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主題:可轉(zhuǎn)債發(fā)行活躍 料迎上市小高峰
10月17日,常銀轉(zhuǎn)債上市。數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,10月可轉(zhuǎn)債市場有3只可轉(zhuǎn)債上市,8只可轉(zhuǎn)債發(fā)行。此外,10月以來,有33家上市公司更新可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案最新進(jìn)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,可轉(zhuǎn)債集中發(fā)行,意味著近期可轉(zhuǎn)債上市將迎來小高峰??赊D(zhuǎn)債市場發(fā)行活躍,將為上市公司持續(xù)發(fā)揮融資功能。
多只可轉(zhuǎn)債集中發(fā)行
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,10月可轉(zhuǎn)債市場迎來8只可轉(zhuǎn)債發(fā)行,發(fā)行總額總計101.10億元。其中,鋰科轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模最大,為32.50億元。
值得一提的是,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,10月10日至10月14日,8只可轉(zhuǎn)債集中發(fā)行。單周發(fā)行8只可轉(zhuǎn)債現(xiàn)象較為少見。
除此之外,可轉(zhuǎn)債發(fā)行“后備資源”也較為充足。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至10月16日,10月以來,已有33家上市公司披露更新可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案最新進(jìn)展。其中,6家為初次披露發(fā)行預(yù)案,計劃發(fā)行總額為106.20億元;18家預(yù)案獲股東大會通過,計劃發(fā)行總額為177.63億元;2家發(fā)行預(yù)案獲發(fā)審委通過,計劃發(fā)行總額34.80億元;7家已拿到證監(jiān)會核準(zhǔn)批文,計劃發(fā)行總額為166.71億元。
作為上市公司融資方式之一,可轉(zhuǎn)債近年來頗受青睞。業(yè)內(nèi)人士分析,發(fā)行可轉(zhuǎn)債成本較低,且大多數(shù)可轉(zhuǎn)債都被持有人轉(zhuǎn)換成公司股票,發(fā)行人實(shí)際需償付的債券資金并不多。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,今年以來發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率平均值為0.32%,多只可轉(zhuǎn)債首年票面利率低至0.20%。
上市公司積極發(fā)行可轉(zhuǎn)債,可轉(zhuǎn)債市場進(jìn)一步擴(kuò)容。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,今年以來已發(fā)行可轉(zhuǎn)債112只,發(fā)行規(guī)模總計1765.24億元。
上市首日漲幅較大
業(yè)內(nèi)人士分析,可轉(zhuǎn)債集中發(fā)行,意味著最近一段時間,可轉(zhuǎn)債上市有望迎來小高峰。
從今年可轉(zhuǎn)債上市首日表現(xiàn)看,可轉(zhuǎn)債上市首日漲幅普遍較高。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,今年以來共有100只可轉(zhuǎn)債上市,上市首日收盤平均漲幅為31.57%。10月以來新上市的3只可轉(zhuǎn)債,上市首日平均漲幅為19.75%,其中,金盤轉(zhuǎn)債漲幅最大,達(dá)33.07%。
二級市場上,上周(10月10日至14日)可轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)較好。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日收盤,上周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)連續(xù)四日上漲,周漲幅為2.10%。
“目前可轉(zhuǎn)債市場交易情緒回暖,成交額逐步回升?!卑残抛C券首席固收分析師池光勝表示。中信建投證券首席固收分析師曾羽表示,目前可轉(zhuǎn)債市場存量轉(zhuǎn)債估值出現(xiàn)一定壓縮,新債估值回歸更加明顯,配置價值逐步顯現(xiàn)。
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