主題：OGS觸摸屏“扎堆”隱患 國內(nèi)廠商升級(jí)待考

做OGS觸摸屏已經(jīng)成了“時(shí)髦的潮流”，在5月23日于深圳會(huì)展中心舉行的觸摸屏展上，《新產(chǎn)業(yè)》記者看到幾乎除了OGS還是OGS。

　　 當(dāng)多數(shù)大陸OGS觸摸屏廠商還未量產(chǎn)的時(shí)候，臺(tái)灣OGS廠商卻已經(jīng)走到了“薄利多銷”的階段。價(jià)格戰(zhàn)的苗頭逐漸顯現(xiàn)，這樣的環(huán)境更是讓大陸OGS廠商的生存難題陡增。

　　 除了產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)之外，In-cell和on-cell等觸控技術(shù)正在不斷發(fā)展，OGS還面臨著被淘汰或者邊緣化的窘境。

　　 臺(tái)灣率先降價(jià)

　 據(jù)宸鴻科技(廈門)有限公司觸控研發(fā)處副總經(jīng)理李裕文透露，隨著友達(dá)、群創(chuàng)等廠商量產(chǎn)OGS觸摸屏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始變得日趨復(fù)雜。“一、二季度屬于觸摸屏市場(chǎng)的淡季，雖然供需仍能保持平衡，但市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的苗頭；三季度是觸摸屏市場(chǎng)的旺季，若是下游需求不如預(yù)期強(qiáng)烈，則很有可能引起價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)?！?

　　 去年年底到今年年初期間，觸摸屏緊缺、價(jià)格高昂，一直是OGS市場(chǎng)的主旋律。受此影響，觸控筆記本電腦出貨同樣有限。半年多過去了，14英寸的OGS觸摸屏價(jià)格，如今已經(jīng)降至不足50美元，而在去年下半年的時(shí)候，價(jià)格還曾高達(dá)70多美元，下滑幅度高達(dá)30%。

　　 “產(chǎn)品出現(xiàn)大幅降價(jià)，只說明一個(gè)問題，如今不僅OGS觸摸屏良率已經(jīng)提高，而且產(chǎn)能也一定擴(kuò)大了很多?！?對(duì)此，東莞朗尚光電總經(jīng)理毛祖學(xué)表現(xiàn)得十分肯定。

　　 2012年，觸控筆記本電腦的滲透率是2.4%，總出貨量是500萬臺(tái)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2013年滲透率將突破11%，OGS觸摸屏將面臨供應(yīng)量嚴(yán)重不足的境況。

　　 宸鴻科技財(cái)務(wù)長(zhǎng)劉詩亮表示，公司在去年年底擴(kuò)建產(chǎn)能之前，OGS月產(chǎn)能僅有120萬片，為了應(yīng)對(duì)2013年供不應(yīng)求的預(yù)期，必需要加緊擴(kuò)充臺(tái)中4.5代線，以及福建平潭的5.5代線。項(xiàng)目建成后，月產(chǎn)能將分別達(dá)到60萬片和120萬片，預(yù)計(jì)將在今年6月和9月陸續(xù)達(dá)產(chǎn)。

　　 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)HIS Displaybank報(bào)告指出，2013年觸控筆記本預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到2400萬臺(tái)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，若宸鴻科技OGS達(dá)產(chǎn)之后滿載開工，以良率75%計(jì)算，全年就可貢獻(xiàn)約1600萬片。

　　 值得注意的是，擴(kuò)產(chǎn)OGS的不僅僅只有宸鴻，同樣加入這場(chǎng)產(chǎn)能競(jìng)賽的，還有臺(tái)灣廠商勝華、群創(chuàng)、友達(dá)等，而大陸則有萊寶高科(002103.SZ)、南玻A(000012.SZ)等老牌企業(yè)。

　　 HIS Displaybank預(yù)計(jì)，各家觸控廠產(chǎn)能釋放之后，觸控面板的價(jià)格也會(huì)進(jìn)一步走低，今年最低將降至35美元的水平。

　　 大陸廠商升級(jí)大考

　　 “目前在觸控筆記本市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力主要還是來自臺(tái)灣廠商。大陸OGS廠商加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只是遲早的事情?！崩钤Ｎ恼f到。

　　 二級(jí)市場(chǎng)對(duì)此也顯得蠢蠢欲動(dòng)，南玻A的大漲，便是由于公司的OGS產(chǎn)品通過微軟認(rèn)證。5月24日至5月30日期間的4個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)上漲25.83%，振幅高達(dá)31.71%。然而實(shí)際上，南玻A的觸摸屏收入占公司整體收入不到6% 。

　　 OGS觸摸屏生產(chǎn)工序復(fù)雜，因此要保證高良率較為困難。以70%作為良率高低的標(biāo)準(zhǔn)線，是目前業(yè)界的一種共識(shí)，新進(jìn)入者一般很難做到這個(gè)水平。

　　 在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境之下，大陸OGS廠商作為后進(jìn)者，只有加快良率提升的步伐把價(jià)格不斷做低，才有機(jī)會(huì)勝出。這也就意味著，從上馬生產(chǎn)線的那一天起，大陸OGS廠商就注定了要加入這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)之中。

　　 “降價(jià)是永恒持續(xù)的主題。”萊寶高科證券事務(wù)代表王行村說道，“臺(tái)灣廠商能夠到什么價(jià)格，我們?nèi)R寶也可以做到?！?

