主題：長江電力 無須過分憂慮

在假設(shè)公司延續(xù)每年收購2臺(tái)三峽機(jī)組的進(jìn)度、適度出售建行股權(quán)的情況下，不考慮極端水情的影響，我們略調(diào)整公司08、09年的每股收益分別為 0.66、0.71元，目前08、09年動(dòng)態(tài)市盈率分別為18.8和17.4倍，我們認(rèn)為08年可看好大型水電公司，且公司具有持續(xù)資產(chǎn)注入乃至整體上市的預(yù)期，維持公司“增持”評(píng)級(jí)，暫下調(diào)目標(biāo)價(jià)。


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