主題：英偉達(dá)+蘋(píng)果+信創(chuàng)概念股火了

近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股數(shù)量有160多只，匯川技術(shù)成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。

多股獲百家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)

有著工控界“小華為”之稱(chēng)的匯川技術(shù)成為近一周調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票，合計(jì)近152家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，包括45家基金、16家證券公司、5家私募、10家保險(xiǎn)公司和37家海外機(jī)構(gòu)等。

有機(jī)構(gòu)問(wèn)到公司在人形機(jī)器人方面是否有做一些布局？公司表示，目前對(duì)人型機(jī)器人處于洞察階段，包括對(duì)技術(shù)路徑、應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品要求、成本等方面的評(píng)估，公司會(huì)做好技術(shù)的持續(xù)跟進(jìn)。

還有機(jī)構(gòu)問(wèn)到工業(yè)機(jī)器人未來(lái)會(huì)在哪些新的行業(yè)重點(diǎn)拓展？公司表示，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，會(huì)面向不同的工業(yè)場(chǎng)景，把場(chǎng)景工藝融入到產(chǎn)品及解決方案中，形成“工業(yè)機(jī)器人+工藝”的模式，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)更便利的使用。目前，公司的工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于泛3C、光伏和鋰電等領(lǐng)域，隨著公司逐漸豐富六關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品線(xiàn)，以及對(duì)焊接、打磨等工藝的逐漸積累和應(yīng)用，公司的機(jī)器人產(chǎn)品也會(huì)逐漸拓展至機(jī)床、塑機(jī)、壓鑄、汽車(chē)等領(lǐng)域。

還有機(jī)構(gòu)問(wèn)到下游機(jī)器人行業(yè)的需求反饋情況如何。公司稱(chēng)重點(diǎn)挖掘移動(dòng)工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域客戶(hù)的需求，這是公司在機(jī)器人行業(yè)的整體發(fā)展思路。目前在光伏、鋰電、新能源行業(yè)及出口方面的工業(yè)機(jī)器人需求較大，新能源行業(yè)有著國(guó)產(chǎn)替代的需求，該板塊的高質(zhì)量國(guó)產(chǎn)化替代的需求也不斷釋放，整體需求反饋情況良好。

另外科大訊飛、環(huán)旭電子等個(gè)股獲得百家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。其中，奧比中光、億嘉和、博眾精工等個(gè)股也有機(jī)器人概念。

科大訊飛在調(diào)研中透露，星火認(rèn)知大模型帶來(lái)公司已有學(xué)習(xí)、辦公等消費(fèi)類(lèi)硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)，全面開(kāi)放商用時(shí)間可期。

公司同時(shí)表示，百模大戰(zhàn)中公司有六大核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括國(guó)家級(jí)平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)期堅(jiān)守的扎實(shí)積累以及成建制的行業(yè)頂尖的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、基于自主可控承擔(dān)人工智能?chē)?guó)家隊(duì)的實(shí)力、豐富的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和軟硬件一體化優(yōu)勢(shì)等。

環(huán)旭電子擁有英偉達(dá)、蘋(píng)果、信創(chuàng)等多重?zé)衢T(mén)題材。公司此前在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司“云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品”所服務(wù)的客戶(hù)Mellanox已被英偉達(dá)收購(gòu)。另外在調(diào)研中機(jī)構(gòu)問(wèn)到了大客戶(hù)發(fā)布了MR產(chǎn)品，公司的AR/VR/MR布局情況。

公司表示，公司的 WiFi模組、UWB 模組，都很適合應(yīng)用于 AR/MR 產(chǎn)品，目前也與多個(gè)客戶(hù)有相關(guān)的合作項(xiàng)目，但公司目前尚無(wú)針對(duì)AR/MR設(shè)備的高集成度專(zhuān)用SiP模組產(chǎn)品量產(chǎn)。SiP模組“輕薄短小”、高集成度、低功耗、高可靠性的特點(diǎn)，非常契合AR/MR產(chǎn)品的需求，未來(lái)在AR/VR領(lǐng)域?qū)?huì)有廣泛應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

另外關(guān)于海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司表示墨西哥工廠(chǎng)(Guadalajara工廠(chǎng))正在擴(kuò)建第二工廠(chǎng)，服務(wù)工業(yè)類(lèi)、汽車(chē)電子業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)明年上半年建成投產(chǎn)；波蘭廠(chǎng)正在擴(kuò)建新廠(chǎng)房，主要服務(wù)歐洲客戶(hù)，主要產(chǎn)品為車(chē)電、工業(yè)類(lèi)等EMS業(yè)務(wù)；越南廠(chǎng)目前產(chǎn)品主要為智能穿戴模塊，后續(xù)將增加新的產(chǎn)品品類(lèi)，新增的投資還將涵蓋工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品；中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)的新增投資將重點(diǎn)聚焦在Power Module/Powertrain產(chǎn)品。

高增長(zhǎng)低估值股被盯上

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，晶澳科技、永安林業(yè)、蘇軸股份、長(zhǎng)安汽車(chē)等個(gè)股一季報(bào)凈利同比增長(zhǎng)超50%且滾動(dòng)市盈率低于20倍。其中晶澳科技、永安林業(yè)、三祥科技等個(gè)股一季報(bào)凈利同比增長(zhǎng)均超100%。

本周A股市場(chǎng)全線(xiàn)反彈，上證指數(shù)上漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.53%。梳理發(fā)現(xiàn)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲1.6%，跑贏大盤(pán)。漲幅最大的是未來(lái)電器，累計(jì)漲幅超42%。此外，大連熱電、幸福藍(lán)海、星源卓鎂等個(gè)股周漲幅均超過(guò)20%。

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