主題：藍(lán)思科技:“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果

券代碼：300433 證券簡稱：藍(lán)思科技 公告編號：臨2020-015

債券代碼：123003 債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債

藍(lán)思科技股份有限公司

關(guān)于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。










一、藍(lán)思轉(zhuǎn)債基本情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1931號”文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月8日公開發(fā)行了4,800萬張可
轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123003”，以下簡稱“本次
債券”），每張面值100元，發(fā)行總額48億元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所“深
證上[2018]14號”文同意，本次債券于2018年1月17日起在深圳證券交易所掛
牌交易。


二、藍(lán)思轉(zhuǎn)債贖回情況

（一）贖回條款

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換
公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)
規(guī)定，公司本次發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”自2018年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司 A
股股份。鑒于公司股票（股票簡稱：藍(lán)思科技；股票代碼：300433）2019年11


月14日至2019年12月25日連續(xù)30個交易日中，公司股票交易價格有20個
交易日不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（10.44元/股）的130%（13.57元/股），已觸發(fā)《募
集說明書》中約定的有條件贖回條款。


2019年12月26日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)
于提前贖回“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使提前贖回權(quán)，以本次可轉(zhuǎn)債面
值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格（100.16元/張）贖回在贖回登記日（2020年2月6日）
登記在冊的全部“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。


根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于延長2020年春節(jié)休市安排的通知》，由于2020
年春節(jié)休市延長至2020年2月2日，使得公司本次可轉(zhuǎn)債贖回日前交易日減少
一個交易日（2020年1月31日）。為確保“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”持有人的可交易時間和
轉(zhuǎn)股時間不受此影響而減少，公司于2020年2月3日召開第三屆董事會第三十
次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”提前贖回實施安排的議案》，同意
公司根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定行使提前贖回權(quán)，以本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期
應(yīng)計利息的價格（100.16元/張）贖回在贖回登記日（2020年2月7日）登記在
冊的全部“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。


（二）贖回程序及時間安排

1、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”于 2019年12月25日觸發(fā)有條件贖回。


2、公司在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(nèi)（即 2019年12月26日至
2020年1月3日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布了三次贖回公告，
自2019 年12月26日至2020年1月23日期間在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒
體上發(fā)布了六次贖回公告，告知“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。



3、贖回登記日：2020年2月7日

4、停止交易和轉(zhuǎn)股日：2020年2月10日

5、贖回日：2020年2月10日

6、發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2020年2月13日

7、投資者贖回款到賬日：2020年2月17日

（三）贖回結(jié)果

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，截止2020年
2月7日收市后，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”尚有270,269張未轉(zhuǎn)股，本次贖回數(shù)量為270,269
張，本次贖回公司共計支付贖回款27,070,143.04元。


三、贖回影響

公司本次“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的贖回總金額為27,070,143.04元，占發(fā)行總額的0.56%，
對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生較大影響，不會影響本次債券
募集資金的正常使用。


截至“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增加
457,109,407股，充實了公司資本實力。同時，因總股本增加，短期內(nèi)對公司的
每股收益有所攤薄。


四、摘牌安排

本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“藍(lán)
思轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自2020年2月19日起，公司發(fā)行的“藍(lán)
思轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123003）將在深圳證券交易所摘牌，相關(guān)事宜詳見公司與
本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)


布的（臨2020-016）《關(guān)于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》。


五、股本變動情況

股份性質(zhì)

本次變動前
（2018年6月13日）

本次變動增減

本次變動后
（2020年2月7日）

股數(shù)（股）

比例
（%）

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股（股）

其他（股）

小計（股）

股數(shù)（股）

比例
（%）

一、限售條件
流通股

2,182,661,530

83.02

—

-2,167,971,660

-2,167,971,660

14,689,870

0.34

二、無限售條
件流通股

446,482,546

16.98

457,109,407

3,465,575,534

3,922,684,941

4,369,167,487

99.66

三、總股本

2,629,144,076

100

457,109,407

1,297,603,874

1,754,713,281

4,383,857,357

100



六、咨詢方式

聯(lián)系部門：藍(lán)思科技股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：0731-83285699

聯(lián)系傳真：0731-83285010

聯(lián)系郵箱：lsgf@hnlens.com

七、備查文件

1、《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》；

2、《第三屆董事會第二十八次會議決議》；

3、《第三屆董事會第三十次會議決議》。


特此公告。


藍(lán)思科技股份有限公司董事會

二○二○年二月十九日

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