主題：機構對長安汽車2008年度業(yè)績的預測

截止2008-04-02，共有21家機構對長安汽車2008年度業(yè)績作出預測，平均預測凈利潤為12.74億元,平均預測攤薄每股收益為0.6548元((最高0.908元，最低0.4064元)。



　 000625長安汽車：長安福特引領公司成長長安福特進入快速增長期。長安福特馬自達自06年起開始進入快速增長期，其推動力在于豐富的新產(chǎn)品投入、南京二廠與南京發(fā)動機廠的相繼投產(chǎn)。

　　
　　 2007長安福特對公司的業(yè)績貢獻為9.6億元，貢獻率達144%。預期2008年其有望為公司貢獻收益增長40%至13.5億元。
　　
　　 長安福特馬自達發(fā)動機有望成為公司2008年新的業(yè)績增長點。目前發(fā)動機公司已經(jīng)形成35萬臺的發(fā)動機產(chǎn)能，產(chǎn)品主要配套于蒙迪歐致勝、馬自達2、馬自達3等車型，規(guī)劃2008年配套量達20萬臺，我們預計完成計劃的可能性比較大。預計20萬臺的銷售有望實現(xiàn)凈利3億元，為長安汽車貢獻收益約1.5億元。

　　
　　 未來6-12個月目標價17元，評級“強烈推薦”。預測公司2008-2010年每股收益分別為0.67元、0.82元和0.99元，未來6-12個月內(nèi)目標價格17元，相當于08年EPS的25倍PE，維持強烈推薦評級。


該貼內(nèi)容于 [2008-04-06 20:52:48] 最后編輯

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