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主題:A股大漲原因找到了!
坊間傳出,1月份新增貸款可能高達(dá)5萬億。不過這個(gè)傳聞還未被官方證實(shí)。中證報(bào)報(bào)道稱,專家表示,在政策發(fā)力顯效、企業(yè)預(yù)期改善、銀行“開門紅”項(xiàng)目儲備充足等多種有利因素支持下,1月新增信貸規(guī)模有望超預(yù)期,可能逾4萬億元。其中,基建、制造業(yè)領(lǐng)域是支持重點(diǎn)。
接下來分析一下原因。
第一、北上資金又回來了,凈買入超120億。
第二、市場傳聞一月信貸爆發(fā)超預(yù)期。
坊間傳出,1月份新增貸款可能高達(dá)5萬億。不過這個(gè)傳聞還未被官方證實(shí)。
中證報(bào)報(bào)道稱,專家表示,在政策發(fā)力顯效、企業(yè)預(yù)期改善、銀行“開門紅”項(xiàng)目儲備充足等多種有利因素支持下,1月新增信貸規(guī)模有望超預(yù)期,可能逾4萬億元。其中,基建、制造業(yè)領(lǐng)域是支持重點(diǎn)。
而中金公司林英奇、許鴻明等人在最新發(fā)布的研報(bào)中指出,銀行項(xiàng)目儲備充足,無需擔(dān)憂12月超預(yù)期的信貸“透支”1月信貸開門紅。預(yù)計(jì)1月信貸投放規(guī)模可能達(dá)到4.8萬億元,創(chuàng)單月歷史新高,或明顯高于市場預(yù)期。
市場也有段子,無論超預(yù)期還是沒有,都能解釋成利好消息。
社融貸款不及預(yù)期:經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇,貨幣政策有望加碼助力,股債雙牛
社融貸款大超預(yù)期:當(dāng)前房地產(chǎn)承接新增資金能力有限,創(chuàng)造出的貨幣必然涌入金融市場,股債雙牛
第三、芯片板塊大漲
大漲的背后是ChatGPT的爆火,華泰證券研報(bào)表示,AI深度學(xué)習(xí)正在逼近現(xiàn)有芯片的算力極限,也對芯片設(shè)計(jì)廠商提出了更高要求。
浙商證券指出,ChatGPT作為一種新興的超智能對話AI產(chǎn)品,無論是從技術(shù)原理角度還是運(yùn)行條件角度,ChatGPT都需要強(qiáng)大算力作為支撐,從而帶動(dòng)場景流量大幅增加,此外,ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會拉動(dòng)芯片均價(jià),量價(jià)齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲;面對指數(shù)級增長的算力和數(shù)據(jù)傳輸需求,可以進(jìn)行提供的GPU或CPU+FPGA芯片廠商、光模塊廠商即將迎來藍(lán)海市場。看好國內(nèi)GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈玩家。
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