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主題:中國(guó)石油:利潤(rùn)環(huán)比略下滑 煉油巨虧仍是主因
公司公布中報(bào)。根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)483.55億元,同比下降36.3%,基本及稀釋每股收益0.26元;按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,中國(guó)石油(601857 )上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)536億元,同比下降34.5%,基本及攤薄每股收益0.29元,同比下降約37%。
公司未來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)之一在于天然氣的“量?jī)r(jià)齊升”??紤]到2010年土庫(kù)曼斯坦的天然氣很可能輸入國(guó)內(nèi),我們預(yù)計(jì)輸送到華東、華南等地的門(mén)站價(jià)達(dá)2元/立方米以上,如國(guó)內(nèi)天然氣不與國(guó)外接軌,國(guó)外引入的天然氣在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售極可能遭遇虧損。公司上半年銷(xiāo)售天然氣248.98億立方米,實(shí)現(xiàn)價(jià)格0.821元/立方米。如果提價(jià)0.5元/立方米,則增加板塊利潤(rùn)250億元,相當(dāng)于增厚EPS0.1元。
給維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司作為國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的石油企業(yè),占據(jù)著世界增長(zhǎng)最快的消費(fèi)市場(chǎng),而國(guó)際成熟市場(chǎng)的成品油消費(fèi)幾乎停滯不前,這使得我們認(rèn)為公司長(zhǎng)期投資價(jià)值值得重視。
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