主題：巴菲特大動(dòng)作！


中國(guó)基金報(bào)記者 吳君
“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司最新調(diào)倉(cāng)換股情況曝光。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日美股盤后，伯克希爾提交給美國(guó)證交會(huì)（SEC）的13F持倉(cāng)文件顯示，截至今年一季度末，其在美股持倉(cāng)總市值高達(dá)3320億美元。
在一季度，巴菲特繼續(xù)減持蘋果，賣掉了1.16億股；但建倉(cāng)了丘博保險(xiǎn)（Chubb），持倉(cāng)市值超過(guò)67億美元。同時(shí)巴菲特也加倉(cāng)了西方石油，但減持了雪佛龍，清倉(cāng)了惠普。
一季度末持倉(cāng)市值達(dá)3320億美元
前十大重倉(cāng)股占比超91%
根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）最新披露的13F文件，截至2024年3月31日，伯克希爾·哈撒韋公司今年一季度末在美股市場(chǎng)持有41只證券，合計(jì)持倉(cāng)總市值為3320億美元，較去年四季度末的3520億美元有所減少。
從調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，伯克希爾在今年一季度新進(jìn)了1只證券，加倉(cāng)了3只證券；但清倉(cāng)了1只證券，減持了5只證券。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，伯克希爾在美股的前十大重倉(cāng)股持有市值約3024億美元，占其美股所有持倉(cāng)總市值的91.19%，可見(jiàn)股神的持股非常集中。
具體來(lái)看，伯克希爾的前十大重倉(cāng)股分別是蘋果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、丘博保險(xiǎn)、達(dá)維塔保??；其中，丘博保險(xiǎn)（Chubb）是在今年一季度末新進(jìn)巴菲特前十大重倉(cāng)股名單的。
巴菲特大舉減持蘋果
加倉(cāng)西方石油
值得注意的是，巴菲特在今年一季度繼續(xù)減持第一大重倉(cāng)股蘋果公司，賣掉了1.16億股，持股數(shù)量降至7.89億股，期末持股市值為1353.61億美元；但他對(duì)蘋果的持倉(cāng)仍然占到總倉(cāng)位的40.81%。
在5月初的股東大會(huì)上，巴菲特表示，減持蘋果公司股票，是由于投資獲得可觀收益后的稅收原因，而不是基于對(duì)該股的長(zhǎng)期判斷。
“我們多年來(lái)的投資理念隨著資本的增加其實(shí)也有所改變，但是最基本的原則還是格雷厄姆的哲學(xué)。這也是為什么我們一直以來(lái)?yè)碛邢衩绹?guó)運(yùn)通和可口可樂(lè)這樣出色的公司，蘋果甚至更好。我們還會(huì)長(zhǎng)期持有這三家公司的股票，而且在過(guò)去也取得了不錯(cuò)的成績(jī)?！卑头铺匾舱f(shuō)道。
在兩家能源巨頭的調(diào)倉(cāng)上，今年一季度，伯克希爾減持了雪佛龍311.31萬(wàn)股，持股數(shù)量降至1.23億股，期末持有市值為193.99億美元，位列第五大重倉(cāng)股；但與此同時(shí)，其小幅加倉(cāng)西方石油430.23萬(wàn)股，持股增至2.48億股，期末持倉(cāng)市值為161.19億美元，位列第六大重倉(cāng)股。
在今年2月公布的致股東信中提到，巴菲特表示，伯克希爾特別看好西方石油公司在美國(guó)持有的大量石油和天然氣，以及它在碳捕集方面的領(lǐng)先地位，盡管這種技術(shù)的經(jīng)濟(jì)可行性尚不明確。
另外，伯克希爾在今年一季度出售了超過(guò)2285萬(wàn)股惠普的股票；在多個(gè)季度逐步減持后，到一季度末其已經(jīng)清倉(cāng)了該股。
“神秘持倉(cāng)”浮出水面
巴菲特買進(jìn)保險(xiǎn)巨頭
值得注意的是，伯克希爾在今年一季度大舉加倉(cāng)丘博保險(xiǎn)（Chubb），持股增至2592.38萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值為67.18億美元，這是巴菲特最新曝光的持倉(cāng)股票，而且躍居為第九大重倉(cāng)股，可見(jiàn)股神對(duì)其的看好。值得一提的是，在消息公布后，該公司股價(jià)盤后大漲超8%。
資料顯示，丘博保險(xiǎn)公司（Chubb）是全球最大的保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司之一，現(xiàn)總資產(chǎn)高達(dá)370億美元。
此前一位CFRA Research的分析師指出，Chubb對(duì)伯克希爾來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)有吸引力的股權(quán)投資，因?yàn)樗?jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是伯克希爾熟知的“財(cái)產(chǎn)傷亡保險(xiǎn)”。
據(jù)了解，其實(shí)，伯克希爾早在2023年三季度就開始買進(jìn)Chubb的股票，其獲得美國(guó)證交會(huì)許可，在2023年第三季度和第四季度的13F文件中對(duì)該頭寸保密。因?yàn)榘头铺氐挠绊懥μ罅?，他此前偶爾?huì)請(qǐng)求這樣的許可，以防止投資者在他完成購(gòu)買之前造成市場(chǎng)波動(dòng)。
編輯：黃梅
審核：木魚

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