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主題:海通證券:給予寶鋼股份“增持”評(píng)級(jí)
海通證券3月30日發(fā)布投資報(bào)告,針對(duì)寶鋼股份(600028.SH)28日公布年報(bào),給予該股"增持"評(píng)級(jí)。 根據(jù)年報(bào),生產(chǎn)和銷售微增,業(yè)績(jī)大幅下降,業(yè)績(jī)符合預(yù)期。凈利潤(rùn)64.59億元,同比下降49.21%;扣除后凈利潤(rùn)69.58億元,同比下降44.54%。每股收益0.37元,扣除以后收益為0.40元。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備59億元,計(jì)提接近徹底。公司2008年9月30日存貨為521億元,年報(bào)顯示公司計(jì)提59億元。公司采用成本加權(quán)平均法,因此海通證券認(rèn)為此次計(jì)提接近徹底。 年報(bào)顯示,2008年4月1日收購(gòu)的羅涇項(xiàng)目(中厚板分公司)虧損額少于公司原來(lái)預(yù)期;不銹鋼虧損仍重,特殊鋼略好,盈利最好的是寬厚板;2008年出口257萬(wàn)噸,預(yù)期2009年將受到較大影響;財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加120%;實(shí)際所得稅稅率的下降11個(gè)百分點(diǎn);2008年新產(chǎn)品開發(fā)取得實(shí)效;2009年公司預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資166億元,將通過(guò)自籌和融資來(lái)解決資金問題。 此外,公司分配預(yù)案為每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.8元(含稅)。 海通證券簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)公司2009-2010年每股收益分別為0.25元和0.30元。公司目前估值不高,遠(yuǎn)期仍美,給予"增持"投資評(píng)級(jí)。
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