主題：包鋼股份：與寶鋼重組是最大看點


　　維持對公司“中性”評級

　　我們最看好的是公司同寶鋼的合作事宜,如果此事有所突破對公司將帶來實質(zhì)性的利好,只是時間表不確定,但寶鋼和包鋼的合作是必然的,大趨勢也很明確,所以我們對公司的長期發(fā)展看好。

　　我們預(yù)計公司09-11 年EPS 分別為0.08 元、0.11 元、0.13 元,鑒于目前同寶鋼合作事宜的不確定,以及公司目前的估值較高,暫時維持對公司的“中性”評級。


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