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頭銜:高級(jí)金融分析師 |
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主題:寶鋼股份:公司競爭力猶在
寶鋼公布08年中報(bào),實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1036億元,同比增長17%,凈利潤96.4億元,同比增長18.2%,每股收益0.55元。其中二季度實(shí)現(xiàn)每股收益0.31元,比一季度增加0.07元。 公司主營產(chǎn)品中,不銹鋼和特鋼產(chǎn)品的盈利狀況沒有出現(xiàn)明顯改善,但繼續(xù)惡化的狀況也未發(fā)生。二季度不銹鋼和特鋼產(chǎn)品的毛利率分別為1.2%和-0.3%,比一季度提高28.4%和7.1%。 雖然公司未來不能完全抵抗行業(yè)景氣下行對(duì)業(yè)績的影響,但是獨(dú)有和領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)步增長將能為公司提供一定程度的緩沖。上半年獨(dú)有和領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量460萬噸,占總產(chǎn)量的比重達(dá)到36.6%,比07年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。 基于對(duì)行業(yè)景氣下行的判斷,我們同樣預(yù)測公司下半年業(yè)績將出現(xiàn)環(huán)比下滑。我們下調(diào)08-10年的盈利預(yù)測分別至0.95、0.74和0.79元。
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