主題：中信證券不到兩月已主動撤回7個IPO保薦 去年投行業(yè)務(wù)多次收罰單


2024年02月20日 20:37 來源： 紅星資本局
今年以來，IPO市場撤單延續(xù)小高峰，截至2月20日，主動撤回IPO項目的企業(yè)數(shù)量達到42家，其中中信證券擔(dān)任保薦機構(gòu)的就有7家，在所有券商中數(shù)量最多。紅星資本局發(fā)現(xiàn)，今年開年不到一個月，中信證券投行業(yè)務(wù)已被監(jiān)管處罰。2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。


　　紅星資本局2月20日消息，2月6日，上交所下發(fā)關(guān)于終止對認養(yǎng)一頭牛控股集團股份有限公司（簡稱“認養(yǎng)一頭?！保┦状喂_發(fā)行股票并在主板上市審核的決定，原因是該公司保薦人中信證券（600030.SH）向上交所提交了撤銷保薦申請。

　　wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，IPO市場撤單延續(xù)小高峰，截至2月20日，主動撤回IPO項目的企業(yè)數(shù)量達到42家，其中中信證券擔(dān)任保薦機構(gòu)的就有7家，在所有券商中數(shù)量最多。

　　紅星資本局發(fā)現(xiàn)，今年開年不到一個月，中信證券投行業(yè)務(wù)已被監(jiān)管處罰。2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。

　　年內(nèi)已主動撤回7個IPO保薦

　　合計募資金額75億元

　　對于終止IPO相關(guān)事宜，認養(yǎng)一頭牛日前對媒體表示，“公司主動撤回IPO申請材料基于公司發(fā)展現(xiàn)狀、整體發(fā)展戰(zhàn)略和市場環(huán)境綜合審慎考慮的結(jié)果，目前公司經(jīng)營情況穩(wěn)定。進一步進展，請關(guān)注公司后續(xù)披露的公開信息”。

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　　公開信息顯示，2022年7月，認養(yǎng)一頭牛首次提交上市申請，擬在上交所主板上市，計劃募資18.51億元。2023年2月，認養(yǎng)一頭牛轉(zhuǎn)戰(zhàn)注冊制，重新提交上市申請，直到此次IPO終止。

　　紅星資本局注意到，在上市闖關(guān)的過程中，認養(yǎng)一頭牛的“認養(yǎng)奶牛模式”遭到監(jiān)管質(zhì)疑。2023年1月，證監(jiān)會對該公司申報IPO發(fā)回反饋意見，提出48個問題，包括要求補充披露認養(yǎng)奶牛相關(guān)業(yè)務(wù)模式的具體情況，“客戶獲取、業(yè)務(wù)開拓是否涉及傳銷”、“是否屬于以代養(yǎng)殖、租養(yǎng)殖、聯(lián)合養(yǎng)殖等方式非法吸收資金”、“是否涉及非法集資或非法公開發(fā)行業(yè)務(wù)”、“是否存在糾紛或潛在糾紛”。

　　對于相關(guān)問題，證監(jiān)會還要求保薦機構(gòu)中信證券和發(fā)行人律師進行核查并發(fā)表核查意見。

　　紅星資本局發(fā)現(xiàn)，除了認養(yǎng)一頭牛，今年以來中信證券擔(dān)任保薦機構(gòu)的IPO項目中，還有其他6個項目主動終止了申報，撤單數(shù)量在所有券商中最多。從所屬行業(yè)看，這些撤單企業(yè)涵蓋食品、專用設(shè)備制造、計算機通信和其他電子設(shè)備制造、醫(yī)藥制造、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)，合計募資金額74.9億元。

　　以深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司（簡稱“博納精密”）為例，2023年6月，深交所受理了該公司IPO申報材料，并于2023年7月、10月發(fā)出兩輪問詢函。2023年12月13日，發(fā)行人及保薦機構(gòu)發(fā)出對第二輪問詢函的回復(fù)報告后，才過了兩周時間，2023年12月29日，博納精密與中信證券便向深交所申請撤回申報材料，終止了申報。

　　開年投行業(yè)務(wù)被監(jiān)管處罰

　　去年多次違規(guī)收罰單

　　值得一提的是，今年開年不到一個月，中信證券投行業(yè)務(wù)就被監(jiān)管處罰。

　　1月12日，中信證券收到來自證監(jiān)會的警示函。經(jīng)查，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)中信證券保薦的恒逸石化股份有限公司（發(fā)行人）可轉(zhuǎn)債項目，發(fā)行人證券發(fā)行上市當(dāng)年即虧損、營業(yè)利潤比上年下滑50%以上。同日，中信證券兩名保代毛宗玄、朱瑋也被證監(jiān)會采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)督管理措施。

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　　2023年，中信證券及相關(guān)業(yè)務(wù)人員還多次因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單，其中投行業(yè)務(wù)是違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”。

　　2023年1月，上交所對中信證券兩名保代肖少春、路明予以監(jiān)管警示，直指該二人在華大智造的IPO項目中存在履行保薦職責(zé)不到位的情形，包括未充分關(guān)注華大智造與關(guān)聯(lián)方的合作事項，也未按要求進行核查報告；未督促華大智造及時履行信息披露義務(wù)，導(dǎo)致華大智造股票上市交易、合作事項取得進一步進展后才披露相關(guān)情況。

　　2023年4月，中信證券兩名保代徐欣、宋永新先是被西藏證監(jiān)局取出具警示函，次月又被上交所予以監(jiān)管警示。原因是，中信證券作為華鈺礦業(yè)首次公開發(fā)行并上市項目保薦機構(gòu)，在2017年至2018年6月持續(xù)督導(dǎo)工作中存在對關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)場檢查不到位、對銷售收入及主要客戶異常變化核查不充分等問題。

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　　2023年9月，證監(jiān)會通報關(guān)于對中信證券采取監(jiān)管談話措施的決定，并對中信證券時任并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)部門負責(zé)人張劍出具警示函，中信證券兩名該項目經(jīng)辦員工袁雄、焦延延也被采取監(jiān)管談話的行政措施。

　　原因是，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問過程中，存在多項違規(guī)情形：重組階段未對標的公司的主要供應(yīng)商、主要客戶和關(guān)聯(lián)關(guān)系等進行審慎核查；持續(xù)督導(dǎo)階段未對上市公司銷售真實性等進行審慎核查；重大資產(chǎn)重組實施完畢后，上市公司所購買資產(chǎn)真實實現(xiàn)的利潤未達到預(yù)測金額的50%；內(nèi)部控制制度執(zhí)行不嚴格。

　　對此，證監(jiān)會要求中信證券引以為戒，認真查找和整改問題，建立健全和嚴格執(zhí)行投行業(yè)務(wù)內(nèi)控制度、工作流程和操作規(guī)范，誠實守信、勤勉盡責(zé)，切實提升投行業(yè)務(wù)質(zhì)量。嚴格按照內(nèi)部問責(zé)制度對負有責(zé)任的業(yè)務(wù)人員、內(nèi)控人員和管理人員進行內(nèi)部問責(zé)，并向證監(jiān)會提交書面問責(zé)報告。

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