主題：京東方A投資建設重慶8.5代線30K擴產項目

面對全球液晶電視面板及重慶電子信息產業(yè)快速成長的巨大市場需求，在經過充分調研和論證的基礎上，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司重慶京東方光電科技有限公司（以下簡稱“重慶京東方”、“項目公司”）擬投資建設重慶8.5代線30K擴產項目（以下簡稱“擴產項目”），擴產項目設計產能30K/月，即在不增加原90K項目用地面積及廠房建設的前提下通過增加工藝設備、IT和自動化設備及部分動力設備，將原項目玻璃基板加工能力由90K/月提升至120K/月。
本次投資資金來源擬使用重慶京東方第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目部分募集資金，并暫緩投資原募投項目中30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產線項目。具體情況如下：
一、調整募集資金投資項目概述
1、公司于2014年4月通過A股定向增發(fā)為重慶京東方第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目募集資金152億元，含90K/月玻璃基板投片量的基于氧化物技術的半導體顯示器件生產線項目建設和30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產線項目建設。30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產線項目計劃使用募集資金35億元，占總募集資金額23%。截止目前，此項目尚未開工建設。公司擬調整此項目募集資金用途，用于投入擴產項目。
2、上述事項已經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，尚須提交股東大會審議。
3、本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、調整募集資金投資項目的原因
（一）原募投項目計劃及實際投資情況
重慶京東方第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目計劃建設基于氧化物技術的半導體顯示器件生產線，加工玻璃基板尺寸為2200mm×2500mm，陣列玻璃基板加工能力90K/月，彩膜玻璃基板加工能力90K/月，觸摸屏玻璃基板加工能力30K/月。該項目實施主體為重慶京東方。項目計劃總投資328億元人民幣，其中注冊資金197億元，銀團貸款131億元。
公司于2014年4月通過非公開發(fā)行股票募集資金45,712,999,989.30元，其中，對重慶京東方增資152億元用于投資建設第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目。該募投項目已于2015年3月20日正式投產。截止2015年3月31日，原項目募集資金實際投入項目公司152億元，實際使用約59億元用于90K項目建設。剩余募集資金按照監(jiān)管規(guī)定存放在監(jiān)管賬戶。
（二）暫緩原募投項目的原因
2012年基于項目市場可性行研究分析，自2012到2018年手機、平板電腦、筆記本電腦、一體機的觸控產品需求年均增長率分別達12%/17%/68%/18%，其中除平板電腦已經100%為觸控產品，手機、筆記本電腦、一體機滲透率年均增長依次達到6%/57%/10%。公司決
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定在重慶建設觸摸屏生產線以應對高速成長的觸控產品市場需求，同時提升產品附加值。
但自2013年開始，觸摸屏行業(yè)競爭日趨激烈，盡管觸控產品需求量較2012年同比增長22%，但呈現出各觸控廠商殺價搶單的不利態(tài)勢。以OGS觸摸屏為例，2014年較2013年出貨量同比增長18%，而價格同比降幅卻高達37%，遠高于同期手機、平板電腦等TFT LCD產品價格降幅（7%/10%），觸控屏利潤空間不斷被壓縮。
基于市場價格走勢的不確定性帶來的盈利高風險考慮，公司擬決定暫緩重慶觸摸屏項目建設。
三、新募投項目情況說明
（一）項目公司基本情況
公司名稱：重慶京東方光電科技有限公司
注冊地址：重慶市北碚區(qū)水土高新技術產業(yè)園云漢大道5號附12號
法定代表人：陳炎順
注冊資本：1,622,600萬元人民幣
成立日期：2013年1月18日
經營范圍：研發(fā)、生產和銷售半導體顯示器件、整機及相關產品；貨物進出口；技術開發(fā)，技術轉讓，技術咨詢；房屋租賃；企業(yè)管理咨詢。(國家法律、行政法規(guī)禁止的不得經營；國家法律、行政法規(guī)規(guī)定取得許可后方可從事經營的，須憑許可證在核定范圍及期限內從事經營活動。)
