主題：京東方A投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

面對(duì)全球液晶電視面板及重慶電子信息產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的巨大市場(chǎng)需求，在經(jīng)過(guò)充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬子公司重慶京東方光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶京東方”、“項(xiàng)目公司”）擬投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”），擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能30K/月，即在不增加原90K項(xiàng)目用地面積及廠房建設(shè)的前提下通過(guò)增加工藝設(shè)備、IT和自動(dòng)化設(shè)備及部分動(dòng)力設(shè)備，將原項(xiàng)目玻璃基板加工能力由90K/月提升至120K/月。
本次投資資金來(lái)源擬使用重慶京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目部分募集資金，并暫緩?fù)顿Y原募投項(xiàng)目中30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目。具體情況如下：
一、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目概述
1、公司于2014年4月通過(guò)A股定向增發(fā)為重慶京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目募集資金152億元，含90K/月玻璃基板投片量的基于氧化物技術(shù)的半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)和30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)。30K/月玻璃基板投片量的觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金35億元，占總募集資金額23%。截止目前，此項(xiàng)目尚未開(kāi)工建設(shè)。公司擬調(diào)整此項(xiàng)目募集資金用途，用于投入擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
2、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚須提交股東大會(huì)審議。
3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的原因
（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)際投資情況
重慶京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)基于氧化物技術(shù)的半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線，加工玻璃基板尺寸為2200mm×2500mm，陣列玻璃基板加工能力90K/月，彩膜玻璃基板加工能力90K/月，觸摸屏玻璃基板加工能力30K/月。該項(xiàng)目實(shí)施主體為重慶京東方。項(xiàng)目計(jì)劃總投資328億元人民幣，其中注冊(cè)資金197億元，銀團(tuán)貸款131億元。
公司于2014年4月通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金45,712,999,989.30元，其中，對(duì)重慶京東方增資152億元用于投資建設(shè)第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目。該募投項(xiàng)目已于2015年3月20日正式投產(chǎn)。截止2015年3月31日，原項(xiàng)目募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目公司152億元，實(shí)際使用約59億元用于90K項(xiàng)目建設(shè)。剩余募集資金按照監(jiān)管規(guī)定存放在監(jiān)管賬戶。
（二）暫緩原募投項(xiàng)目的原因
2012年基于項(xiàng)目市場(chǎng)可性行研究分析，自2012到2018年手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、一體機(jī)的觸控產(chǎn)品需求年均增長(zhǎng)率分別達(dá)12%/17%/68%/18%，其中除平板電腦已經(jīng)100%為觸控產(chǎn)品，手機(jī)、筆記本電腦、一體機(jī)滲透率年均增長(zhǎng)依次達(dá)到6%/57%/10%。公司決
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定在重慶建設(shè)觸摸屏生產(chǎn)線以應(yīng)對(duì)高速成長(zhǎng)的觸控產(chǎn)品市場(chǎng)需求，同時(shí)提升產(chǎn)品附加值。
但自2013年開(kāi)始，觸摸屏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，盡管觸控產(chǎn)品需求量較2012年同比增長(zhǎng)22%，但呈現(xiàn)出各觸控廠商殺價(jià)搶單的不利態(tài)勢(shì)。以O(shè)GS觸摸屏為例，2014年較2013年出貨量同比增長(zhǎng)18%，而價(jià)格同比降幅卻高達(dá)37%，遠(yuǎn)高于同期手機(jī)、平板電腦等TFT LCD產(chǎn)品價(jià)格降幅（7%/10%），觸控屏利潤(rùn)空間不斷被壓縮。
基于市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的不確定性帶來(lái)的盈利高風(fēng)險(xiǎn)考慮，公司擬決定暫緩重慶觸摸屏項(xiàng)目建設(shè)。
三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目公司基本情況
公司名稱：重慶京東方光電科技有限公司
注冊(cè)地址：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號(hào)附12號(hào)
法定代表人：陳炎順
注冊(cè)資本：1,622,600萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013年1月18日
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和銷售半導(dǎo)體顯示器件、整機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口；技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢；房屋租賃；企業(yè)管理咨詢。(國(guó)家法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)；國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定取得許可后方可從事經(jīng)營(yíng)的，須憑許可證在核定范圍及期限內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司持有3.08%的股權(quán)，公司持有96.92%的股權(quán)。
重慶京東方最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下 （經(jīng)審計(jì)）
單位：元
4
項(xiàng)目
2014年
營(yíng)業(yè)收入
0
利潤(rùn)總額
--3,275,756.17
凈利潤(rùn)
--3,275,756.17
