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主題:09寶鋼股份MTN1(B600019)發(fā)行公告
時(shí)間:2009年05月18日 15:02:14 中財(cái)網(wǎng) 寶山鋼鐵股份有限公司 2009年度第一期中期票據(jù)發(fā)行公告 一、重要提示 1、寶山鋼鐵股份有限公司本次發(fā)行50億元人民幣的中期票據(jù),期限為3年。 中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商、簿記管理人,中國建設(shè)銀行股份 有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。 2、本次中期票據(jù)的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、 法規(guī)禁止投資者除外)。 3、本次中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日,即可以在全國銀行間債 券市場機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。 4、本公告僅對寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)的有關(guān)事宜 向投資者做扼要說明,不構(gòu)成任何投資建議。投資者在決策前,請仔細(xì)閱讀刊登 于中國債券網(wǎng)(www.chinabond.com.cn )和中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn ) 上的《寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等文件。 二、釋義 在本發(fā)行公告中,除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義: 發(fā)行人/本公司/股份公司/公司/ 指 寶山鋼鐵股份有限公司 寶鋼股份 集團(tuán)公司/寶鋼集團(tuán) 指 寶鋼集團(tuán)有限公司 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具/債 指 具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場 務(wù)融資工具 發(fā)行的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券 發(fā)行人在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的, 中期票據(jù) 指 約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具 寶山鋼鐵股份有限公司根據(jù)本募集說明書發(fā)行 本期中期票據(jù) 指 的2009年度第一期中期票據(jù) 本次發(fā)行 指 本期中期票據(jù)的發(fā)行 募集說明書 指 發(fā)行人為本期中期票據(jù)的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律 法規(guī)制作的《寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第 一期中期票據(jù)募集說明書》 人民銀行 指 中國人民銀行 交易商協(xié)會(huì) 指 中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì) 銀行間市場 指 全國銀行間債券市場 中央國債登記公司 指 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 聯(lián)席主承銷商 指 中國工商銀行股份有限公司與中國建設(shè)銀行股 份有限公司 承銷商 指 與聯(lián)席主承銷商簽署承銷團(tuán)協(xié)議,接受承銷團(tuán)協(xié) 議與本次發(fā)行有關(guān)文件約束,參與本期中期票據(jù) 簿記建檔的機(jī)構(gòu) 承銷團(tuán) 指 聯(lián)席主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織 的、由聯(lián)席主承銷商和承銷商組成的承銷團(tuán) 承銷協(xié)議 指 聯(lián)席主承銷商與發(fā)行人為本次發(fā)行簽訂的《寶山 鋼鐵股份有限公司2009-2011年中期票據(jù)承銷協(xié) 議》 承銷團(tuán)協(xié)議 指 承銷團(tuán)成員簽署的2009年承銷團(tuán)年度主協(xié)議 余額包銷 指 本期中期票據(jù)的聯(lián)席主承銷商按照《寶山鋼鐵股 份有限公司2009-2011年中期票據(jù)承銷協(xié)議》的 規(guī)定,在規(guī)定的發(fā)行日后,將未售出的中期票據(jù) 全部自行購入的承銷方式 簿記建檔 指 由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購價(jià)格及數(shù)量意愿 的程序,該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督 簿記管理人 指 制定簿記建檔程序及負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者, 本期中期票據(jù)發(fā)行期間由中國工商銀行股份有 限公司擔(dān)任 《銀行間債券市場非金融企業(yè)指 中國人民銀行頒布的《銀行間債券市場非金融企 債務(wù)融資工具管理辦法》 業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》 工作日 指 北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié) 假日或休息日) 節(jié)假日 指 國家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日 