主題：金融圈重磅！券商并購(gòu) 重大進(jìn)展！


證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
徹底改革！
6月7日晚間，國(guó)都證券公告了《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，透露了被浙商證券并購(gòu)的最新進(jìn)展。6月7日，簽署相關(guān)協(xié)議后，浙商證券累計(jì)持有國(guó)都證券34.2546%股份，成為第一大股東。

據(jù)悉，下一步，浙商證券或?qū)?duì)國(guó)都證券進(jìn)行重大改革。這些改革包括對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)做出調(diào)整；對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層進(jìn)行調(diào)整；對(duì)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善；對(duì)國(guó)都證券資產(chǎn)進(jìn)行重大處置等。

“此舉可以加快實(shí)現(xiàn)浙商證券進(jìn)入全國(guó)中大型券商行列的奮斗目標(biāo)，做優(yōu)做強(qiáng)、打造一流投資銀行?！闭闵套C券稱。

浙商證券持股超34%

《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》顯示，本次收購(gòu)共包括三個(gè)部分。

6月7日，浙商證券與同方創(chuàng)投、嘉融投資分別簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同，以11.35億元總對(duì)價(jià)合計(jì)受讓國(guó)都證券7.4159%股份。

4月25日，國(guó)華投資在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓國(guó)都證券4.49億股股份。經(jīng)公開(kāi)征集，浙商證券被確定為受讓方。2024年5月27日，收購(gòu)人與國(guó)華投資簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同，以10.1億元對(duì)價(jià)受讓國(guó)華投資持有的國(guó)都證券合計(jì)4.49億股股份，占國(guó)都證券股份總數(shù)的7.6933%。

3月29日，浙商證券與轉(zhuǎn)讓方重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定浙商證券通過(guò)特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的交易方式收購(gòu)上述五個(gè)轉(zhuǎn)讓方持有的國(guó)都證券合計(jì)11.16億股，合計(jì)占國(guó)都證券股份總數(shù)的19.1454%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為29.84億元。

據(jù)悉，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)人浙商證券將持有國(guó)都證券19.97億股股份，占國(guó)都證券總股本的34.2546%。本次收購(gòu)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)浙商證券股東資格和交投集團(tuán)實(shí)際控制人資格以及取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的合規(guī)性確認(rèn)，并需完成其他可能應(yīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求所涉及的審批事項(xiàng)。

“本次收購(gòu)目的為浙商證券基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)布局需要、提升公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。加快實(shí)現(xiàn)浙商證券進(jìn)入全國(guó)中大型券商行列的奮斗目標(biāo)，做優(yōu)做強(qiáng)、打造一流投資銀行?！鄙鲜龉娣Q。

下一步或改組董事會(huì)

公告還披露了本次收購(gòu)的后續(xù)計(jì)劃。首先是對(duì)國(guó)都證券主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整計(jì)劃。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，若配合?guó)都證券董事會(huì)改組等方式，浙商證券可能成為國(guó)都證券的控股股東，交投集團(tuán)可能成為國(guó)都證券的實(shí)際控制人。浙商證券若成為國(guó)都證券的控股股東，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)要求以及收購(gòu)人發(fā)展戰(zhàn)略等對(duì)公眾公司主營(yíng)業(yè)務(wù)做出調(diào)整，將嚴(yán)格履行相應(yīng)的法律程序和信息披露義務(wù)。

對(duì)國(guó)都證券管理層的調(diào)整計(jì)劃方面，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，浙商證券將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定以及國(guó)都證券公司章程等公司治理制度相關(guān)要求，行使股東權(quán)利；同時(shí)根據(jù)國(guó)都證券的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，適時(shí)對(duì)國(guó)都證券的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層提出必要的調(diào)整建議，以提高國(guó)都證券運(yùn)營(yíng)管理能力和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力。浙商證券提出的對(duì)國(guó)都證券董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層的調(diào)整建議，均將按照相關(guān)法律法規(guī)及國(guó)都證券公司章程規(guī)定的程序和條件，對(duì)相關(guān)人員的任職資格進(jìn)行審核，并嚴(yán)格履行相應(yīng)的法律程序和信息披露義務(wù)。

對(duì)國(guó)都證券組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整計(jì)劃方面，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅闵套C券將根據(jù)國(guó)都證券的實(shí)際情況及后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理需要，以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善，并將履行相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。

對(duì)國(guó)都證券公司章程的調(diào)整計(jì)劃方面，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，浙商證券將根據(jù)本次收購(gòu)情況及實(shí)際需要并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定對(duì)國(guó)都證券的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修改。

對(duì)國(guó)都證券資產(chǎn)進(jìn)行重大處置的計(jì)劃方面，截至本報(bào)告書(shū)簽署日，浙商證券暫無(wú)對(duì)國(guó)都證券現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行重大處置的明確計(jì)劃。如根據(jù)實(shí)際情況確需調(diào)整的，浙商證券將結(jié)合實(shí)際情況及國(guó)都證券發(fā)展的需求，在不損害國(guó)都證券及其他股東的合法權(quán)益的情況下，依法對(duì)國(guó)都證券資產(chǎn)進(jìn)行處置，并將履行相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。

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