主題：全球電網(wǎng)投資具備韌性 出海仍是優(yōu)質(zhì)企業(yè)增長重要動能

中金公司研報指出，全球電網(wǎng)投資具備韌性，出海仍是優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)增長的重要動能，建議關(guān)注電力設(shè)備出海。1）宏觀層面，英國新政府制定了更加積極的清潔能源裝機目標，并大力支持新能源車普及和電解槽制氫；法國議會選舉中左黨獲得優(yōu)勢席位，BNEF認為這預(yù)示著法國將在未來5年內(nèi)繼續(xù)積極推動能源轉(zhuǎn)型；美國大選能源政策雖存在不確定性，但存量改造基本盤穩(wěn)定，疊加電源裝機增長明確、再工業(yè)化與AI推動美國用電量恢復(fù)增長，電網(wǎng)配套投資仍需提速。2）中觀層面，能源轉(zhuǎn)型、跨國互聯(lián)、老舊改造的大背景下，歐洲是近年來電力設(shè)備需求較旺盛的區(qū)域之一。中國作為歐盟變壓器第一大進口國，中資有一定業(yè)績和品牌基礎(chǔ)，有望憑借技術(shù)實力、性價比優(yōu)勢進一步打開歐洲市場。3）微觀層面，2024年二季度業(yè)績驗證景氣度延續(xù)，看好訂單外溢之下中資的成長潛力。

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