主題：南方航空2016年公司債券（第一期）票面利率公告

來(lái)源：交易所 作者：佚名 2016-03-03 07:24:40
　　股票簡(jiǎn)稱：南方航空 股票代碼：600029 公告編號(hào)：臨 2016-006

　　債券簡(jiǎn)稱：16 南航 01 債券代碼：136256

　　中國(guó)南方航空股份有限公司

　　2016 年公司債券(第一期)票面利率公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2581 號(hào)文核準(zhǔn)，中國(guó)南方航空股份有限公司(下稱“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行總額不超過(guò) 190 億元

　　的公司債券(下稱“本次債券”)。本次債券分期發(fā)行，首期 30 億元“中國(guó)南方航空股份有限公司 2015 年公司債券(第一期)”已完成發(fā)行，“中國(guó)南方航空股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)”(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)為第二期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模 30 億元，可超額配售不超過(guò) 20 億元。

　　2016 年 3 月 2 日 9：00-12：00，發(fā)行人和主承銷商國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了票面利率簿記建檔，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為 2.97%，發(fā)行規(guī)模為

　　50 億元。

　　發(fā)行人將按上述票面利率于 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 7 日面向合格投

　　資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參見 2016 年 3 月 1 日在《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的《中國(guó)南方航空股份有限公司 2016 年公司債券(第一期)發(fā)行公告(面向合格投資者)》。

　　特此公告。

　　中國(guó)南方航空股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 3 月 2 日



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