主題：美國保護(hù)主義政策下糖價(jià)高企 糖果制造商紛紛到加拿大投資建廠



第一財(cái)經(jīng)
美國家庭有“嗜糖”傳統(tǒng)，但越來越多的美國糖果制造商正在遷往加拿大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國對(duì)食糖業(yè)實(shí)行的保護(hù)主義措施增加了加拿大的吸引力。

多年以來，美國制糖業(yè)受到嚴(yán)格保護(hù)，糖果商和加工食品制造商等買家只能進(jìn)口一定數(shù)量的原糖和精制糖，否則將被征收高額關(guān)稅。這項(xiàng)已有幾十年歷史的規(guī)定旨在保護(hù)美國農(nóng)民的利益，防止其他國家的食糖大量涌入美國。但批評(píng)人士說，這也使美國糖價(jià)人為地居高不下，給美國國內(nèi)的糖果公司和精煉廠造成負(fù)擔(dān)。

魁北克農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼顧問普利奧特（Sébastien Pouliot）表示：“從長遠(yuǎn)來看，美國糖價(jià)高企是企業(yè)在加拿大生產(chǎn)巧克力和糖果的驅(qū)動(dòng)力。”

為何遷往加拿大

彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所高級(jí)研究員胡夫鮑爾（Gary Hufbauer）說，糖價(jià)便宜是在加拿大和美國開展業(yè)務(wù)的 “主要區(qū)別”，“我不認(rèn)為這需要什么秘訣”。

去年秋天，好時(shí)公司在加拿大渥太華重新購買了一家在10余年前關(guān)閉的工廠。布魯姆巧克力（Blommer）公司正在安大略省擴(kuò)張，同時(shí)關(guān)閉了在芝加哥的一家85年歷史的工廠。奧利奧制造商蒙代爾茲國際公司則表示，近年來在安大略省投資2.5億美元。

美國甜味劑用戶協(xié)會(huì)主席帕斯科（Rick Pasco）表示，加拿大糖業(yè)的增長“是美國市場定價(jià)高于合理區(qū)間的直接結(jié)果。我們?yōu)樘侵Ц读藘杀兜膬r(jià)格。這對(duì)離岸業(yè)務(wù)是一個(gè)極大的刺激——加拿大是離岸最近的國家?！?br />
美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，去年從加拿大運(yùn)往美國消費(fèi)市場的巧克力和其他含糖糖果分別為19.8億美元和6.15億美元，均創(chuàng)歷史新高。雖然這一增長的部分原因是可可價(jià)格上漲導(dǎo)致巧克力價(jià)格上漲，但去年從加拿大進(jìn)口到美國的巧克力數(shù)量仍然是35年來第二高的，僅次于2022年的進(jìn)口量。

“隨著加拿大生產(chǎn)更多的糖果，這里的糖精煉廠也在提高產(chǎn)能。”普利奧特說。

比如，ASR集團(tuán)旗下的紅路（Redpath）糖業(yè)公司剛剛將多倫多精煉廠的年產(chǎn)量提高了6.5萬噸，而羅杰斯糖業(yè)公司的蘭提克（Lantic）子公司正在斥資1.4億加元將蒙特利爾工廠的產(chǎn)能提高10萬噸。總部位于佛羅里達(dá)州的 Sucro Can Sourcing 公司將斥資1.35 億加元建造加拿大最大的煉糖廠，年加工能力可達(dá)100萬噸。

Sucro Can Sourcing公司副總裁兼貿(mào)易主管海爾（Oliver Hire）說：“我并不想抨擊美國國內(nèi)市場的流動(dòng)性差，但我想說的是，美國國內(nèi)市場的環(huán)境更適合向世界市場供應(yīng)食糖。加拿大是一個(gè)非常友好的生產(chǎn)設(shè)施搬遷地。”

當(dāng)然，加拿大糖果業(yè)的大量投資并不意味著供應(yīng)商會(huì)完全放棄在美國的發(fā)展。除了耗資 6000萬美元的加拿大擴(kuò)建項(xiàng)目外，布魯姆巧克力公司還將斥資4000萬美元對(duì)賓夕法尼亞州和加利福尼亞州的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，而好時(shí)公司則在美國新建了30多年來的第一家巧克力生產(chǎn)廠。今年5月，蒙代爾茲國際公司在新澤西州建立了一個(gè)研發(fā)中心，耗資近5000萬美元。

