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主題： 萬科大手筆“儲糧”！釋放了什么信號？
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| 2022-11-23 21:13:40 |
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主題：萬科大手筆“儲糧”！釋放了什么信號？
11月21日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
同日，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會。會議強(qiáng)調(diào)，要全面落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。用好民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)支持民營房企發(fā)債融資。萬科在此時點(diǎn)申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，是常規(guī)操作還是搶搭“順風(fēng)車”？
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| 2022-11-23 21:14:39 |
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萬科發(fā)布的公告顯示，為夯實(shí)公司融資資源儲備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具，包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。發(fā)行時間方面，可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類。發(fā)行方式及發(fā)行利率方面，將授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)根據(jù)市場情況，于發(fā)行時通過合理合規(guī)的方式確定。
據(jù)公告披露，預(yù)計(jì)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金及(或)項(xiàng)目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目)等用途。授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)于申請及發(fā)行時根據(jù)公司資金需求確定。決議有效期自股東大會審議通過之日起36個月內(nèi)有效。
融資額度較往年略高
其實(shí)申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)是萬科的常規(guī)操作。據(jù)記者查詢過往公告，萬科曾于2018年、2019年、2021年分別申請董事會同意提請股東大會授權(quán)公司在不超過350億元、320億元和300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具，且決議有效期均為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效。
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| 2022-11-23 21:14:47 |
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廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認(rèn)為，萬科此次申請新增不超500億元、三年期的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，不僅在規(guī)模上比較大，而且期限也比較長。往年的債務(wù)融資，規(guī)模在300億元左右，期限在2年。這次擴(kuò)展到500億元，而且是三年，意在對外釋放明確的信號，即對這類穩(wěn)健經(jīng)營、堅(jiān)持主業(yè)、財(cái)務(wù)基本健康的企業(yè)，要加大信用債券融資力度支持，而且是中長期的信用債，以給市場傳達(dá)明確的信號，即目前經(jīng)營穩(wěn)健的企業(yè)，不會出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險。萬科也表態(tài)，此次融資是優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展。
萬科在此時尋求融資其實(shí)并不意外。今年以來，房地產(chǎn)市場繼續(xù)調(diào)整。萬科在其2022年三季度報(bào)告中表示，報(bào)告期內(nèi)，商品房市場表現(xiàn)好于上半年低點(diǎn)，但成交絕對量仍處于較低水平。百強(qiáng)房企 1月-9月銷售額同比下降45.7%，其中第三季度同比下降33.1%。市場恢復(fù)之路緩慢而曲折。與此同時，存量房交易的率先企穩(wěn)，說明城市住房需求并沒有消失。這也提示公司要加倍努力，更好地回應(yīng)客戶訴求，推動經(jīng)營穩(wěn)步回升。
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| 2022-11-23 21:14:56 |
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萬科于11月初發(fā)布的2022年10月銷售及近期新增項(xiàng)目情況簡報(bào)顯示，10月，萬科實(shí)現(xiàn)合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321.0億元；2022年1-10月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積2135.7萬平方米，合同銷售金額3467.7 億元，分別同比減少33.35%和33.45%。
優(yōu)質(zhì)房企融資環(huán)境趨暖
近期，支持房企合理融資的政策“暖風(fēng)”頻吹。11月8日，銀行間市場交易商協(xié)會在其官網(wǎng)發(fā)布消息，在人民銀行的支持和指導(dǎo)下，交易商協(xié)會繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資。
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11月14日，上證報(bào)記者從地方監(jiān)管人士和金融機(jī)構(gòu)處獲悉，人民銀行、銀保監(jiān)會日前印發(fā)了《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》。在穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放方面，《通知》強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持“兩個毫不動搖”，對國有、民營等各類房地產(chǎn)企業(yè)一視同仁，鼓勵金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持治理完善、聚焦主業(yè)、資質(zhì)良好的房地產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
在銀行間市場交易商協(xié)會明確延期并擴(kuò)容 “第二支箭”之后，相關(guān)進(jìn)展有序落地。11月10日，龍湖集團(tuán)200億元儲架式注冊發(fā)行獲受理；11月11日，新城控股公告擬申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度；11月14日，交易商協(xié)會受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行；11月15日，龍湖集團(tuán)已完成200億元中期票據(jù)注冊。11月17日，交易商協(xié)會受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行。
11月22日，銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布消息，近日萬科企業(yè)股份有限公司向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報(bào)送；同時金地(集團(tuán))股份有限公司也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。這是繼龍湖集團(tuán)等三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲架式注冊發(fā)行得到市場廣泛認(rèn)可，取得了良好政策效果。
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結(jié)構(gòu)注釋
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