主題：英偉達(dá)+蘋果+信創(chuàng)概念股火了

近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有160多只，匯川技術(shù)成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。

多股獲百家以上機(jī)構(gòu)評級

有著工控界“小華為”之稱的匯川技術(shù)成為近一周調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票，合計近152家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，包括45家基金、16家證券公司、5家私募、10家保險公司和37家海外機(jī)構(gòu)等。

有機(jī)構(gòu)問到公司在人形機(jī)器人方面是否有做一些布局？公司表示，目前對人型機(jī)器人處于洞察階段，包括對技術(shù)路徑、應(yīng)用場景、產(chǎn)品要求、成本等方面的評估，公司會做好技術(shù)的持續(xù)跟進(jìn)。

還有機(jī)構(gòu)問到工業(yè)機(jī)器人未來會在哪些新的行業(yè)重點拓展？公司表示，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，會面向不同的工業(yè)場景，把場景工藝融入到產(chǎn)品及解決方案中，形成“工業(yè)機(jī)器人+工藝”的模式，幫助客戶實現(xiàn)更便利的使用。目前，公司的工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于泛3C、光伏和鋰電等領(lǐng)域，隨著公司逐漸豐富六關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品線，以及對焊接、打磨等工藝的逐漸積累和應(yīng)用，公司的機(jī)器人產(chǎn)品也會逐漸拓展至機(jī)床、塑機(jī)、壓鑄、汽車等領(lǐng)域。

還有機(jī)構(gòu)問到下游機(jī)器人行業(yè)的需求反饋情況如何。公司稱重點挖掘移動工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域客戶的需求，這是公司在機(jī)器人行業(yè)的整體發(fā)展思路。目前在光伏、鋰電、新能源行業(yè)及出口方面的工業(yè)機(jī)器人需求較大，新能源行業(yè)有著國產(chǎn)替代的需求，該板塊的高質(zhì)量國產(chǎn)化替代的需求也不斷釋放，整體需求反饋情況良好。

另外科大訊飛、環(huán)旭電子等個股獲得百家以上機(jī)構(gòu)評級。其中，奧比中光、億嘉和、博眾精工等個股也有機(jī)器人概念。

科大訊飛在調(diào)研中透露，星火認(rèn)知大模型帶來公司已有學(xué)習(xí)、辦公等消費類硬件產(chǎn)品銷售增長，全面開放商用時間可期。

公司同時表示，百模大戰(zhàn)中公司有六大核心競爭優(yōu)勢，包括國家級平臺資源優(yōu)勢、長期堅守的扎實積累以及成建制的行業(yè)頂尖的研發(fā)團(tuán)隊、基于自主可控承擔(dān)人工智能國家隊的實力、豐富的行業(yè)應(yīng)用場景和軟硬件一體化優(yōu)勢等。

環(huán)旭電子擁有英偉達(dá)、蘋果、信創(chuàng)等多重?zé)衢T題材。公司此前在投資者互動平臺表示，公司“云端及存儲產(chǎn)品”所服務(wù)的客戶Mellanox已被英偉達(dá)收購。另外在調(diào)研中機(jī)構(gòu)問到了大客戶發(fā)布了MR產(chǎn)品，公司的AR/VR/MR布局情況。

公司表示，公司的 WiFi模組、UWB 模組，都很適合應(yīng)用于 AR/MR 產(chǎn)品，目前也與多個客戶有相關(guān)的合作項目，但公司目前尚無針對AR/MR設(shè)備的高集成度專用SiP模組產(chǎn)品量產(chǎn)。SiP模組“輕薄短小”、高集成度、低功耗、高可靠性的特點，非常契合AR/MR產(chǎn)品的需求，未來在AR/VR領(lǐng)域?qū)袕V泛應(yīng)用的機(jī)會。

另外關(guān)于海外擴(kuò)產(chǎn)計劃，公司表示墨西哥工廠(Guadalajara工廠)正在擴(kuò)建第二工廠，服務(wù)工業(yè)類、汽車電子業(yè)務(wù)，預(yù)計明年上半年建成投產(chǎn)；波蘭廠正在擴(kuò)建新廠房，主要服務(wù)歐洲客戶，主要產(chǎn)品為車電、工業(yè)類等EMS業(yè)務(wù)；越南廠目前產(chǎn)品主要為智能穿戴模塊，后續(xù)將增加新的產(chǎn)品品類，新增的投資還將涵蓋工業(yè)類產(chǎn)品；中國臺灣廠的新增投資將重點聚焦在Power Module/Powertrain產(chǎn)品。

高增長低估值股被盯上

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，晶澳科技、永安林業(yè)、蘇軸股份、長安汽車等個股一季報凈利同比增長超50%且滾動市盈率低于20倍。其中晶澳科技、永安林業(yè)、三祥科技等個股一季報凈利同比增長均超100%。

本周A股市場全線反彈，上證指數(shù)上漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.53%。梳理發(fā)現(xiàn)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲1.6%，跑贏大盤。漲幅最大的是未來電器，累計漲幅超42%。此外，大連熱電、幸福藍(lán)海、星源卓鎂等個股周漲幅均超過20%。

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