美國“糖保護(hù)主義”和關(guān)稅配額

2013年，美國糖價(jià)與全球糖價(jià)的差距僅為每磅幾美分。但10年后，美國國內(nèi)和墨西哥食糖產(chǎn)區(qū)的干旱所導(dǎo)致的生產(chǎn)挑戰(zhàn)，使美國食糖期貨價(jià)格幾乎達(dá)到全球基準(zhǔn)價(jià)格的兩倍。

這也使得在加拿大生產(chǎn)糖果和餅干，然后將部分產(chǎn)品運(yùn)往美國消費(fèi)者手中的做法對(duì)企業(yè)越來越有吸引力。

美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，美國進(jìn)口的食糖約占食糖需求的三分之一。由于優(yōu)惠的貿(mào)易條件，比如此前的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）和此后的升級(jí)版《美墨加協(xié)定》（USMCA），墨西哥成為美國食糖最大的供應(yīng)國。

中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院墨西哥及中美洲研究中心主任李萌對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，作為USMSA成員國，墨西哥一直視北美地區(qū)為本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本所在，保住美國市場、抓住“近岸外包”利好是墨西哥對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策的重中之重。但由于收成原因，墨西哥近年來的食糖產(chǎn)量減少了，未能使用所有配額。

他提醒稱，墨西哥總統(tǒng)洛佩斯辦公室的前主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)家洛蒙斯分析認(rèn)為，墨西哥目前因國內(nèi)水利、能源短缺嚴(yán)重，高新技術(shù)人才外流，金融管理及政策調(diào)整不到位等，“近岸外包”利好很難在短中期內(nèi)顯效。

經(jīng)紀(jì)商業(yè)機(jī)構(gòu)嘉麗高（Czarnikow）在近期的一份報(bào)告中表示，由于墨西哥的供應(yīng)下降，預(yù)計(jì)在2024年的作物年（10月至來年9月），美國的食糖進(jìn)口商將面對(duì)至少六年來最高的關(guān)稅。墨西哥通常每年生產(chǎn)近600萬噸食糖，但在2022/23年僅生產(chǎn)500萬噸，2023/24年可能只能生產(chǎn)470萬噸，創(chuàng)下10年來新低。

這意味著美國要進(jìn)口更多的高關(guān)稅食糖。根據(jù)嘉麗高預(yù)計(jì)，2023/24年美國將進(jìn)口約75萬公噸糖，這些糖將按每噸360美元（每磅16.33美分）的最高進(jìn)口稅征收。

簡單而言，美國的食糖進(jìn)口受關(guān)稅配額（TRQs）管理，允許一定數(shù)量的食糖以低關(guān)稅進(jìn)入美國。關(guān)稅配額適用于進(jìn)口原蔗糖、精制糖、糖漿、特種糖和含糖產(chǎn)品。配額外關(guān)稅較高，比如原糖為每公斤33.87美分，精制糖每公斤35.74美分等，除配額外關(guān)稅外，還根據(jù)進(jìn)口糖的價(jià)值或數(shù)量征收保障關(guān)稅，當(dāng)然支付較高的超配額關(guān)稅的食糖和相關(guān)產(chǎn)品可以無限量進(jìn)入美國。

近年來，美國政府雖然有以較低關(guān)稅進(jìn)口更便宜食糖的計(jì)劃，但由于持有配額的國家供應(yīng)有限，無法實(shí)現(xiàn)這些計(jì)劃。嘉麗高報(bào)告顯示：“在過去五年中，進(jìn)入美國的高關(guān)稅食糖數(shù)量翻了一番，預(yù)計(jì)這一趨勢將繼續(xù)?！?br />
與此同時(shí)，咨詢公司Agralytica公司的數(shù)據(jù)顯示，去年從加拿大流向美國的成品糖是近二十年來最高的。Agralytica項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史密斯（Alex Smith）說，許多成品糖可以進(jìn)入美國，避開了對(duì)精糖和原糖貿(mào)易進(jìn)行更“嚴(yán)格管理”的配額限制。

值得注意的是，美國農(nóng)業(yè)部確定每個(gè)聯(lián)邦財(cái)政年度（從10月1日開始）的年度配額量，美國貿(mào)易代表在各國之間分配TRQs。2024年10月，美方又將面臨重新授權(quán)該TRQs的問題，美國食糖政策的批評(píng)者計(jì)劃游說修改進(jìn)口配額。

此前，美國政府問責(zé)局對(duì)該計(jì)劃的審查發(fā)現(xiàn)，該計(jì)劃給美國消費(fèi)者造成的損失超過了給生產(chǎn)者帶來的好處，造成每年凈經(jīng)濟(jì)損失16億美元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)這些政策會(huì)刺激企業(yè)向國外轉(zhuǎn)移，包括向加拿大轉(zhuǎn)移。

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