主題：十大港股機(jī)構(gòu)薦股精選：南方航空等前景看好

港股要聞騰訊證券[微博] 2016-01-28 15:04
南方航空

中國南方航空（南航）宣布，據(jù)初步估計(jì)，預(yù)計(jì)公司 FY15 業(yè)績將較 FY14 凈利潤同比增長 110-130%。我們給予“買入”評級，目標(biāo)價(jià) 8.3 港元。在 FY2016，我們認(rèn)為南航將繼續(xù)受益于燃油價(jià)格下降和美元債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下降。

第一上海：予海昌海洋公園買入評級 看1.67港元

海昌海洋公園

2015年公司8個(gè)主題公園購票人次同比增8.03%；預(yù)計(jì)公司主題公園仍可繼續(xù)提升收入和效率；15-18年資本開支約為45億元，資金缺口由銀行信貸解決；我們以10倍EV/EBITDA為公司估值，得出建議股價(jià)為1.67港元，相當(dāng)于公司2015年25.2倍PE,較現(xiàn)價(jià)有15.5%的上升空間，給予買入評級。

國泰君安國際：予中興通訊買入評級 看20港元

中興通訊

中興通訊2015財(cái)年每股盈利同比增長43.8%，因較高的4G產(chǎn)品貢獻(xiàn)和資產(chǎn)出售收益。維持公司的投資評級為“買入”及目標(biāo)價(jià)從23.00港元下調(diào)至20.0港元?；谡{(diào)整手機(jī)終端及運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入的預(yù)測，我們分別下調(diào)2016-2017財(cái)年每股純利預(yù)測5.2%/6.0%。新目標(biāo)價(jià)相當(dāng)于16.1倍2016年市盈率、14.5倍2017年市盈率、13.4倍2018年市盈率及1.7倍2016年市凈率。

交銀國際：予德基科技長線買入評級 看0.85港元

德基科技

15 年4 季度表現(xiàn)甚差，銷售量同比減半。我們認(rèn)為國內(nèi)市場的艱難局面將最少延續(xù)至16 年1季度。公司通過應(yīng)收賬款融資（有追索權(quán)）籌得7,300 萬元，以減輕應(yīng)收賬款增加的影響（截至15 年底，應(yīng)收賬款同比增加約 6,000 萬元）。由于公司目前估值較直接可比同業(yè)低 50%，我們維持長線買入評級。給予新目標(biāo)價(jià) 0.85 港元。

輝利證券：予舜宇光學(xué)增持評級 看17港元

舜宇光學(xué)

出色的出貨量彰顯公司領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力及管理層優(yōu)秀的執(zhí)行力，新興技術(shù)有望成就新的成長點(diǎn)，我們相信公司有望在智慧手機(jī)的行業(yè)困境中維持領(lǐng)先地位。我們給予其對應(yīng)15年20X的市盈率估值，目標(biāo)價(jià)為17港元，為“增持”評級。(現(xiàn)價(jià)截至1月26日)

國泰君安國際：前景向好 薦華電福新

華電福新

下調(diào)至“收集”評級并下調(diào)目標(biāo)價(jià)至2.75港元。年初至今公司股價(jià)已經(jīng)下跌了34%，最新收市價(jià)僅相當(dāng)于5.7倍/4.2倍/4.3倍的2015/2016/2017年市盈率。我們猜測此下跌可能部分由于油價(jià)的暴跌，因?yàn)橐话愣郧鍧嵞茉幢灰暈樵偷奶娲?。然而華電福新的盈利能力其實(shí)和原油價(jià)格波動(dòng)沒什么關(guān)系。我們認(rèn)為當(dāng)前華電福新股價(jià)相當(dāng)吸引，建議逢低收集。

信達(dá)國際：前景向好 薦金山軟件

金山軟件

現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于2016年預(yù)測市盈率17.0倍，與過去3年平均估值相若，隨著集團(tuán)新業(yè)務(wù)帶動(dòng)收入及利潤增長動(dòng)力加快，其估值可獲重估機(jī)會(huì)；股價(jià)于保力加通道底部現(xiàn)支持，14日RSI已呈超賣回升，有利股價(jià)完成整固后再試高位，建議趁回調(diào)吸納。

信達(dá)國際：前景向好 薦信星集團(tuán)

信星集團(tuán)

現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于2016/17年預(yù)測市盈率8.3倍，與本地及大中華地區(qū)同業(yè)平均12.5倍估值折讓33%；股價(jià)于保歷加通道底部現(xiàn)支持，加上MACD信號線“熊差”持續(xù)收窄，并與股價(jià)形成“底背馳”，有利股價(jià)反彈，建議趁低吸納。

金利豐證券：前景向好 薦筆克遠(yuǎn)東

筆克遠(yuǎn)東

未來將加大在美國的投資力度，期望來自美國的營業(yè)額能夠在今個(gè)財(cái)年按年增長一倍，目前集團(tuán)在美國有三個(gè)收購項(xiàng)目正在接洽，共涉2,000至3,000萬美元，前景值得看好。隨著中東地區(qū)未來將有世界博覽會(huì)及世界杯，都將持續(xù)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，為集團(tuán)帶來投資機(jī)會(huì)。

金利豐證券：前景向好 薦深高速

深高速

集團(tuán)早前公布認(rèn)購貴州銀行3.82億股增資股份，現(xiàn)金代價(jià)5.96億元，將以內(nèi)部資源和借貸支付；完成后，集團(tuán)將持有貴州銀行擴(kuò)大后總股本4.15%，將對集團(tuán)后續(xù)在相關(guān)地區(qū)開展基礎(chǔ)設(shè)施、投資運(yùn)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)貴州銀行具有良好的現(xiàn)金分紅能力以及較大的發(fā)展空間，前景值得期待。



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