主題：利亞德:公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

利亞德光電股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以
下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1856 號文核準(zhǔn)。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“利德轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123035”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 80,000 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 800
萬張，按面值發(fā)行。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在
冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足 80,000
萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2019 年 11 月 14 日（T 日）結(jié)束，
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 4,261,805 張，即 426,180,500 元，占本次發(fā)行總量的
53.27%。
二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上
認(rèn)購繳款工作已于 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）中信建投證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計(jì)：
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：3,713,003
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：371,300,300
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：25,187
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：2,518,700
三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的可
轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《利亞德光電股份有限公司公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為一個申購單位，網(wǎng)上
申購每10張為一個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額5張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
包銷。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)為 25,192 張，包銷金額
為 2,519,200 元，包銷比例為 0.31%。
2019 年 11 月 20 日（T+4 日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金劃
轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申
請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。
四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號凱恒中心 B 座 10 層
聯(lián)系電話：010-65608422
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2019 年 11 月 20 日

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