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
--116,622,875.12
2014年12月31日
總資產(chǎn)
14,808,937,322.45
總負(fù)債
4,993,299,520.70
凈資產(chǎn)
9,815,637,801.75
(二)新項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱：重慶京東方光電科技有限公司第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
2、建設(shè)地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。
3、產(chǎn)線概況：新建陣列玻璃基板30K/月生產(chǎn)線一條，彩膜玻璃基板30K/月生產(chǎn)線一條。
4、主要產(chǎn)品：目前擬定為電視、筆記本、平板電腦等液晶顯示模組。
5、項(xiàng)目投資總額：項(xiàng)目總投資350,000萬(wàn)元。其中，工程費(fèi)用329,200萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用8,900萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)6,762萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5,138萬(wàn)元。
6、資金來(lái)源：
原重慶京東方第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目部分募集資金。
7、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：經(jīng)測(cè)算，對(duì)比項(xiàng)目原設(shè)計(jì)90K產(chǎn)能，此次擴(kuò)產(chǎn)投資增加13%，產(chǎn)能提升33%，資本利潤(rùn)率提高6%。
8、項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間：2016年第二季度。
（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性
1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
(1）項(xiàng)目建設(shè)將滿足生產(chǎn)配套需求，促進(jìn)重慶信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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重慶市近幾年電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、打印機(jī)等均迎來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)3年，重慶電子信息產(chǎn)業(yè)將力爭(zhēng)完成3000億元投資，實(shí)現(xiàn)銷售收入1萬(wàn)億元，占全國(guó)總量的10%，占重慶工業(yè)產(chǎn)值的三分之一，電子信息產(chǎn)業(yè)將被打造成為重慶市的第一支柱產(chǎn)業(yè)。為大力提升信息產(chǎn)業(yè)水平，重慶出臺(tái)了《重慶市電子信息產(chǎn)業(yè)三年振興規(guī)劃》，圍繞顯示器件產(chǎn)業(yè)、IT產(chǎn)業(yè)，制定了9大產(chǎn)業(yè)集群布局方案，推進(jìn)75個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)。
目前重慶打造的顯示終端生產(chǎn)基地，已吸引了惠普、華碩、宏基、東芝、索尼五大品牌，以及富士康、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、緯創(chuàng)、仁寶、和碩六大代工廠和600家相關(guān)配套企業(yè)，這些企業(yè)生產(chǎn)的顯示終端所用液晶面板全部來(lái)自外購(gòu)。造成了這些企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，配套供貨周期長(zhǎng)，制約了生產(chǎn)與發(fā)展。本項(xiàng)目能夠?yàn)橹貞c地區(qū)提供具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的面板產(chǎn)品，滿足以上企業(yè)本土化配套需求，提升重慶企業(yè)生產(chǎn)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，本項(xiàng)目建設(shè)非常迫切。
(2)項(xiàng)目建設(shè)將實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司自身發(fā)展
重慶京東方是公司在西南地區(qū)戰(zhàn)略布局中重要一環(huán)。成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)集中了長(zhǎng)虹、TCL和海爾的彩電生產(chǎn)線和廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、緯創(chuàng)、仁寶、和碩六大代工廠，同時(shí)全國(guó)近一半電腦產(chǎn)能也出在重慶，對(duì)液晶面板需求較大。目前重慶京東方8.5代線一期工程已投產(chǎn)，一期生產(chǎn)線已將高通過(guò)率的銅線技術(shù)，高分辨率和高刷新的Oxide TFT技術(shù)導(dǎo)入建設(shè)方案中，有助于公司搶占新型顯示領(lǐng)域戰(zhàn)略制高點(diǎn)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和自主可持續(xù)發(fā)展能力。按照重慶京東方8.5代線總體規(guī)劃，實(shí)施本次30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，可為成渝地區(qū)提供更多具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，同時(shí)也將進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額。
2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
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(1）豐富的產(chǎn)線建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)
公司建線技術(shù)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)、系統(tǒng)整合等方面均具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；公司TFT-LCD面板產(chǎn)品品質(zhì)、良品率、材料消耗均達(dá)業(yè)內(nèi)一流水平，且多次對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)改善、二元化材料工藝改善、質(zhì)量和穩(wěn)定性改善、良品率提高等運(yùn)營(yíng)改善，使產(chǎn)線的技術(shù)創(chuàng)新能力和盈利能力有了長(zhǎng)足提升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)。
(2)人力資源優(yōu)勢(shì)