　　 實(shí)際上，在OGS觸摸屏大熱之前，這種持續(xù)降價(jià)的現(xiàn)象也在GG觸摸屏市場(chǎng)上演過。2010年蘋果iPhone大賣，催生了眾多廠商對(duì)GG觸摸屏的投資熱情。截至2011年底，涌入GG觸摸屏市場(chǎng)的廠商，大大小小加起來超過千家。但過了不足一年的時(shí)間，即在2011年底，產(chǎn)能過剩的危機(jī)就開始爆發(fā)，GG觸摸屏價(jià)格一路下滑，關(guān)門倒閉的公司不計(jì)其數(shù)。

　　 “2012年大陸做GG觸摸屏的廠商，剩下一百多家被擠到了低端的平板電腦市場(chǎng)，而且規(guī)模普遍較小，能夠繼續(xù)在手機(jī)市場(chǎng)生存下來的，也就歐菲光等少數(shù)大廠?！泵鎸W(xué)說到。

　　 國內(nèi)知名投資公司一位不愿具名的中層告訴《新產(chǎn)業(yè)》記者，觸摸屏是一個(gè)重資產(chǎn)且同質(zhì)化嚴(yán)重的行業(yè)，也許開始的時(shí)候很美好，但結(jié)局總是指向產(chǎn)能過剩。因?yàn)橹挥袛U(kuò)大產(chǎn)能，才能接到大客戶的訂單，并受益于規(guī)模效應(yīng)，把成本控制下來，推出有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

　　 “就在這個(gè)擴(kuò)產(chǎn)、降價(jià)的過程中，會(huì)淘汰掉一批又一批的廠商。無論是今天OGS還是曾經(jīng)的GG，都不會(huì)有任何區(qū)別?！?

　　技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)

　　 產(chǎn)能過剩的陰影時(shí)刻籠罩在每一個(gè)OGS廠商的心頭，除此之外，一旦技術(shù)出現(xiàn)更迭，所帶來的沖擊威力將更大、更迅速。雖然OGS是現(xiàn)下主要的觸控技術(shù)之一，在中大尺寸領(lǐng)域甚至還是目前最受歡迎的方案，但面對(duì)層出不窮的觸控技術(shù)，OGS若不能在技術(shù)上有更高的突破，未來也將會(huì)面臨技術(shù)被邊緣化或淘汰的命運(yùn)。

　　 群益證券分析師陳奇表示，相對(duì)于歐菲光主導(dǎo)的薄膜式觸摸屏、蘋果的in-cell以及三星的on-cell觸摸屏，OGS在中大尺寸上最具性價(jià)比，所以在觸控筆記本市場(chǎng)上比較受歡迎。短期來看，今年OGS觸摸屏的行情會(huì)比較火爆，但這輪景氣周期會(huì)持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間還很難判斷，最終要取決于不同技術(shù)方案的性價(jià)比。

　　 In-cell和on-cell兩種技術(shù)是目前OGS最大的敵人。雖然in-cell和on-cell在技術(shù)成熟度方面，尚落后于OGS，但反觀其背后的支持者，卻分別是蘋果和三星兩大國際巨頭，它們所擁有的強(qiáng)大研發(fā)能力毋庸置疑。一旦兩項(xiàng)技術(shù)生產(chǎn)良率得以提高，OGS的產(chǎn)業(yè)鏈則將會(huì)面臨崩盤的危險(xiǎn)。

　　 觸控芯片廠商敦泰科技， 去年聯(lián)合深天馬A(000050.SZ)開始研發(fā)in-cell屏。今年5月，敦泰科技副總裁白培霖公開表示，公司所生產(chǎn)的in-cell觸摸屏產(chǎn)品將在6月份面市。

　　 深天馬銷售經(jīng)理盧堅(jiān)光表示，深天馬是國內(nèi)觸摸屏行業(yè)的先行者之一。但面對(duì)近兩年觸摸屏市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，公司始終沒有擴(kuò)充產(chǎn)能，也沒有觸及OGS觸摸屏產(chǎn)品的研發(fā)。“這是因?yàn)楣菊J(rèn)為，觸摸屏技術(shù)變化太快，收回投資的壓力太大?！?

　　 “in-cell技術(shù)走向成熟，慢的話兩三年，快也就一年。投資其他的觸摸屏技術(shù)，做也就是兩三年，還要保證每年收益率達(dá)到30%以上，才可能賺錢?！北R堅(jiān)光說到。

　　 如果in-cell和on-cell發(fā)展起來，受到威脅的將不僅僅只是OGS觸摸屏廠商，甚至連做薄膜式觸摸屏的廠商也會(huì)遭殃?！癐n-cell和on-cell是將觸控功能集成到液晶面板上，主導(dǎo)的廠商將不再是傳統(tǒng)的觸控模組廠，而是液晶面板廠。”應(yīng)用材料公司銷售經(jīng)理方甦棣稱。

　　 “只有中國的觸摸屏生產(chǎn)商才如此扎堆OGS觸摸屏?！表n國濟(jì)本株式會(huì)社業(yè)務(wù)部車成基笑稱。而這笑容背后卻暗示著，中國OGS觸摸屏廠商將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。


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