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主題:寶鋼股份:并購或加速 價(jià)值明顯低估
寶鋼集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃:力爭2012 年形成8000萬噸的產(chǎn)能規(guī)模,其中寶鋼股份5000萬噸。規(guī)劃只有依靠并購和未來的湛江項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn),公司近期已成功并購廣鋼、韶鋼股份成立廣東鋼鐵集團(tuán),預(yù)計(jì)未來寶鋼將繼續(xù)加大并購重組力度。
維持公司08、09年基本每股收益分別為1.03、1.15元的預(yù)測,相對于6.52元股價(jià),動態(tài)市盈率分別為6倍和6倍,公司價(jià)值被明顯低估,鑒于大盤情況,將公司短期、長期投資評級分別調(diào)降為“觀望”、“增持。
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