主題：重磅突發(fā)！中東土豪或入股中國(guó)公募巨頭！



證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
中東土豪“相中”了國(guó)內(nèi)公募巨頭！

據(jù)路透社報(bào)道，卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金已同意購買中國(guó)第二大公募基金公司——華夏基金10%的股份。“據(jù)知情人士透露，卡塔爾投資局已同意從春華資本（Primavera Capital）手中購買華夏基金的股份。”

此前，中信證券公告，同意第三大股東天津海鵬（春華資本為天津海鵬實(shí)控方）擬以不低于4.9億美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓華夏基金10%股權(quán)，若此番交易能夠落錘，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

券商中國(guó)記者就此聯(lián)系華夏基金有關(guān)人士，華夏基金方面表示不方便回應(yīng)此事。

卡塔爾投資局或接手華夏基金10%股份

成立于2005年的卡塔爾投資局，當(dāng)前資產(chǎn)規(guī)模超過5000億美元，在全球主權(quán)財(cái)富基金中排名第九。

此前，華夏基金的股東情況如下：中信證券為第一大股東，持有華夏基金62.2%的股權(quán)，是華夏基金的實(shí)控人；外資機(jī)構(gòu)Mackenzie Financial Corporation(邁凱希金融公司)為第二大股東，持有華夏基金27.8%的股權(quán)；天津海鵬科技咨詢有限公司（下稱天津海鵬）為第三大股東，持有華夏基金10%的股權(quán)。

天眼查顯示，穿透股權(quán)后，天津海鵬的實(shí)控人即為春華（天津）股權(quán)投資管理有限公司（即“春華資本”）。

2024年3月18日，大股東中信證券發(fā)布公告稱，同意天津海鵬科技咨詢有限公司（下稱天津海鵬）以不低于4.9億美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓華夏基金10%股權(quán)，并放棄這部分股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，以此計(jì)算，華夏基金估值約為49億美元。

中信證券也表示，公司擬放棄標(biāo)的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，不影響公司對(duì)華夏基金的持股比例及對(duì)華夏基金的實(shí)際控制，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

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若此番交易能夠落錘，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

此前，根據(jù)中信證券披露的數(shù)據(jù)，截至去年末華夏基金總資產(chǎn)為187.94億元，總負(fù)債人民幣56.42億元；2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73.27億元，凈利潤(rùn)20.13億元，綜合收益總額人民幣20.28億元。截至2023年12月31日，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣18235.64億元。

從歷史來看，華夏基金股權(quán)歷史上曾發(fā)生多次變動(dòng)。2007年12月，中信證券成為華夏基金的唯一股東，持股比例為100%。此后股權(quán)結(jié)構(gòu)又多次調(diào)整。隨著公募基金行業(yè)的發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”，華夏基金也迅速成長(zhǎng)為萬億巨頭，其間公司股權(quán)增值顯著。2001年華夏基金注冊(cè)資本為1.38億元，而目前估值已達(dá)數(shù)百億元。

中國(guó)與中東資本“互動(dòng)”節(jié)奏加快

行業(yè)數(shù)據(jù)提供商Global SWF的數(shù)據(jù)顯示，自去年6月以來，中東主權(quán)財(cái)富基金已在中國(guó)投資了70億美元，是前一年投資額的五倍。

據(jù)了解，主權(quán)財(cái)富基金可以視為政府擁有的、為實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和資產(chǎn)保值升值而設(shè)立的投資基金，是“國(guó)家級(jí)”機(jī)構(gòu)投資者。早在1953年，科威特政府便設(shè)立了世界上第一只主權(quán)財(cái)富基金，管理石油出口盈余資金。隨后，其余中東國(guó)家也紛紛建立主權(quán)財(cái)富基金，試圖通過多元化投資收益擺脫對(duì)單一資源收入的依賴。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，全球前十國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金中，中東占據(jù)4個(gè)席位，管理的總資產(chǎn)規(guī)模約占三分之一，接近3.4萬億美元。

其中，中東目前排名第一的主權(quán)基金為阿布扎比投資局（ADIA），管理規(guī)模為9930億美元，隨后是沙特公共投資基金（PIF），管理總資產(chǎn)9250億美元。科威特投資局（KIA）、卡塔爾投資局（QIA）分別管理著9234億美元、5260億美元規(guī)模的主權(quán)基金。

中東資本近年來與中國(guó)資本市場(chǎng)的交流日趨頻繁。在二級(jí)市場(chǎng)，中東主權(quán)財(cái)富基金在華投資保持較高活躍度。從A股上市公司一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，阿布扎比投資局、科威特政府投資局分別現(xiàn)身27只、30只A股前十大流通股東名單中，持倉市值分別達(dá)112.89億元、45.17億元，投資領(lǐng)域包含新能源、醫(yī)藥、科技、消費(fèi)、金融等。

港股方面，去年蔚來獲得阿布扎比投資局超30億美元投資、藥明合聯(lián)在上市前取得卡塔爾投資局的基石投資、金蝶國(guó)際則獲得卡塔爾投資局約2億美元的戰(zhàn)略投資入股。今年以來，極兔速遞、聯(lián)想集團(tuán)均獲得中東資本的投資。

2023年6月，時(shí)任港交所行政總裁歐冠升（Nicolas Aguzin）曾在中阿企業(yè)家大會(huì)上透露，中東地區(qū)主權(quán)基金規(guī)模已達(dá)到4萬億美元，預(yù)計(jì)到2030年會(huì)增至10萬億美元。而目前，這些主權(quán)基金中只有1％—2％的資金投資于亞洲，主要是中國(guó)市場(chǎng)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作持續(xù)升溫

不僅如此，雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作也呈現(xiàn)出明顯的加速態(tài)勢(shì)。

5月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清在京會(huì)見了沙特財(cái)政大臣杰德安（Mohammed Al-Jadaan）。雙方就加強(qiáng)中沙資本市場(chǎng)合作、共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型等議題進(jìn)行了交流。

6月3日，據(jù)中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀及投資產(chǎn)品部執(zhí)行董事蔡鳳儀2日在沙特阿拉伯利雅得，與資本市場(chǎng)管理局主席和沙特證交所集團(tuán)（沙特交易所的母公司）高層人員會(huì)面，隨后便結(jié)束中東之行。其間，各方討論了如何加強(qiáng)香港特別行政區(qū)與沙特阿拉伯之間的金融服務(wù)合作。他們亦探討潛在的監(jiān)管備忘錄，并就一系列共同關(guān)注的事項(xiàng)交流意見，包括兩地資本市場(chǎng)交易所買賣基金互掛上市的便利措施。

5月9日，香港交易所與沙特證交所集團(tuán)（STG）還合辦了“香港-沙特資本市場(chǎng)論壇”。香港交易所CEO陳翊庭表示，自去年年初以來，香港與沙特在深化兩地互聯(lián)互通渠道方面取得重大進(jìn)展。港交所與沙特交易所簽署了備忘錄，將沙特交易所列為港交所認(rèn)可的證券交易所之一。港交所在2023年年底更是引入了亞太區(qū)首只追蹤沙特阿拉伯股票的ETF。

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