主題：包鋼股份：與寶鋼重組是最大看點(diǎn)


　　維持對(duì)公司“中性”評(píng)級(jí)

　　我們最看好的是公司同寶鋼的合作事宜,如果此事有所突破對(duì)公司將帶來實(shí)質(zhì)性的利好,只是時(shí)間表不確定,但寶鋼和包鋼的合作是必然的,大趨勢也很明確,所以我們對(duì)公司的長期發(fā)展看好。

　　我們預(yù)計(jì)公司09-11 年EPS 分別為0.08 元、0.11 元、0.13 元,鑒于目前同寶鋼合作事宜的不確定,以及公司目前的估值較高,暫時(shí)維持對(duì)公司的“中性”評(píng)級(jí)。


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