主題：十大港股機構薦股精選：南方航空等前景看好

港股要聞騰訊證券[微博] 2016-01-28 15:04
南方航空

中國南方航空（南航）宣布，據初步估計，預計公司 FY15 業(yè)績將較 FY14 凈利潤同比增長 110-130%。我們給予“買入”評級，目標價 8.3 港元。在 FY2016，我們認為南航將繼續(xù)受益于燃油價格下降和美元債務風險下降。

第一上海：予海昌海洋公園買入評級 看1.67港元

海昌海洋公園

2015年公司8個主題公園購票人次同比增8.03%；預計公司主題公園仍可繼續(xù)提升收入和效率；15-18年資本開支約為45億元，資金缺口由銀行信貸解決；我們以10倍EV/EBITDA為公司估值，得出建議股價為1.67港元，相當于公司2015年25.2倍PE,較現價有15.5%的上升空間，給予買入評級。

國泰君安國際：予中興通訊買入評級 看20港元

中興通訊

中興通訊2015財年每股盈利同比增長43.8%，因較高的4G產品貢獻和資產出售收益。維持公司的投資評級為“買入”及目標價從23.00港元下調至20.0港元?；谡{整手機終端及運營商網絡設備收入的預測，我們分別下調2016-2017財年每股純利預測5.2%/6.0%。新目標價相當于16.1倍2016年市盈率、14.5倍2017年市盈率、13.4倍2018年市盈率及1.7倍2016年市凈率。

交銀國際：予德基科技長線買入評級 看0.85港元

德基科技

15 年4 季度表現甚差，銷售量同比減半。我們認為國內市場的艱難局面將最少延續(xù)至16 年1季度。公司通過應收賬款融資（有追索權）籌得7,300 萬元，以減輕應收賬款增加的影響（截至15 年底，應收賬款同比增加約 6,000 萬元）。由于公司目前估值較直接可比同業(yè)低 50%，我們維持長線買入評級。給予新目標價 0.85 港元。

輝利證券：予舜宇光學增持評級 看17港元

舜宇光學

出色的出貨量彰顯公司領先的技術實力及管理層優(yōu)秀的執(zhí)行力，新興技術有望成就新的成長點，我們相信公司有望在智慧手機的行業(yè)困境中維持領先地位。我們給予其對應15年20X的市盈率估值，目標價為17港元，為“增持”評級。(現價截至1月26日)

國泰君安國際：前景向好 薦華電福新

華電福新

下調至“收集”評級并下調目標價至2.75港元。年初至今公司股價已經下跌了34%，最新收市價僅相當于5.7倍/4.2倍/4.3倍的2015/2016/2017年市盈率。我們猜測此下跌可能部分由于油價的暴跌，因為一般而言清潔能源被視為原油的替代品。然而華電福新的盈利能力其實和原油價格波動沒什么關系。我們認為當前華電福新股價相當吸引，建議逢低收集。

信達國際：前景向好 薦金山軟件

金山軟件

現價相當于2016年預測市盈率17.0倍，與過去3年平均估值相若，隨著集團新業(yè)務帶動收入及利潤增長動力加快，其估值可獲重估機會；股價于保力加通道底部現支持，14日RSI已呈超賣回升，有利股價完成整固后再試高位，建議趁回調吸納。

信達國際：前景向好 薦信星集團

信星集團

現價相當于2016/17年預測市盈率8.3倍，與本地及大中華地區(qū)同業(yè)平均12.5倍估值折讓33%；股價于保歷加通道底部現支持，加上MACD信號線“熊差”持續(xù)收窄，并與股價形成“底背馳”，有利股價反彈，建議趁低吸納。

金利豐證券：前景向好 薦筆克遠東

筆克遠東

未來將加大在美國的投資力度，期望來自美國的營業(yè)額能夠在今個財年按年增長一倍，目前集團在美國有三個收購項目正在接洽，共涉2,000至3,000萬美元，前景值得看好。隨著中東地區(qū)未來將有世界博覽會及世界杯，都將持續(xù)帶動當地經濟，為集團帶來投資機會。

金利豐證券：前景向好 薦深高速

深高速

集團早前公布認購貴州銀行3.82億股增資股份，現金代價5.96億元，將以內部資源和借貸支付；完成后，集團將持有貴州銀行擴大后總股本4.15%，將對集團后續(xù)在相關地區(qū)開展基礎設施、投資運營業(yè)務產生協(xié)同效應，同時貴州銀行具有良好的現金分紅能力以及較大的發(fā)展空間，前景值得期待。



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