主題：09寶鋼股份MTN1(B600019)發(fā)行公告


時間：2009年05月18日 15:02:14 中財(cái)網(wǎng)
寶山鋼鐵股份有限公司
2009年度第一期中期票據(jù)發(fā)行公告
一、重要提示
1、寶山鋼鐵股份有限公司本次發(fā)行50億元人民幣的中期票據(jù)，期限為3年。
中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商、簿記管理人，中國建設(shè)銀行股份
有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
2、本次中期票據(jù)的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、
法規(guī)禁止投資者除外）。
3、本次中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債
券市場機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。
4、本公告僅對寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)的有關(guān)事宜
向投資者做扼要說明，不構(gòu)成任何投資建議。投資者在決策前，請仔細(xì)閱讀刊登
于中國債券網(wǎng)（www.chinabond.com.cn ）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn ）
上的《寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等文件。
二、釋義
在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：
發(fā)行人/本公司/股份公司/公司/ 指 寶山鋼鐵股份有限公司
寶鋼股份
集團(tuán)公司/寶鋼集團(tuán) 指 寶鋼集團(tuán)有限公司
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具/債 指 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場
務(wù)融資工具 發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券
發(fā)行人在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的，
中期票據(jù) 指
約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具
寶山鋼鐵股份有限公司根據(jù)本募集說明書發(fā)行
本期中期票據(jù) 指
的2009年度第一期中期票據(jù)
本次發(fā)行 指 本期中期票據(jù)的發(fā)行
募集說明書 指 發(fā)行人為本期中期票據(jù)的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律
法規(guī)制作的《寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第
一期中期票據(jù)募集說明書》
人民銀行 指 中國人民銀行
交易商協(xié)會 指 中國銀行間市場交易商協(xié)會
銀行間市場 指 全國銀行間債券市場
中央國債登記公司 指 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商 指 中國工商銀行股份有限公司與中國建設(shè)銀行股
份有限公司
承銷商 指 與聯(lián)席主承銷商簽署承銷團(tuán)協(xié)議，接受承銷團(tuán)協(xié)
議與本次發(fā)行有關(guān)文件約束，參與本期中期票據(jù)
簿記建檔的機(jī)構(gòu)
承銷團(tuán) 指 聯(lián)席主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織
的、由聯(lián)席主承銷商和承銷商組成的承銷團(tuán)
承銷協(xié)議 指 聯(lián)席主承銷商與發(fā)行人為本次發(fā)行簽訂的《寶山
鋼鐵股份有限公司2009-2011年中期票據(jù)承銷協(xié)
議》
承銷團(tuán)協(xié)議 指 承銷團(tuán)成員簽署的2009年承銷團(tuán)年度主協(xié)議
余額包銷 指 本期中期票據(jù)的聯(lián)席主承銷商按照《寶山鋼鐵股
份有限公司2009-2011年中期票據(jù)承銷協(xié)議》的
規(guī)定，在規(guī)定的發(fā)行日后，將未售出的中期票據(jù)
全部自行購入的承銷方式
簿記建檔 指 由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購價(jià)格及數(shù)量意愿
的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督
簿記管理人 指 制定簿記建檔程序及負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，
本期中期票據(jù)發(fā)行期間由中國工商銀行股份有
限公司擔(dān)任
《銀行間債券市場非金融企業(yè)指 中國人民銀行頒布的《銀行間債券市場非金融企
債務(wù)融資工具管理辦法》 業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
工作日 指 北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)
假日或休息日）
節(jié)假日 指 國家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日
元 指 如無特別說明，指人民幣元
分離交易可轉(zhuǎn)債 指 認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券
