主題：中信證券不到兩月已主動(dòng)撤回7個(gè)IPO保薦 去年投行業(yè)務(wù)多次收罰單


2024年02月20日 20:37 來(lái)源： 紅星資本局
今年以來(lái)，IPO市場(chǎng)撤單延續(xù)小高峰，截至2月20日，主動(dòng)撤回IPO項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量達(dá)到42家，其中中信證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的就有7家，在所有券商中數(shù)量最多。紅星資本局發(fā)現(xiàn)，今年開(kāi)年不到一個(gè)月，中信證券投行業(yè)務(wù)已被監(jiān)管處罰。2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。


　　紅星資本局2月20日消息，2月6日，上交所下發(fā)關(guān)于終止對(duì)認(rèn)養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“認(rèn)養(yǎng)一頭牛”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市審核的決定，原因是該公司保薦人中信證券（600030.SH）向上交所提交了撤銷(xiāo)保薦申請(qǐng)。

　　wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，IPO市場(chǎng)撤單延續(xù)小高峰，截至2月20日，主動(dòng)撤回IPO項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量達(dá)到42家，其中中信證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的就有7家，在所有券商中數(shù)量最多。

　　紅星資本局發(fā)現(xiàn)，今年開(kāi)年不到一個(gè)月，中信證券投行業(yè)務(wù)已被監(jiān)管處罰。2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。

　　年內(nèi)已主動(dòng)撤回7個(gè)IPO保薦

　　合計(jì)募資金額75億元

　　對(duì)于終止IPO相關(guān)事宜，認(rèn)養(yǎng)一頭牛日前對(duì)媒體表示，“公司主動(dòng)撤回IPO申請(qǐng)材料基于公司發(fā)展現(xiàn)狀、整體發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境綜合審慎考慮的結(jié)果，目前公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定。進(jìn)一步進(jìn)展，請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)披露的公開(kāi)信息”。

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　　公開(kāi)信息顯示，2022年7月，認(rèn)養(yǎng)一頭牛首次提交上市申請(qǐng)，擬在上交所主板上市，計(jì)劃募資18.51億元。2023年2月，認(rèn)養(yǎng)一頭牛轉(zhuǎn)戰(zhàn)注冊(cè)制，重新提交上市申請(qǐng)，直到此次IPO終止。

　　紅星資本局注意到，在上市闖關(guān)的過(guò)程中，認(rèn)養(yǎng)一頭牛的“認(rèn)養(yǎng)奶牛模式”遭到監(jiān)管質(zhì)疑。2023年1月，證監(jiān)會(huì)對(duì)該公司申報(bào)IPO發(fā)回反饋意見(jiàn)，提出48個(gè)問(wèn)題，包括要求補(bǔ)充披露認(rèn)養(yǎng)奶牛相關(guān)業(yè)務(wù)模式的具體情況，“客戶(hù)獲取、業(yè)務(wù)開(kāi)拓是否涉及傳銷(xiāo)”、“是否屬于以代養(yǎng)殖、租養(yǎng)殖、聯(lián)合養(yǎng)殖等方式非法吸收資金”、“是否涉及非法集資或非法公開(kāi)發(fā)行業(yè)務(wù)”、“是否存在糾紛或潛在糾紛”。

　　對(duì)于相關(guān)問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)還要求保薦機(jī)構(gòu)中信證券和發(fā)行人律師進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　紅星資本局發(fā)現(xiàn)，除了認(rèn)養(yǎng)一頭牛，今年以來(lái)中信證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的IPO項(xiàng)目中，還有其他6個(gè)項(xiàng)目主動(dòng)終止了申報(bào)，撤單數(shù)量在所有券商中最多。從所屬行業(yè)看，這些撤單企業(yè)涵蓋食品、專(zhuān)用設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造、醫(yī)藥制造、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)，合計(jì)募資金額74.9億元。

　　以深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“博納精密”）為例，2023年6月，深交所受理了該公司IPO申報(bào)材料，并于2023年7月、10月發(fā)出兩輪問(wèn)詢(xún)函。2023年12月13日，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)出對(duì)第二輪問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)報(bào)告后，才過(guò)了兩周時(shí)間，2023年12月29日，博納精密與中信證券便向深交所申請(qǐng)撤回申報(bào)材料，終止了申報(bào)。

　　開(kāi)年投行業(yè)務(wù)被監(jiān)管處罰

　　去年多次違規(guī)收罰單

　　值得一提的是，今年開(kāi)年不到一個(gè)月，中信證券投行業(yè)務(wù)就被監(jiān)管處罰。

　　1月12日，中信證券收到來(lái)自證監(jiān)會(huì)的警示函。經(jīng)查，證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)中信證券保薦的恒逸石化股份有限公司（發(fā)行人）可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，發(fā)行人證券發(fā)行上市當(dāng)年即虧損、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年下滑50%以上。同日，中信證券兩名保代毛宗玄、朱瑋也被證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管談話(huà)的行政監(jiān)督管理措施。

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　　2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。

　　2023年1月，上交所對(duì)中信證券兩名保代肖少春、路明予以監(jiān)管警示，直指該二人在華大智造的IPO項(xiàng)目中存在履行保薦職責(zé)不到位的情形，包括未充分關(guān)注華大智造與關(guān)聯(lián)方的合作事項(xiàng)，也未按要求進(jìn)行核查報(bào)告；未督促華大智造及時(shí)履行信息披露義務(wù)，導(dǎo)致華大智造股票上市交易、合作事項(xiàng)取得進(jìn)一步進(jìn)展后才披露相關(guān)情況。

　　2023年4月，中信證券兩名保代徐欣、宋永新先是被西藏證監(jiān)局取出具警示函，次月又被上交所予以監(jiān)管警示。原因是，中信證券作為華鈺礦業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行并上市項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)，在2017年至2018年6月持續(xù)督導(dǎo)工作中存在對(duì)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)場(chǎng)檢查不到位、對(duì)銷(xiāo)售收入及主要客戶(hù)異常變化核查不充分等問(wèn)題。

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　　2023年9月，證監(jiān)會(huì)通報(bào)關(guān)于對(duì)中信證券采取監(jiān)管談話(huà)措施的決定，并對(duì)中信證券時(shí)任并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人張劍出具警示函，中信證券兩名該項(xiàng)目經(jīng)辦員工袁雄、焦延延也被采取監(jiān)管談話(huà)的行政措施。

　　原因是，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)智慧海派科技有限公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)過(guò)程中，存在多項(xiàng)違規(guī)情形：重組階段未對(duì)標(biāo)的公司的主要供應(yīng)商、主要客戶(hù)和關(guān)聯(lián)關(guān)系等進(jìn)行審慎核查；持續(xù)督導(dǎo)階段未對(duì)上市公司銷(xiāo)售真實(shí)性等進(jìn)行審慎核查；重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，上市公司所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)真實(shí)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)未達(dá)到預(yù)測(cè)金額的50%；內(nèi)部控制制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

　　對(duì)此，證監(jiān)會(huì)要求中信證券引以為戒，認(rèn)真查找和整改問(wèn)題，建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行投行業(yè)務(wù)內(nèi)控制度、工作流程和操作規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，切實(shí)提升投行業(yè)務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格按照內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度對(duì)負(fù)有責(zé)任的業(yè)務(wù)人員、內(nèi)控人員和管理人員進(jìn)行內(nèi)部問(wèn)責(zé)，并向證監(jiān)會(huì)提交書(shū)面問(wèn)責(zé)報(bào)告。

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