主題：東亞面板戰(zhàn)“局中局”

　　全球液晶面板價(jià)格的持續(xù)走低，正是海外面板企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)巨資上馬高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)后，企圖通過(guò)金融手段遏制中國(guó)面板業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略之舉，一時(shí)間全球面板迷局變得更加撲朔迷離

　　持續(xù)低迷的液晶面板價(jià)格以及日本政府力量主導(dǎo)東芝、日立和索尼三家企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)整合的消息，無(wú)疑給還沉迷于外資轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線(xiàn)喜悅中的國(guó)內(nèi)業(yè)界澆了一盆冷水，相比之下，國(guó)內(nèi)首條高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)也并不能讓業(yè)界產(chǎn)生太多興奮。

　　自金融危機(jī)以來(lái)，全球面板需求放緩，日韓以及中國(guó)臺(tái)灣相對(duì)巨大的面板產(chǎn)能無(wú)以釋放，考慮到中國(guó)大陸在實(shí)施家電下鄉(xiāng)等內(nèi)需刺激政策后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，這些地區(qū)的企業(yè)紛紛加快了向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移面板生產(chǎn)線(xiàn)的步伐，三星、友達(dá)、LG、夏普等企業(yè)均有所舉動(dòng)，中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)面板自給的道路似乎已經(jīng)鋪平了。然而，韓國(guó)三星、LG在OLED領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入的快速加碼似乎正在將全球面板產(chǎn)業(yè)拉入新的棋局，而此時(shí)日本政府主導(dǎo)東芝、日立、索尼三家企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)合并實(shí)際上也是通過(guò)整合日本面板業(yè)綜合力量強(qiáng)化在OLED領(lǐng)域的布局，一場(chǎng)新的產(chǎn)業(yè)布局競(jìng)賽已經(jīng)展開(kāi)。

　　恰在此時(shí)，國(guó)內(nèi)有部分輿論認(rèn)為，全球液晶面板價(jià)格的持續(xù)走低，正是海外面板企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)巨資上馬高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)后，企圖通過(guò)金融手段遏制中國(guó)面板業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略之舉，一時(shí)間全球面板迷局變得更加撲朔迷離。

　　竊喜的中國(guó)企業(yè)

　　進(jìn)入平板時(shí)代后，我國(guó)彩電業(yè)在CRT時(shí)代構(gòu)建起的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)幾乎喪失殆盡，由于在平板顯示技術(shù)以及關(guān)鍵資源方面儲(chǔ)備不足，中國(guó)彩電業(yè)集體陷入了關(guān)鍵資源受制于人的尷尬，中國(guó)成為面板資源的凈進(jìn)口區(qū)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2009年我國(guó)就進(jìn)口了1.8億片液晶面板，總價(jià)值高達(dá)350億美元，這幾乎相當(dāng)于9艘當(dāng)今全球最大的尼米茲級(jí)航空母艦的造價(jià)總和。面板資源缺失已成為中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵障礙，我國(guó)彩電企業(yè)已有演變成外資企業(yè)關(guān)鍵部件分銷(xiāo)商的趨勢(shì)，而這也對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全構(gòu)成了一定威脅。

　　不得不指出的是，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)形成了以面板企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配體系，僅面板就占到了平板電視成本的60%—80%，這正是造成除日韓屏機(jī)一體化企業(yè)外其他彩電整機(jī)企業(yè)業(yè)績(jī)不佳的根源所在。對(duì)中國(guó)彩電業(yè)來(lái)講，建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)的意義絕對(duì)不亞于當(dāng)前我國(guó)研發(fā)試飛第五代戰(zhàn)斗機(jī)殲-20，兩者都改變了此前既定的產(chǎn)業(yè)或國(guó)際軍事版圖，成為提升中國(guó)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略工具。

　　中國(guó)大陸在高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)上實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突破的外圍環(huán)境是，目前中國(guó)大陸已成為全球最大的彩電市場(chǎng)，龐大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)吸引著全球面板企業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線(xiàn)。同時(shí)，年初日本大地震為全球產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的面板供應(yīng)緊張預(yù)期也加快了一些企業(yè)尋求相對(duì)穩(wěn)定面板供應(yīng)基地的步伐。在過(guò)去的一年里，包括日本夏普和韓國(guó)三星電子、LG等在內(nèi)的日韓企業(yè)已開(kāi)始在大陸投資建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)。

　　我們看到，當(dāng)前京東方、TCL、熊貓以及長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的彩電企業(yè)已經(jīng)在高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，京東方合肥6代線(xiàn)及8.5代生產(chǎn)線(xiàn)均已投產(chǎn)，中電熊貓的南京6代線(xiàn)于去年宣布投產(chǎn)，TCL-華星光電8.5代線(xiàn)也在緊張建設(shè)中，長(zhǎng)虹等離子面板生產(chǎn)線(xiàn)已建成投產(chǎn)，高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，而圍繞他們的新的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群正在構(gòu)建，這對(duì)中國(guó)彩電業(yè)來(lái)講是一個(gè)巨大利好。