股權結構：重慶市江北嘴中央商務區(qū)投資集團有限公司持有3.08%的股權，公司持有96.92%的股權。
重慶京東方最近一期的財務數據如下 （經審計）
單位：元
4
項目
2014年
營業(yè)收入
0
利潤總額
--3,275,756.17
凈利潤
--3,275,756.17
經營活動產生的現金流量凈額
--116,622,875.12
2014年12月31日
總資產
14,808,937,322.45
總負債
4,993,299,520.70
凈資產
9,815,637,801.75
(二)新項目基本情況
1、項目名稱：重慶京東方光電科技有限公司第8.5代新型半導體顯示器件30K擴產項目。
2、建設地點：重慶市兩江新區(qū)水土高新技術產業(yè)園。
3、產線概況：新建陣列玻璃基板30K/月生產線一條，彩膜玻璃基板30K/月生產線一條。
4、主要產品：目前擬定為電視、筆記本、平板電腦等液晶顯示模組。
5、項目投資總額：項目總投資350,000萬元。其中，工程費用329,200萬元，工程建設其他費用8,900萬元，基本預備費6,762萬元，鋪底流動資金5,138萬元。
6、資金來源：
原重慶京東方第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目部分募集資金。
7、項目主要經濟指標：經測算，對比項目原設計90K產能，此次擴產投資增加13%，產能提升33%，資本利潤率提高6%。
8、項目投產時間：2016年第二季度。
（三）項目建設的必要性和可行性
1、項目建設的必要性
(1）項目建設將滿足生產配套需求，促進重慶信息產業(yè)發(fā)展
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重慶市近幾年電子信息產業(yè)發(fā)展迅速，筆記本電腦、平板電腦、智能手機、打印機等均迎來了重大發(fā)展機遇。未來3年，重慶電子信息產業(yè)將力爭完成3000億元投資，實現銷售收入1萬億元，占全國總量的10%，占重慶工業(yè)產值的三分之一，電子信息產業(yè)將被打造成為重慶市的第一支柱產業(yè)。為大力提升信息產業(yè)水平，重慶出臺了《重慶市電子信息產業(yè)三年振興規(guī)劃》，圍繞顯示器件產業(yè)、IT產業(yè)，制定了9大產業(yè)集群布局方案，推進75個重大項目建設。
目前重慶打造的顯示終端生產基地，已吸引了惠普、華碩、宏基、東芝、索尼五大品牌，以及富士康、廣達、英業(yè)達、緯創(chuàng)、仁寶、和碩六大代工廠和600家相關配套企業(yè)，這些企業(yè)生產的顯示終端所用液晶面板全部來自外購。造成了這些企業(yè)產品生產成本高，配套供貨周期長，制約了生產與發(fā)展。本項目能夠為重慶地區(qū)提供具有價格競爭力的面板產品，滿足以上企業(yè)本土化配套需求，提升重慶企業(yè)生產實力和競爭能力，本項目建設非常迫切。
(2)項目建設將實現發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司自身發(fā)展
重慶京東方是公司在西南地區(qū)戰(zhàn)略布局中重要一環(huán)。成渝經濟區(qū)集中了長虹、TCL和海爾的彩電生產線和廣達、英業(yè)達、緯創(chuàng)、仁寶、和碩六大代工廠，同時全國近一半電腦產能也出在重慶，對液晶面板需求較大。目前重慶京東方8.5代線一期工程已投產，一期生產線已將高通過率的銅線技術，高分辨率和高刷新的Oxide TFT技術導入建設方案中，有助于公司搶占新型顯示領域戰(zhàn)略制高點，提升技術創(chuàng)新能力和自主可持續(xù)發(fā)展能力。按照重慶京東方8.5代線總體規(guī)劃，實施本次30K擴產項目，可為成渝地區(qū)提供更多具有成本競爭力的產品，同時也將進一步提升公司市場份額。
2、項目建設的可行性
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(1）豐富的產線建設和運營管理經驗
公司建線技術、工藝技術、產品技術、系統(tǒng)整合等方面均具有較強競爭力；公司TFT-LCD面板產品品質、良品率、材料消耗均達業(yè)內一流水平，且多次對產線進行產品設計結構改善、二元化材料工藝改善、質量和穩(wěn)定性改善、良品率提高等運營改善，使產線的技術創(chuàng)新能力和盈利能力有了長足提升，遠遠領先于國內其他企業(yè)。
(2)人力資源優(yōu)勢
經過多年的引進與培養(yǎng)，公司擁有了一支高水平的專業(yè)化技術人才隊伍和有著豐富跨國經營經驗的管理團隊。目前，已擁有資深專家800余人，高技術工程師5,000余人。公司已穩(wěn)定運營6條產線，培養(yǎng)和集中了大批本土技術、管理專家，其中包括400多位外籍專家，為企業(yè)新產線建設、新技術新產品開發(fā)以及本土化人才的培養(yǎng)積極貢獻力量。
