主題：南方航空：人民幣破七在即 08年業(yè)績(jī)將大增

由于人民幣大幅度升值的支持，同時(shí)公司經(jīng)營水平明顯提升，公司在客座率和票價(jià)水平明顯提升、費(fèi)用水平不斷改善、成本水平得到有效控制，公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力巨大。我們調(diào)高公司2008年-2009年每股收益為1.48元和1.62元。對(duì)應(yīng)目前股票價(jià)格的2008年和2009年動(dòng)態(tài)PE分別為11倍和10倍，明顯低于國內(nèi)平均25倍的水平，考慮到公司長(zhǎng)期巨大的增長(zhǎng)潛力，我們將公司評(píng)級(jí)從“謹(jǐn)慎推薦”上升為“推薦”，目標(biāo)價(jià)格從24元上升為29元。 　　

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