàn)證階段，公司預(yù)計(jì)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全部材料的本土化導(dǎo)入?！?br />
　　萊特光電董秘辦工作人員則向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，該公司有儲(chǔ)備硅基OLED材料。目前該公司多款OLED產(chǎn)品在視涯驗(yàn)證測(cè)試，尚未形成銷售收入?！癘LED面板廠商目前主要聚焦于手機(jī)領(lǐng)域，中大尺寸的傳統(tǒng)OLED面板和產(chǎn)品還在不斷普及中，硅基OLED面板會(huì)更高端，目前普及領(lǐng)域有限?！?br />
　　產(chǎn)業(yè)：面板領(lǐng)域正在復(fù)蘇 OLED材料創(chuàng)新需求強(qiáng)

　　就《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者向奧來德、萊特光電、瑞聯(lián)新材等國(guó)內(nèi)OLED材料廠商所了解到的情況整體來看，目前OLED材料主要使用領(lǐng)域?yàn)槭謾C(jī)，但產(chǎn)業(yè)也朝著電視、平板等大中型尺寸快速發(fā)展。

　　上述三家公司董秘辦相關(guān)工作人員均表示，從面板廠商與終端消費(fèi)市場(chǎng)反饋來看，消費(fèi)電子的復(fù)蘇，帶來了材料方面的良好預(yù)期。

　　奧來德近日在投資者調(diào)研中表示，通過下游反饋，OLED面板行業(yè)正在復(fù)蘇，稼動(dòng)率處于快速提升階段，反映到終端消費(fèi)市場(chǎng)，很多品牌手機(jī)的銷量較好，因此該公司提供的上游原材料得以保持較好的出貨節(jié)奏?！?023年材料放量以Prime類材料為主，2024年其他材料也會(huì)放量?！?br />
　　2023年前三季度，奧來德有機(jī)發(fā)光材料總收入為2.22億元，較去年同比增長(zhǎng)47.36%。2023年Q1-Q3，該公司各單季度有機(jī)發(fā)光材料營(yíng)收分別為6597萬(wàn)元、7551萬(wàn)元、8016萬(wàn)元。該業(yè)務(wù)板塊成為了拉動(dòng)其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素。

　　招股書顯示，萊特光電是首家為京東方供應(yīng)OLED發(fā)光功能材料且具備自主專利的國(guó)內(nèi)廠商，實(shí)現(xiàn)了多種OLED材料的量產(chǎn)供應(yīng)。

　　萊特光電董秘辦工作人員向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，從OLED終端應(yīng)用來看，智能手機(jī)是第一大應(yīng)用市場(chǎng)，逐漸從高端旗艦機(jī)向中低端機(jī)型滲透，折疊屏、平板、電腦、車載顯示等新市場(chǎng)將持續(xù)打開行業(yè)增長(zhǎng)空間。

　　萊特光電此前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前該公司量產(chǎn)的兩款產(chǎn)品Red Prime材料及Green Host材料持續(xù)穩(wěn)定供貨，Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新產(chǎn)品已在客戶端驗(yàn)證測(cè)試，有望為其未來帶來新的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br />
　　瑞聯(lián)新材董秘辦工作人員此前向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者提到，市場(chǎng)對(duì)OLED面板的需求在增強(qiáng)，蘋果擬在新款iPad Pro上采用OLED顯示屏，高端智能汽車的數(shù)控板塊幕面積也越來越大。瑞聯(lián)新材方面則表示，“未來公司OLED材料的業(yè)務(wù)占比或?qū)⒊^液晶材料。”

　　“國(guó)內(nèi)OLED材料廠商的發(fā)展機(jī)遇在于與國(guó)內(nèi)面板廠商配合創(chuàng)新，才能達(dá)到更好的發(fā)光效果?！敝刑┳C券分析師王芳表示，“OLED材料的本土化發(fā)展，是國(guó)內(nèi)面板廠商保持創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力重要一環(huán)，相關(guān)材料創(chuàng)新的動(dòng)力和需求都較強(qiáng)?！?br />
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