主題：寶鋼股份：行業(yè)龍頭具備良好的分紅能力

　目前國內(nèi)鋼價(jià)仍在谷底，鋼廠面臨再次去庫存化，二季度鋼材需求環(huán)比上升值得期待，但上升幅度不能過于樂觀。即將出臺(tái)的鋼材出口退稅調(diào)整有利于擴(kuò)大鋼材出口，但目前國外需求嚴(yán)重萎縮，預(yù)計(jì)效果并不明顯，公司今年鋼材出口數(shù)量將有明顯下滑。

　　預(yù)計(jì)公司2009年、2010年EPS分別為0.32、0.38元，隨著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)重組加速，公司行業(yè)龍頭地位將進(jìn)一步得到加強(qiáng)，此外，公司具備良好的分紅能力(近四年累計(jì)現(xiàn)金分紅210億元)。結(jié)合公司發(fā)展?jié)摿肮乐邓剑o予“推薦”評級。



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