三、本次發(fā)行基本情況
中期票據(jù)名稱 指 寶山鋼鐵股份有限公司2009 年度第一期中期票據(jù)
發(fā)行人 指 寶山鋼鐵股份有限公司
發(fā)行人待償還債 指 截至本募集說明書簽署之日，該余額為 100 億元，系發(fā)
務(wù)融資工具及其 行人發(fā)行的 100 億元認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公
他債券余額 司債券
注冊總金額 指 100 億元
本期中期票據(jù)發(fā) 指 50 億元
行金額
本期中期票據(jù)期 指 3 年
限
本期中期票據(jù)面 指 100 元
值
發(fā)行價(jià)格 指 本期中期票據(jù)平價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格即面值
發(fā)行利率 指 發(fā)行利率通過簿記建檔方式最終確定
發(fā)行對象 指 全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止
投資者除外）
發(fā)行方式 指 組建承銷團(tuán)，面值發(fā)行，利率招標(biāo)，使用簿記建檔、集
中配售方式
承銷方式 指 余額包銷
發(fā)行日 指 2009 年5 月25 日
繳款日 指 2009 年5 月26 日
起息日 指 自繳款日開始計(jì)息，本期中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)每年5 月
26 日為該計(jì)息年度的起息日，本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每
年付息一次
付息、兌付方式 指 本期中期票據(jù)每年付息一次，于兌付日一次性兌付本金。
本期中期票據(jù)的付息和兌付將通過托管人辦理（到期日
如遇節(jié)假日，則順延至隨后的第一個工作日兌付）
兌付日 指 2012 年5 月26 日
信用評級 指 經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期中
期票據(jù)的信用等級為AAA；發(fā)行人主體長期信用等級為
AAA ，評級展望為穩(wěn)定
擔(dān)保情況 指 本期中期票據(jù)無擔(dān)保
認(rèn)購和托管 指 本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行；
中央結(jié)算公司為本期中期票據(jù)的登記、托管機(jī)構(gòu)
稅務(wù)提示 指 根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期
中期票據(jù)所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)
四、發(fā)行時間安排
1、2009年5月18日發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等。
2、2009年5月25 日8：30至11：30為簿記建檔時間，承銷商將加蓋公章的《申
購要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量；
14：00 至16：00 由簿記管理人向獲得配售的承銷商傳真《寶山鋼鐵股份
有限公司2009年度第一期中期票據(jù)認(rèn)購確認(rèn)書以及繳款通知書》。
3、2009年5月25 日至5月26 日，承銷商進(jìn)行分銷。
4、2009年5月26 日日11：00前，承銷團(tuán)成員將承銷款劃至下列指定的開戶
行賬戶：
收款人名稱：中國工商銀行總行
收款人賬號：2110041
開戶行名稱：中國工商銀行總行清算中心
清算行行號：102100099996
匯款用途：寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)承銷款
5、2009年5月26 日，發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期中期票據(jù)的資金到賬
確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，將按照中國人民銀行和交易商協(xié)會的有關(guān)
規(guī)定和簽訂的《承銷團(tuán)協(xié)議》有關(guān)條款辦理。
6、主承銷商向發(fā)行人劃付募集款項(xiàng)時扣收本期中期票據(jù)的承銷手續(xù)費(fèi)，主
承銷商根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議向承銷團(tuán)成員支付承銷手續(xù)費(fèi)。
五、發(fā)行人和主承銷商
1、發(fā)行人
名稱：寶山鋼鐵股份有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)牡丹江路1813號南樓
法定代表人：徐樂江
聯(lián)系人：虞紅
電話：021-26647000
傳真：021-26646999
郵政編碼：201900
2、聯(lián)席主承銷商
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55 號
法定代表人：姜建清
聯(lián)系人：司振帥、宋芳
聯(lián)系電話： 010-66107361、010-66107714
傳真：010-66107567
郵政編碼：100032
3、聯(lián)席主承銷商
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25 號
法人代表：郭樹清
聯(lián) 系人： 王海陽、杜楠
聯(lián)系電話： 010-67594829、67594790
傳 真： 010-66275934
郵政編碼： 100032


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