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頭銜:金融分析師 |
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主題:寶鋼股份:行業(yè)龍頭具備良好的分紅能力
目前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)仍在谷底,鋼廠面臨再次去庫(kù)存化,二季度鋼材需求環(huán)比上升值得期待,但上升幅度不能過于樂觀。即將出臺(tái)的鋼材出口退稅調(diào)整有利于擴(kuò)大鋼材出口,但目前國(guó)外需求嚴(yán)重萎縮,預(yù)計(jì)效果并不明顯,公司今年鋼材出口數(shù)量將有明顯下滑。
預(yù)計(jì)公司2009年、2010年EPS分別為0.32、0.38元,隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)重組加速,公司行業(yè)龍頭地位將進(jìn)一步得到加強(qiáng),此外,公司具備良好的分紅能力(近四年累計(jì)現(xiàn)金分紅210億元)。結(jié)合公司發(fā)展?jié)摿肮乐邓?,給予“推薦”評(píng)級(jí)。
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