主題：A股捧“低”，棄“高”！

8月6日，光伏、教育、醫(yī)藥、大消費、軍工等板塊集體上漲，這些板塊也是近期持續(xù)活躍的品種，他們有一個共性：之前調(diào)整了較長的一段時間，相較于科技和紅利資產(chǎn)，處在相對低位的位置。也就是說，場內(nèi)資金開始從前期抱團(tuán)的“科技+紅利”，向低位板塊遷移。

在這些低位板塊帶動下，A股今日反彈，上證指數(shù)上漲0.23%，深證成指上漲0.82%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.25%。

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圖片來源：同花順

這些低位板塊，近期有明顯的邊際催化。比如大消費，政策利好不斷：日前，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》提出，由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會議強(qiáng)調(diào)，要以提振消費為重點擴(kuò)大國內(nèi)需求，經(jīng)濟(jì)政策的著力點要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強(qiáng)中低收入群體的消費能力和意愿，把服務(wù)消費作為消費擴(kuò)容升級的重要抓手，支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費。

近日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》，《意見》提出6方面20項重點任務(wù)。

醫(yī)藥板塊，同樣政策利好不斷。據(jù)國家藥監(jiān)局網(wǎng)站消息，8月2日，國家藥監(jiān)局公布關(guān)于同意在北京上海開展優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點的批復(fù)，同意在北京、上海開展優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點。

業(yè)內(nèi)人士表示，這預(yù)示著我國藥品研發(fā)創(chuàng)新和審評審批效率將迎來顯著提升。根據(jù)官方文件，兩地將遵循《優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點工作方案》的指導(dǎo)，推進(jìn)相關(guān)工作的有序進(jìn)行。

再看光伏，從供需層面看，硅料排產(chǎn)已連續(xù)3個月下降，行業(yè)庫存也從前期高點30萬噸下降至目前20萬噸出頭。預(yù)計8月硅片排產(chǎn)50GW出頭，隨著三季度末光伏裝機(jī)旺季到來，下游排產(chǎn)持續(xù)上修情況下，有望達(dá)到硅料月度供需平衡。業(yè)內(nèi)人士表示，9-10月下游排產(chǎn)持續(xù)上升同時庫存去化將有望支撐硅料價格持續(xù)向龍頭企業(yè)成本線修復(fù)。

市場一方面捧“低”，另一方面棄“高”。今天，大眾交通、騰達(dá)科技、啟明信息、錦江在線、北巴傳媒、金龍汽車、航天晨光等高位人氣股批量跌停。今年的首只10倍大牛股正丹股份今天大跌15.41%。昨日晚間，正丹股份發(fā)布半年報，2024年上半年公司營業(yè)收入13.82億元，同比增長86.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.86億元，同比增長1015.51%。

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