主題：臺積電獲“無限期豁免授權”

消息面上，當前半導體漲價潮正在全產(chǎn)業(yè)鏈擴散。有報道稱臺積電或將啟動新一輪漲價談判，主要針對5/3/2nm等先進制程，預計漲價的決策最快會在2025年正式生效。

　　據(jù)韓國央行6月14日公布數(shù)據(jù)顯示，韓國5月份芯片出口價格創(chuàng)紀錄上漲，按美元計韓國半導體出口價格指數(shù)較上年同期躍升42.1%。其中，以韓國三星電子和SK海力士為首的周期性存儲行業(yè)正在從低迷中迅速反彈。

　　6月18日，SK海力士股價大漲約4%，創(chuàng)下24年以來新高，有消息稱公司可能還會上調其未來的盈利預期。

　　此外，隨著庫存出清和需求復蘇，業(yè)內人士預計下半年功率半導體行業(yè)景氣度將會繼續(xù)上行。

　　今年以來，各個功率半導體公司相繼調價：三聯(lián)盛全系列產(chǎn)品上調10%—20%，藍彩電子全系列產(chǎn)品上調10%—18%，高格芯微全線產(chǎn)品上調10%—20%，捷捷微電(300623)TrenchMOS上調5%—10%等。

　　有產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，今年5月至6月，針對部分中低壓產(chǎn)品，華潤微、揚杰科技等功率大廠已相繼有漲價和談價動作。

　　國泰君安在近期發(fā)布的報告中表示，半導體周期底部已現(xiàn)，庫存已回到合理水位，各類產(chǎn)品價格均出現(xiàn)不同幅度漲價，且漲價品種從元器件到晶圓代工端逐步擴散，同時臺積電、華虹等主要代工廠價格趨于穩(wěn)定，稼動率都在80%以上。

　　此外，中原證券分析師鄒臣也表示，目前全球半導體月度銷售額持續(xù)同比增長，消費類需求在逐步復蘇中，生成式AI領域需求旺盛，半導體行業(yè)已開啟新一輪上行周期。

　　SEMI最新報告指出，為了跟上芯片需求持續(xù)增長的步伐，全球半導體制造產(chǎn)能預計將在2024年增長6%，并在2025年實現(xiàn)7%的增長，達到每月晶圓產(chǎn)能3370萬片的歷史新高（以8英寸當量計算）。其中，5納米及以下節(jié)點的產(chǎn)能預計在2024年將增長13%，主要受數(shù)據(jù)中心訓練、推理和前沿設備的生成式人工智能的驅動。為了提高處理效率，包括英特爾、三星和臺積電在內的芯片制造商準備開始生產(chǎn)2nm GAA芯片，在2025年將總的先進產(chǎn)能增長率提高17%。

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