經(jīng)過(guò)多年的引進(jìn)與培養(yǎng)，公司擁有了一支高水平的專業(yè)化技術(shù)人才隊(duì)伍和有著豐富跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。目前，已擁有資深專家800余人，高技術(shù)工程師5,000余人。公司已穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)6條產(chǎn)線，培養(yǎng)和集中了大批本土技術(shù)、管理專家，其中包括400多位外籍專家，為企業(yè)新產(chǎn)線建設(shè)、新技術(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及本土化人才的培養(yǎng)積極貢獻(xiàn)力量。
（3）穩(wěn)定的下游客戶資源和市場(chǎng)基礎(chǔ)，覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)
公司擁有覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和長(zhǎng)期穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外大客戶基礎(chǔ)。三星、LG、戴爾、惠普、船井等國(guó)際主流品牌均與公司建立了深厚的客戶關(guān)系并保持著長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，海信、創(chuàng)維、TCL、長(zhǎng)虹、康佳、海爾等國(guó)內(nèi)電視品牌廠商從CRT時(shí)代起就是公司的長(zhǎng)期客戶，多年來(lái)與公司保持著密切的合作關(guān)系，公司的產(chǎn)品80%以上銷售給這些戰(zhàn)略客戶。目前全球筆電產(chǎn)業(yè)三分天下而重慶有其一，億臺(tái)筆電產(chǎn)量規(guī)模為液晶顯示產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。
（4）完善的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈體系
通過(guò)多年的產(chǎn)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)，設(shè)備材料供應(yīng)商的積極發(fā)展及國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，已有幾十家企業(yè)為公司就近配套，形成了穩(wěn)固高效的供應(yīng)鏈體系。圍繞重慶京東方項(xiàng)目的供應(yīng)鏈配套體系也在加緊建設(shè)中，截至目
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前共確定10個(gè)項(xiàng)目17家企業(yè)現(xiàn)地配套，總用地495畝，總投資額25.95億元。
（三）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)以后盈利能力將一進(jìn)步提高，能為企業(yè)帶來(lái)較高的利潤(rùn)，能夠及時(shí)償還貸款并在生產(chǎn)期內(nèi)回收投資，有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
四、投資新項(xiàng)目的目的和對(duì)公司的影響
重慶京東第8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目公司產(chǎn)量規(guī)模、整體競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，原項(xiàng)目產(chǎn)能提升33%，能較好匹配公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電視各事業(yè)單元產(chǎn)品需求；同時(shí)，高附加值產(chǎn)品數(shù)量增加，預(yù)計(jì)能進(jìn)一步提高項(xiàng)目公司資本利潤(rùn)率。綜上，實(shí)施此次擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，有利于提高公司液晶顯示屏產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，有利于提升本公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)整募投項(xiàng)目的意見(jiàn)
獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：本次募集資金的調(diào)整，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，有利于提高募集資金使用效率，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。
同意《關(guān)于調(diào)整部分募集資金用途用于投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。
監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)：本次調(diào)整部分募集資金的用途，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，有利于提高募集資金使用效率，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
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不存在損害股東利益的情形，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
同意《關(guān)于調(diào)整部分募集資金用途用于投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。
保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn)：經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：公司本次暫緩重慶觸摸屏項(xiàng)目建設(shè)，并調(diào)整此項(xiàng)目募集資金用途，用于投入建設(shè)重慶京東方擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，已經(jīng)履行了必要的法律程序（尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)），決策程序合法、合規(guī)；符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和項(xiàng)目建設(shè)情況，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益；符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況；本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整部分募集資金用途事項(xiàng)無(wú)異議，并提請(qǐng)投資者特別關(guān)注本次調(diào)整部分募集資金用途所可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
六、董事會(huì)意見(jiàn)
1、同意項(xiàng)目公司投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；
2、同意公司調(diào)整部分原募集資金用途，用于建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；
3、授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。
七、備查文件
第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年4月20日

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