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主題:巴菲特大動作!
中國基金報(bào)記者 吳君 “股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司最新調(diào)倉換股情況曝光。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日美股盤后,伯克希爾提交給美國證交會(SEC)的13F持倉文件顯示,截至今年一季度末,其在美股持倉總市值高達(dá)3320億美元。 在一季度,巴菲特繼續(xù)減持蘋果,賣掉了1.16億股;但建倉了丘博保險(xiǎn)(Chubb),持倉市值超過67億美元。同時(shí)巴菲特也加倉了西方石油,但減持了雪佛龍,清倉了惠普。 一季度末持倉市值達(dá)3320億美元 前十大重倉股占比超91% 根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)最新披露的13F文件,截至2024年3月31日,伯克希爾·哈撒韋公司今年一季度末在美股市場持有41只證券,合計(jì)持倉總市值為3320億美元,較去年四季度末的3520億美元有所減少。 從調(diào)倉情況來看,伯克希爾在今年一季度新進(jìn)了1只證券,加倉了3只證券;但清倉了1只證券,減持了5只證券。 數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,伯克希爾在美股的前十大重倉股持有市值約3024億美元,占其美股所有持倉總市值的91.19%,可見股神的持股非常集中。 具體來看,伯克希爾的前十大重倉股分別是蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、丘博保險(xiǎn)、達(dá)維塔保??;其中,丘博保險(xiǎn)(Chubb)是在今年一季度末新進(jìn)巴菲特前十大重倉股名單的。 巴菲特大舉減持蘋果 加倉西方石油 值得注意的是,巴菲特在今年一季度繼續(xù)減持第一大重倉股蘋果公司,賣掉了1.16億股,持股數(shù)量降至7.89億股,期末持股市值為1353.61億美元;但他對蘋果的持倉仍然占到總倉位的40.81%。 在5月初的股東大會上,巴菲特表示,減持蘋果公司股票,是由于投資獲得可觀收益后的稅收原因,而不是基于對該股的長期判斷。 “我們多年來的投資理念隨著資本的增加其實(shí)也有所改變,但是最基本的原則還是格雷厄姆的哲學(xué)。這也是為什么我們一直以來擁有像美國運(yùn)通和可口可樂這樣出色的公司,蘋果甚至更好。我們還會長期持有這三家公司的股票,而且在過去也取得了不錯的成績?!卑头铺匾舱f道。 在兩家能源巨頭的調(diào)倉上,今年一季度,伯克希爾減持了雪佛龍311.31萬股,持股數(shù)量降至1.23億股,期末持有市值為193.99億美元,位列第五大重倉股;但與此同時(shí),其小幅加倉西方石油430.23萬股,持股增至2.48億股,期末持倉市值為161.19億美元,位列第六大重倉股。 在今年2月公布的致股東信中提到,巴菲特表示,伯克希爾特別看好西方石油公司在美國持有的大量石油和天然氣,以及它在碳捕集方面的領(lǐng)先地位,盡管這種技術(shù)的經(jīng)濟(jì)可行性尚不明確。 另外,伯克希爾在今年一季度出售了超過2285萬股惠普的股票;在多個季度逐步減持后,到一季度末其已經(jīng)清倉了該股。 “神秘持倉”浮出水面 巴菲特買進(jìn)保險(xiǎn)巨頭 值得注意的是,伯克希爾在今年一季度大舉加倉丘博保險(xiǎn)(Chubb),持股增至2592.38萬股,期末持倉市值為67.18億美元,這是巴菲特最新曝光的持倉股票,而且躍居為第九大重倉股,可見股神對其的看好。值得一提的是,在消息公布后,該公司股價(jià)盤后大漲超8%。 資料顯示,丘博保險(xiǎn)公司(Chubb)是全球最大的保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司之一,現(xiàn)總資產(chǎn)高達(dá)370億美元。 此前一位CFRA Research的分析師指出,Chubb對伯克希爾來說是一項(xiàng)有吸引力的股權(quán)投資,因?yàn)樗?jīng)營的業(yè)務(wù)是伯克希爾熟知的“財(cái)產(chǎn)傷亡保險(xiǎn)”。 據(jù)了解,其實(shí),伯克希爾早在2023年三季度就開始買進(jìn)Chubb的股票,其獲得美國證交會許可,在2023年第三季度和第四季度的13F文件中對該頭寸保密。因?yàn)榘头铺氐挠绊懥μ罅耍饲芭紶枙埱筮@樣的許可,以防止投資者在他完成購買之前造成市場波動。 編輯:黃梅 審核:木魚
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