主題：蘋果iPhone 16預(yù)計出貨量提振股價

　蘋果正將Apple Intelligence（蘋果智能）當做核心武器，沖擊全新的iPhone16銷量目標。

　　據(jù)外媒報道，蘋果已經(jīng)將2024年iPhone16系列的出貨量預(yù)期提升到9000萬臺，相比iPhone15系列同期提高了10%。蘋果對iPhone16系列充滿信心的重要因素就是它將在該系列手機中引入Apple Intelligence，以AI功能推動銷量增長。

　　目前，國內(nèi)小米、華為、OPPO、vivo等手機廠商紛紛布局AI賽道，在AI功能方面領(lǐng)先于蘋果。據(jù)市場調(diào)研權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)，二季度vivo和小米市場份額超越蘋果位列國內(nèi)第一、第二。蘋果能否憑Apple Intelligence成功突圍？

　　蘋果押注AI手機，沖擊銷量新目標

　　7月11日，彭博社報道稱，蘋果公司已經(jīng)通知其供應(yīng)商和合作伙伴，其2024年iPhone16系列機型的出貨量目標要比iPhone15系列（8100萬臺）增長10%，出貨量至少要超過9000萬臺。

　　據(jù)了解，蘋果看好iPhone16系列機型出貨量的重要驅(qū)動因素之一就是它將在iOS18系統(tǒng)中引入Apple Intelligence，這能夠極大地提升產(chǎn)品競爭力，刺激用戶升級需求吸引其選購。

　　所謂的Apple Intelligence，是蘋果最新推出的個人智能化系統(tǒng)。為了在AI手機領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，蘋果與OpenAI合作、整合ChatGPT至蘋果產(chǎn)品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、郵件摘要、圖片修改、自動翻譯等AI功能。在蘋果眼中，AI手機的推出將推動蘋果用戶“換機潮”的出現(xiàn)，有效提振手機銷量。

　　不過在中國市場，蘋果暫時還未找到人工智能服務(wù)的合作伙伴，目前還沒有消息表明蘋果達成了相關(guān)協(xié)議。根據(jù)2023年8月15日正式施行的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，每一個大模型企業(yè)的生成式AI產(chǎn)品若要上市，首先需要通過備案，而且在數(shù)據(jù)方面也面臨著嚴格的安全與合規(guī)要求。

　　得益于銷量提升的預(yù)期及美股科技股提振，蘋果股價重回美股第一。截至美東時間7月10日收盤，蘋果股價上漲1.88%，報232.98美元/股，總市值達3.57萬億美元。這已經(jīng)是蘋果股價連續(xù)7個交易日收盤時創(chuàng)下歷史新高，讓蘋果總市值位居美股第一。

　　不過在中國市場，蘋果面臨著較大的銷量壓力，市場份額已經(jīng)被小米反超。據(jù)市場調(diào)研權(quán)威機構(gòu)提供的W14—W26（第14周到第26周，4月1日至6月30日）中國手機市場手機激活量數(shù)據(jù)，二季度vivo憑借1195.06萬臺激活量排名第一，同比增長7.17%，市場份額為17.93%。小米憑借1063.16萬臺激活量排名第二，同比增長19.65%，市場份額達15.95%，而蘋果激活量為1017.73萬臺，同比下滑1.88%，市場份額降至15.27%。

　　整體來看，vivo、小米、華為、榮耀等國產(chǎn)手機品牌二季度在國內(nèi)的手機激活量都呈同比上升態(tài)勢，蘋果成為了罕見下滑的品牌。

　　AI手機成為“決戰(zhàn)舞臺”，推動手機消費復(fù)蘇

　　實際上，蘋果近年來始終被詬病“不夠創(chuàng)新”。榮耀CEO趙明最近接受媒體訪談時也表示：“行業(yè)的引領(lǐng)點應(yīng)該是先于我們看到，并且作出判斷，帶著產(chǎn)業(yè)走。過去是喬布斯做的，而最近一些年沒看到蘋果在這方面的巨大創(chuàng)新?！?br />
　　在蘋果Apple Intelligence推出之后，其與OpenAI合作的模式也遭到特斯拉CEO馬斯克的質(zhì)疑。馬斯克在社交平臺表示：“蘋果不夠聰明，無法制造自己的人工智能，卻說它能確保OpenAI保護你的安全和隱私，這顯然是荒謬的！蘋果不知道一旦將數(shù)據(jù)交給OpenAI會發(fā)生什么，它出賣了自己的用戶?！?br />
　　從全球范圍來看，谷歌、三星、華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等手機廠商均在新一代旗艦機型上搭載了不同參數(shù)的自研大模型，持續(xù)推動AI手機布局。而蘋果涉足AI的步伐稍顯緩慢，借助了OpenAI等“外力”提高競爭力。

　　不過，手機廠商發(fā)力AI賽道已經(jīng)成為大勢所趨。華金證券研報表示，相比其他端側(cè)設(shè)備，手機具有普及率高、算力強、可交互和應(yīng)用場景豐富、黏性高四大顯著優(yōu)勢，更加適合成為AI技術(shù)載體。生成式AI正全方位賦能智能手機，將手機打造成全天候的私人智慧助手和移動生產(chǎn)力工具。

　　據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023年全球生成式AI手機出貨量占手機總出貨量的比例不足1%。不過隨著各大手機廠商將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級的重點，加之智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革，從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機正加速滲透。

　　2024年，將成為AI手機元年。隨著各大廠商布局，AI手機有望于2024年起進入快速增長賽道，掀起新一輪換機潮。據(jù)IDC預(yù)計，2027年AI手機在中國市場的滲透率將超過50%，達1.5億臺。

　　國投證券研報表示，AI大模型正快速發(fā)展，2023年下半年以來，各品牌廠商積極推出集成AI功能的消費電子終端產(chǎn)品。AI大模型通過賦能手機、PC、Pad等智能終端，有望幫助消費電子終端實現(xiàn)更便捷、更具個性化、更安全的用戶體驗，提升終端銷量，與消費電子復(fù)蘇周期形成共振。

　　中原證券研報認為，新一代AI手機有望帶動消費電子行業(yè)復(fù)蘇。AI功能的使用首先可能會從軟件端帶動，但隨著軟件端應(yīng)用的不斷深入將帶動對硬件技術(shù)要求的提升，包括對PCB產(chǎn)品材料、精密度、散熱性等要求的進一步提升，終端硬件有望成為AI入口?！坝布?AI”是對工作和生活方式革命性的促進，AI帶動智能手機市場的創(chuàng)新需求，將促進光學器件、射頻器件、連接器、結(jié)構(gòu)件等消費電子零部件業(yè)務(wù)的增長。

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