（3）穩(wěn)定的下游客戶資源和市場基礎，覆蓋全球的銷售網絡
公司擁有覆蓋全球的銷售網絡和長期穩(wěn)定的國內外大客戶基礎。三星、LG、戴爾、惠普、船井等國際主流品牌均與公司建立了深厚的客戶關系并保持著長期的戰(zhàn)略合作關系，海信、創(chuàng)維、TCL、長虹、康佳、海爾等國內電視品牌廠商從CRT時代起就是公司的長期客戶，多年來與公司保持著密切的合作關系，公司的產品80%以上銷售給這些戰(zhàn)略客戶。目前全球筆電產業(yè)三分天下而重慶有其一，億臺筆電產量規(guī)模為液晶顯示產業(yè)提供了廣闊的市場前景。
（4）完善的產業(yè)配套基礎和供應鏈體系
通過多年的產線建設運營，設備材料供應商的積極發(fā)展及國產化推進，已有幾十家企業(yè)為公司就近配套，形成了穩(wěn)固高效的供應鏈體系。圍繞重慶京東方項目的供應鏈配套體系也在加緊建設中，截至目
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前共確定10個項目17家企業(yè)現地配套，總用地495畝，總投資額25.95億元。
（三）項目的經濟效益分析
經測算，項目擴產以后盈利能力將一進步提高，能為企業(yè)帶來較高的利潤，能夠及時償還貸款并在生產期內回收投資，有良好的抗風險能力。
四、投資新項目的目的和對公司的影響
重慶京東第8.5代新型半導體顯示器件30K擴產項目建成后，項目公司產量規(guī)模、整體競爭力將得到進一步提升，原項目產能提升33%，能較好匹配公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及手機、平板電腦、筆記本電腦、電視各事業(yè)單元產品需求；同時，高附加值產品數量增加，預計能進一步提高項目公司資本利潤率。綜上，實施此次擴產項目，有利于提高公司液晶顯示屏產品的綜合競爭實力，有利于提升本公司抵御市場波動風險能力。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對調整募投項目的意見
獨立董事發(fā)表意見：本次募集資金的調整，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，有利于提高募集資金使用效率，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。公司董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。
同意《關于調整部分募集資金用途用于投資建設重慶8.5代線30K擴產項目的議案》。
監(jiān)事會發(fā)表意見：本次調整部分募集資金的用途，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，有利于提高募集資金使用效率，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
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不存在損害股東利益的情形，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
同意《關于調整部分募集資金用途用于投資建設重慶8.5代線30K擴產項目的議案》。
保薦機構發(fā)表意見：經核查，中信建投證券認為：公司本次暫緩重慶觸摸屏項目建設，并調整此項目募集資金用途，用于投入建設重慶京東方擴產項目，已經履行了必要的法律程序（尚需公司股東大會批準），決策程序合法、合規(guī)；符合公司經營實際情況和項目建設情況，適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益；符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的情況；本保薦機構對公司本次調整部分募集資金用途事項無異議，并提請投資者特別關注本次調整部分募集資金用途所可能帶來的風險。
六、董事會意見
1、同意項目公司投資建設重慶8.5代線30K擴產項目；
2、同意公司調整部分原募集資金用途，用于建設重慶8.5代線30K擴產項目；
3、授權董事長或其授權代表簽署相關法律文件。
七、備查文件
第七屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2015年4月20日

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