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主題:臺積電獲“無限期豁免授權(quán)”
消息面上,當(dāng)前半導(dǎo)體漲價潮正在全產(chǎn)業(yè)鏈擴散。有報道稱臺積電或?qū)有乱惠啙q價談判,主要針對5/3/2nm等先進制程,預(yù)計漲價的決策最快會在2025年正式生效。
據(jù)韓國央行6月14日公布數(shù)據(jù)顯示,韓國5月份芯片出口價格創(chuàng)紀錄上漲,按美元計韓國半導(dǎo)體出口價格指數(shù)較上年同期躍升42.1%。其中,以韓國三星電子和SK海力士為首的周期性存儲行業(yè)正在從低迷中迅速反彈。
6月18日,SK海力士股價大漲約4%,創(chuàng)下24年以來新高,有消息稱公司可能還會上調(diào)其未來的盈利預(yù)期。
此外,隨著庫存出清和需求復(fù)蘇,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計下半年功率半導(dǎo)體行業(yè)景氣度將會繼續(xù)上行。
今年以來,各個功率半導(dǎo)體公司相繼調(diào)價:三聯(lián)盛全系列產(chǎn)品上調(diào)10%—20%,藍彩電子全系列產(chǎn)品上調(diào)10%—18%,高格芯微全線產(chǎn)品上調(diào)10%—20%,捷捷微電(300623)TrenchMOS上調(diào)5%—10%等。
有產(chǎn)業(yè)鏈消息稱,今年5月至6月,針對部分中低壓產(chǎn)品,華潤微、揚杰科技等功率大廠已相繼有漲價和談價動作。
國泰君安在近期發(fā)布的報告中表示,半導(dǎo)體周期底部已現(xiàn),庫存已回到合理水位,各類產(chǎn)品價格均出現(xiàn)不同幅度漲價,且漲價品種從元器件到晶圓代工端逐步擴散,同時臺積電、華虹等主要代工廠價格趨于穩(wěn)定,稼動率都在80%以上。
此外,中原證券分析師鄒臣也表示,目前全球半導(dǎo)體月度銷售額持續(xù)同比增長,消費類需求在逐步復(fù)蘇中,生成式AI領(lǐng)域需求旺盛,半導(dǎo)體行業(yè)已開啟新一輪上行周期。
SEMI最新報告指出,為了跟上芯片需求持續(xù)增長的步伐,全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能預(yù)計將在2024年增長6%,并在2025年實現(xiàn)7%的增長,達到每月晶圓產(chǎn)能3370萬片的歷史新高(以8英寸當(dāng)量計算)。其中,5納米及以下節(jié)點的產(chǎn)能預(yù)計在2024年將增長13%,主要受數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練、推理和前沿設(shè)備的生成式人工智能的驅(qū)動。為了提高處理效率,包括英特爾、三星和臺積電在內(nèi)的芯片制造商準備開始生產(chǎn)2nm GAA芯片,在2025年將總的先進產(chǎn)能增長率提高17%。
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