主題：北上資金大幅加倉這個行業(yè)！

多重利好疊加，北上資金大幅加倉這個行業(yè)！8股4月獲凈流入超10億，“寧王”持股比例接近歷史高位）
4月，北上資金合計凈流入A股60.2億元，已連續(xù)3個月凈流入。其中，滬股通凈流入45.48億元，深股通凈流入14.73億元。在持續(xù)凈流入后，北上資金持股市值最新達到2.21萬億元，累計凈流入逐步向歷史高位靠近。

輕工制造行業(yè)獲北上資金

持股環(huán)比高增長

從行業(yè)來看，4月北上資金加倉19個申萬一級行業(yè)。從持股量環(huán)比3月末增幅來看，輕工制造、有色金屬行業(yè)獲得北上資金加倉力度居前，持股量環(huán)比分別增長12.07%、10.97%，另外還有基礎(chǔ)化工、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、美容護理持股量環(huán)比增長超過8%。傳媒、建筑材料、計算機等行業(yè)遭到北上資金一定程度的減倉。



近期，輕工制造中的家居用品板塊多次獲得政策利好。近日，商務(wù)部等14 部門聯(lián)合發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》，《行動方案》提及推動家裝廚衛(wèi)“煥新”， 鼓勵各地支持開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部升級改造和居家適老化改造，促進智能家居消費。

另外，輕工制造中的造紙板塊也迎來一輪漲價利好。消息面上，全球木漿供給受到芬蘭罷工的影響，木漿價格持續(xù)攀升，木漿系產(chǎn)品的主導企業(yè)陸續(xù)發(fā)布調(diào)價通知，幅度200元/噸至300元/噸。其中生活用紙計劃3月25日起執(zhí)行，白卡和文化紙計劃4月1日起執(zhí)行。而今年2月各大紙企就曾宣布調(diào)價。

東莞證券研報認為，房地產(chǎn)市場信心或逐步得到修復(fù)，有望拉動家居產(chǎn)品需求，此外，新質(zhì)生產(chǎn)力引發(fā)家具行業(yè)的廣泛關(guān)注，這種先進生產(chǎn)力已成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動因素，在企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)里起到了重要作用。作為消費四大金剛之一的家居板塊，估值仍處于歷史低位，具備一定的投資性價比。

有色金屬行業(yè)指數(shù)3月以來累計上漲15.2%，領(lǐng)跑各行業(yè)指數(shù)，板塊中紫金礦業(yè)、神火股份、洛陽鉬業(yè)等行業(yè)龍頭均在近期創(chuàng)下歷史新高。中泰證券研報認為，目前美國十年期國債實際收益率已處于2%左右的歷史高位，降息空間終將打開并帶來實際利率的趨勢下行，而去全球化的背景下，美元信用持續(xù)弱化也將支撐貴金屬價格上行至新高度。

8股4月獲北上資金

凈流入超10億元

個股方面，根據(jù)披露的北上資金持股數(shù)量變化與個股當日成交均價計算，4月北上資金凈流入超1億元的個股共有178只，其中寧德時代、招商銀行、京東方A等8股獲得北上資金凈流入超10億元。

寧德時代4月獲北上資金凈流入達到19.61億元居于首位，北上資金最新持股占流通A股達到11.98%，接近歷史高位。公司近期在投資者調(diào)研活動中回應(yīng)了如何看待飛行汽車等新型應(yīng)用領(lǐng)域的提問，公司表示，當前電池性能是制約飛行汽車發(fā)展的關(guān)鍵性因素之一，需要高安全、高能量密度的電池，而這正是公司電池技術(shù)和產(chǎn)品最擅長的地方，例如公司發(fā)布的凝聚態(tài)電池可用于民用飛機電動化。



從二級市場來看，北上資金凈流入超1億元的個股近期表現(xiàn)較好，4月平均上漲5.61%，其中中信海直、百亞股份、新易盛累計漲幅居前，分別為41.73%、31.38%、29.1%。

中信海直具有低空經(jīng)濟概念，公司近期在投資者問答平臺上表示，在低空飛行方面，公司廣泛開展應(yīng)急救援、航空醫(yī)療、低空旅游、跨境飛行等通航業(yè)務(wù)。無人機方面，公司積極關(guān)注無人機行業(yè)發(fā)展動態(tài)，發(fā)展有人機與無人機融合運行、載人無人機運行新業(yè)態(tài)，布局未來無人機城市低空運行管理，參與民航局相關(guān)標準編制，與國內(nèi)外多家eVTOL制造企業(yè)開展合作交流，拓展無人機應(yīng)用場景。

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