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主題:寶鋼股份:困難時(shí)期正在渡過(guò)
公司評(píng)價(jià)與投資建議:我們下調(diào)公司2008-2010年每股收益至0.50、0.52、0.60元。公司短期盈利下滑主要受行業(yè)周期和短期原料價(jià)格較高影響,而公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先低位并沒(méi)有改變。由于鋼鐵行業(yè)處于景氣將接近底部,長(zhǎng)期投資價(jià)值以逐步顯現(xiàn),公司作為鋼鐵行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的企業(yè),我們給與公司08年1.2倍PB,12個(gè)月目標(biāo)價(jià)6.25元,相當(dāng)于09年12.0倍PE,較目前股價(jià)5.29元有18.1%的上漲空間,維持“增持”投資評(píng)級(jí)。
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