元 指 如無特別說明,指人民幣元 分離交易可轉(zhuǎn)債 指 認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券 三、本次發(fā)行基本情況 中期票據(jù)名稱 指 寶山鋼鐵股份有限公司2009 年度第一期中期票據(jù) 發(fā)行人 指 寶山鋼鐵股份有限公司 發(fā)行人待償還債 指 截至本募集說明書簽署之日,該余額為 100 億元,系發(fā) 務(wù)融資工具及其 行人發(fā)行的 100 億元認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公 他債券余額 司債券 注冊總金額 指 100 億元 本期中期票據(jù)發(fā) 指 50 億元 行金額 本期中期票據(jù)期 指 3 年 限 本期中期票據(jù)面 指 100 元 值 發(fā)行價(jià)格 指 本期中期票據(jù)平價(jià)發(fā)行,發(fā)行價(jià)格即面值 發(fā)行利率 指 發(fā)行利率通過簿記建檔方式最終確定 發(fā)行對象 指 全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止 投資者除外) 發(fā)行方式 指 組建承銷團(tuán),面值發(fā)行,利率招標(biāo),使用簿記建檔、集 中配售方式 承銷方式 指 余額包銷 發(fā)行日 指 2009 年5 月25 日 繳款日 指 2009 年5 月26 日 起息日 指 自繳款日開始計(jì)息,本期中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)每年5 月 26 日為該計(jì)息年度的起息日,本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每 年付息一次 付息、兌付方式 指 本期中期票據(jù)每年付息一次,于兌付日一次性兌付本金。 本期中期票據(jù)的付息和兌付將通過托管人辦理(到期日 如遇節(jié)假日,則順延至隨后的第一個(gè)工作日兌付) 兌付日 指 2012 年5 月26 日 信用評級 指 經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,本期中 期票據(jù)的信用等級為AAA;發(fā)行人主體長期信用等級為 AAA ,評級展望為穩(wěn)定 擔(dān)保情況 指 本期中期票據(jù)無擔(dān)保 認(rèn)購和托管 指 本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行; 中央結(jié)算公司為本期中期票據(jù)的登記、托管機(jī)構(gòu) 稅務(wù)提示 指 根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期 中期票據(jù)所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān) 四、發(fā)行時(shí)間安排 1、2009年5月18日發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等。 2、2009年5月25 日8:30至11:30為簿記建檔時(shí)間,承銷商將加蓋公章的《申 購要約》傳真給簿記管理人,簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量; 14:00 至16:00 由簿記管理人向獲得配售的承銷商傳真《寶山鋼鐵股份 有限公司2009年度第一期中期票據(jù)認(rèn)購確認(rèn)書以及繳款通知書》。 3、2009年5月25 日至5月26 日,承銷商進(jìn)行分銷。 4、2009年5月26 日日11:00前,承銷團(tuán)成員將承銷款劃至下列指定的開戶 行賬戶: 收款人名稱:中國工商銀行總行 收款人賬號:2110041 開戶行名稱:中國工商銀行總行清算中心 清算行行號:102100099996 匯款用途:寶山鋼鐵股份有限公司2009年度第一期中期票據(jù)承銷款 5、2009年5月26 日,發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期中期票據(jù)的資金到賬 確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款,將按照中國人民銀行和交易商協(xié)會(huì)的有關(guān) 規(guī)定和簽訂的《承銷團(tuán)協(xié)議》有關(guān)條款辦理。 6、主承銷商向發(fā)行人劃付募集款項(xiàng)時(shí)扣收本期中期票據(jù)的承銷手續(xù)費(fèi),主 承銷商根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議向承銷團(tuán)成員支付承銷手續(xù)費(fèi)。 五、發(fā)行人和主承銷商 1、發(fā)行人 名稱:寶山鋼鐵股份有限公司 注冊地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1813號南樓 法定代表人:徐樂江 聯(lián)系人:虞紅 電話:021-26647000 傳真:021-26646999 郵政編碼:201900 2、聯(lián)席主承銷商 名稱:中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55 號 法定代表人:姜建清 聯(lián)系人:司振帥、宋芳 聯(lián)系電話: 010-66107361、010-66107714 傳真:010-66107567 郵政編碼:100032 3、聯(lián)席主承銷商 名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街25 號 法人代表:郭樹清 聯(lián) 系人: 王海陽、杜楠 聯(lián)系電話: 010-67594829、67594790 傳 真: 010-66275934 郵政編碼: 100032
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