　　就在國(guó)內(nèi)企業(yè)自認(rèn)為用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)引得海外企業(yè)爭(zhēng)先轉(zhuǎn)移高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)的計(jì)劃終于實(shí)現(xiàn)之時(shí)，海外企業(yè)在更高世代的面板生產(chǎn)線(xiàn)以及未來(lái)新型平板顯示方式上的布局已經(jīng)展開(kāi)，恐怕竊喜的中國(guó)面板企業(yè)又要陷入新的戰(zhàn)略迷局中了。

　　日韓布局“庫(kù)存”陷阱

　　日韓面板及彩電企業(yè)已經(jīng)出招了。

　　今年以來(lái)，外資彩電企業(yè)大幅降低了整機(jī)的市場(chǎng)售價(jià)，幾乎與此同時(shí)，全球液晶面板價(jià)格也隨之快速下行。事實(shí)上，此次外資企業(yè)主動(dòng)降價(jià)是一個(gè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從本質(zhì)上看，外資企業(yè)不但掌握面板的定價(jià)權(quán)，還熟稔國(guó)內(nèi)企業(yè)囤積的面板資源的數(shù)量，因此其通過(guò)面板與整機(jī)價(jià)格的雙向調(diào)整，可以通過(guò)“制造”庫(kù)存的方式為中國(guó)彩電業(yè)的發(fā)展設(shè)置障礙。此前業(yè)內(nèi)高達(dá)400萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存就是最好的例證。

　　一旦國(guó)內(nèi)企業(yè)為清理庫(kù)存而發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，日韓彩電企業(yè)的戰(zhàn)略意圖便達(dá)到了。當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)掀起的面板投資熱潮是資金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，一旦提前采購(gòu)的庫(kù)存面板及整機(jī)難以及時(shí)變現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將大幅提高，企業(yè)也就沒(méi)有充足的資金投入面板建設(shè)。這樣，國(guó)內(nèi)企業(yè)在短期內(nèi)就難以沖擊外資企業(yè)的技術(shù)及面板優(yōu)勢(shì)，后者依然可以利用面板資源鉗制中國(guó)彩電企業(yè)。從這個(gè)意義上講，外資企業(yè)在此時(shí)拉低面板價(jià)格并大幅降低終端整機(jī)價(jià)格，實(shí)際上就是要讓國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)形成大量庫(kù)存，已達(dá)成其戰(zhàn)略遏制之目的。由此看來(lái)，當(dāng)前彩電企業(yè)潛在的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上是外資彩電企業(yè)提前設(shè)定的，這更像是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的“陷阱”。

　　與此同時(shí)，日本官民共同出資的產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)主導(dǎo)東芝、日立、索尼三家企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)合并的消息再次加劇了中國(guó)面板企業(yè)的戰(zhàn)略危機(jī)。對(duì)日本面板業(yè)來(lái)講，其掌握的基礎(chǔ)專(zhuān)利數(shù)量最多，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力也明顯強(qiáng)于其他版塊，但目前本國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的脆弱性以及全球金融環(huán)境的持續(xù)動(dòng)蕩嚴(yán)重削弱了其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，全球便攜式電子終端風(fēng)靡?guī)?lái)的中小型面板的巨量需求，也使日本面板企業(yè)不得不重新考量其在全球面板業(yè)的地位。

　　事實(shí)上，在全球面板業(yè)將迎來(lái)新一輪變革時(shí)，韓國(guó)面板企業(yè)在全球市場(chǎng)也保持著相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位，他們?cè)谠鰪?qiáng)全球面板市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上紛紛加快了新型面板顯示技術(shù)的研發(fā)與市場(chǎng)化進(jìn)程，三星、LG紛紛推出了建設(shè)高世代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)計(jì)劃。在全球面板業(yè)處于技術(shù)變革的關(guān)鍵時(shí)期，韓國(guó)企業(yè)明顯走在了全球企業(yè)的前列，就連日本面板企業(yè)也感受到了巨大的生存壓力，所以才有了日本政府主導(dǎo)下的三家企業(yè)通過(guò)合并強(qiáng)化在OLED領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入。

　　日本企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)整合的戰(zhàn)略構(gòu)想是這樣的：通過(guò)三家企業(yè)整合重新實(shí)現(xiàn)總體上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，同時(shí)在技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的支撐下提升其在中小面板市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以從韓國(guó)面板企業(yè)手中爭(zhēng)奪不斷擴(kuò)大的中小尺寸面板市場(chǎng)。從技術(shù)層面看，OLED顯示技術(shù)與LCD存在著一定的技術(shù)傳承關(guān)系，此次日本政府在《企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟》框架下組織日立、索尼與東芝實(shí)現(xiàn)中小尺寸面板業(yè)務(wù)的重組，不僅是通過(guò)行政力量組織日本面板業(yè)反擊韓國(guó)企業(yè)的直觀(guān)體現(xiàn)，更是其加快日本企業(yè)在OLED顯示方式上的技術(shù)研發(fā)以及市場(chǎng)化方面的深入戰(zhàn)略布局。

　　但無(wú)論從什么角度看，中國(guó)面板企業(yè)顯然已經(jīng)陷入了戰(zhàn)略落后的危機(jī)。在全球面板業(yè)新的戰(zhàn)略迷局中，中國(guó)企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突圍，走出局中局的困擾，的確是值得中國(guó)企業(yè)深思的課題。


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