主題：中國聯(lián)通(0762.HK)目標價下調至20.23港元

薦股：大和將中國聯(lián)通(0762.HK)目標價從23.59港元下調至20.23港元，此前大和將聯(lián)通2008、2009年盈利預期分別下調了10%和12%。

稱，競爭對手中國移動(0941.HK)可能將更加積極地擴大市場占有率，為行業(yè)重組作準備。這將增加聯(lián)通獲取和留住客戶的成本，給其利息、稅項、折舊、攤銷前收益(EBITDA)帶來壓力。維持增持評級，因中國聯(lián)通有出售移動資產(chǎn)的優(yōu)勢，因而在重組后執(zhí)行風險較低。該股跌0.3%，至16.36港元。




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