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主題:中國石油:利潤環(huán)比略下滑 煉油巨虧仍是主因
公司公布中報。根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則,歸屬于本公司股東的凈利潤483.55億元,同比下降36.3%,基本及稀釋每股收益0.26元;按國際會計準(zhǔn)則,中國石油(601857 )上半年實現(xiàn)凈利潤536億元,同比下降34.5%,基本及攤薄每股收益0.29元,同比下降約37%。
公司未來的利潤增長點之一在于天然氣的“量價齊升”??紤]到2010年土庫曼斯坦的天然氣很可能輸入國內(nèi),我們預(yù)計輸送到華東、華南等地的門站價達(dá)2元/立方米以上,如國內(nèi)天然氣不與國外接軌,國外引入的天然氣在國內(nèi)銷售極可能遭遇虧損。公司上半年銷售天然氣248.98億立方米,實現(xiàn)價格0.821元/立方米。如果提價0.5元/立方米,則增加板塊利潤250億元,相當(dāng)于增厚EPS0.1元。
給維持公司“買入”評級。公司作為國內(nèi)最具競爭力的石油企業(yè),占據(jù)著世界增長最快的消費市場,而國際成熟市場的成品油消費幾乎停滯不前,這使得我們認(rèn)為公司長期投資價值值得重視。
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