主題：寶鋼股份：并購或加速 價值明顯低估

寶鋼集團發(fā)展規(guī)劃：力爭2012 年形成8000萬噸的產能規(guī)模，其中寶鋼股份5000萬噸。規(guī)劃只有依靠并購和未來的湛江項目來實現(xiàn)，公司近期已成功并購廣鋼、韶鋼股份成立廣東鋼鐵集團，預計未來寶鋼將繼續(xù)加大并購重組力度。

　　維持公司08、09年基本每股收益分別為1.03、1.15元的預測，相對于6.52元股價，動態(tài)市盈率分別為6倍和6倍，公司價值被明顯低估，鑒于大盤情況，將公司短期、長期投資評級分別調降為“觀望”、“增持。


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