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主題：明天寶鋼領(lǐng)漲!
[FACE]ico1.gif[/FACE]
各位島友都知道,鋼鐵三季度業(yè)績已經(jīng)公布,好于預(yù)期,至少可以說符合預(yù)期,600005的每股收益達(dá)到了0.9以上,而現(xiàn)在價(jià)格才4塊附近,600019的每股收益也達(dá)到了0.6以上,股價(jià)也在4塊多,明顯姑值偏低,主要原因之一就是:剛才價(jià)格在下跌的情況下,鐵礦石卻要求漲價(jià),不過現(xiàn)在不同了,鋼材價(jià)格已經(jīng)初步穩(wěn)定了,鐵礦石也不再長價(jià)了,明天鋼鐵的好日子來了...
國內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)周環(huán)比出現(xiàn)上漲 http://yangguangband.com/topic-38721.html
淡水河谷撤回鐵礦石加價(jià)要求 同意支付海運(yùn)費(fèi) http://yangguangband.com/topic-38872.html
該貼內(nèi)容于 [2008-11-03 22:33:25] 最后編輯
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寶鋼股份：公司四季度面臨虧損壓力
維持對公司推薦的投資評級：考慮到四季度三次調(diào)價(jià)影響和未來悲觀的經(jīng)濟(jì)形勢，我們下調(diào)了公司未來三年的盈利預(yù)測：08-10年EPS 分別調(diào)整為0.70元、0.67、0.82元。綜合衡量PE、PB 等估值方法以及國外大鋼估值水平，我們給予寶鋼09年業(yè)績9倍PE 估值水平，未來6~12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)格為6.03元，維持公司推薦的投資評級。中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
瑞銀證券：給予寶鋼股份“買入”評級
今日瑞銀證券發(fā)布報(bào)告，給予寶鋼股份（600019）“買入”評級。寶鋼3季度的稅后利潤為28.46億元（同比增19%），凈銷售額為560億元（同比增13%），分別比瑞銀的預(yù)期低29%和9%。由于其3季度14.2%的毛利率符合瑞銀的預(yù)期，瑞銀將盈利缺口歸因于11億元的未預(yù)見到的存貨跌價(jià)減值計(jì)提。
與07年上半年盈利受到不銹鋼業(yè)務(wù)虧損沖擊類似，寶鋼在08年3季度再次為不銹鋼原料和產(chǎn)品計(jì)提了9.7億元的減值準(zhǔn)備。倫敦金屬交易所3季度的鎳均價(jià)降至19，133美元/噸，同比降37%，相比上季度下降26%，從而引發(fā)了不銹鋼價(jià)格的下滑，也因此迫使寶鋼采取盯市制度。
由于3季度以來鋼價(jià)的大幅下滑，寶鋼預(yù)計(jì)4季度碳鋼產(chǎn)品將出現(xiàn)虧損。瑞銀預(yù)計(jì)其3季度的息稅折舊攤銷前利潤/噸將從上半年的1，623元/噸降至1，444元/噸。同時(shí)，寶鋼截至3季度末持有109億元現(xiàn)金，凈負(fù)債率為45%。瑞銀認(rèn)為公司能在未來度過困境。
該貼內(nèi)容于 [2008-11-04 17:34:37] 最后編輯
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